MonstarX에서 Salesforce 사용하기

Q: MonstarX가 Salesforce 레코드를 삭제할 수 있나요?

아니요. 만들기 모드에서 요청할 때 연락처를 만들고 수정할 수 있을 뿐, 아무것도 삭제할 수 없습니다.

핵심 요약백엔드 → 클라우드에서 Salesforce 조직에 로그인해 연결하세요. 그러면 MonstarX 에이전트가 모든 모드에서 연락처를 조회하고 읽을 수 있으며, 만들기 모드에서 요청하면 연락처를 만들거나 수정합니다. 앱에는 Salesforce 계정이 전달되지 않습니다.

내 Salesforce 조직의 연락처를 읽고 업데이트합니다.

유형: 업무 도구 · 로그인
카테고리: 영업과 CRM
연결 방법: 내 계정으로 로그인

Salesforce는 CRM(고객 관계 관리) 서비스로, 기업이 연락처와 영업 정보를 관리하는 곳입니다. 프로젝트에 Salesforce 조직(회사의 Salesforce)을 연결하면 MonstarX 에이전트(대화를 나누는 AI)가 작업하면서 실제 연락처를 살펴볼 수 있습니다. 회사에서 관리하는 필드에 맞춘 파트너 포털을 만들거나, 레코드를 확인하거나, 요청할 때 연락처를 추가하는 식입니다.

이 커넥터는 업무 도구입니다. MonstarX가 사용자를 대신해 Salesforce를 사용합니다. 만드는 앱에는 Salesforce 계정이 전달되지 않습니다.

MonstarX는 무엇을 할 수 있나요?

MonstarX가 할 수 있는 일	언제
연락처 목록 보기: 최근에 변경된 연락처 100개를 이름, 성, 이메일, 전화번호와 함께 보고, 이어서 다음 100개를 봅니다.	모든 모드
연락처 하나 읽기: 레코드의 모든 필드	모든 모드
연락처 만들기: 성은 필수이고, 나머지 필드는 알려 준 대로 넣습니다.	만들기 모드에서 요청한 경우에만
연락처 수정하기: 지정한 필드를 바꿉니다.	만들기 모드에서 요청한 경우에만

다음 작업은 하지 않습니다: 연락처 삭제, 거래처(Account)·리드·영업 기회·케이스 등 다른 개체 읽기나 변경. 다루는 레코드는 연락처뿐입니다.

시작하기 전에

API 접근이 가능한 Salesforce 조직이 필요합니다(Enterprise, Unlimited, Performance, Developer Edition에 포함).
내 Salesforce 사용자 계정으로 연락처를 보고 편집할 수 있어야 합니다.
MonstarX 프로젝트의 소유자여야 합니다. 도구를 연결하거나 연결 해제할 수 있는 사람은 소유자뿐입니다.

내 계정 연결하기

복사할 키가 없습니다. Salesforce 로그인 페이지에서 로그인하면 Salesforce가 MonstarX에 다음 권한을 허용할지 묻습니다.

Access and manage your data(데이터 접근 및 관리): 연결된 앱에 주는 Salesforce의 표준 권한입니다. MonstarX는 이 권한을 연락처에만 씁니다.
Perform requests at any time(언제든 요청 수행): 다시 로그인하지 않아도 연결이 계속 작동하게 합니다.

Salesforce의 공유 규칙은 그대로 적용됩니다. MonstarX는 내 사용자 계정이 볼 수 있는 연락처만 봅니다.

MonstarX에서 연결하기

프로젝트를 열고 상단 바에서 백엔드를 클릭한 다음 클라우드를 클릭하세요.
커넥터까지 스크롤해 Salesforce를 찾으세요.
연결을 클릭하세요. Salesforce 로그인 페이지가 열리면 로그인하고, MonstarX가 요청하는 권한을 확인한 뒤 Allow를 클릭하세요.
프로젝트로 돌아옵니다. 이제 행에 조직의 Salesforce 주소와 함께 …에 연결됨이 표시됩니다.

MonstarX에 사용 요청하기

입력 예시	결과
“최근 Salesforce 연락처를 읽고, 같은 필드로 파트너 디렉터리를 만들어 주세요.”	MonstarX가 최근 연락처를 조회하고 그에 맞춰 디렉터리를 만듭니다.
“Salesforce에서 김민준 연락처를 열고 비어 있는 필드를 알려 주세요.”	레코드를 읽고 답합니다. 아무것도 바뀌지 않습니다.
“Salesforce에 연락처를 만들어 주세요: 김민준, minjun@example.com”	만들기 모드에서 연락처를 만듭니다.

보안과 개인정보 보호

MonstarX에만 보관됩니다. Salesforce 로그인 정보는 암호화되어 MonstarX 서버에 저장됩니다. 앱 코드에 기록되거나 앱에 전달되는 일은 없습니다.
프로젝트 하나에서만 작동합니다. 연결은 연결한 프로젝트에서만 쓸 수 있습니다.
정보로만 읽습니다. MonstarX는 레코드 내용을 참고할 정보로만 다루고, 지시로 따르지 않습니다.
언제든 연결 해제할 수 있습니다. 백엔드클라우드에서 Salesforce 옆의 연결 해제를 클릭하고 확인하세요. MonstarX는 로그인 정보를 즉시 삭제합니다. Salesforce에서도 접근 권한을 없애려면 Settings → Connected Apps(개인 설정에서는 Connections)에서 폐기하세요.

알아 두면 좋은 점

MonstarX는 Salesforce 표준 로그인 페이지(login.salesforce.com)로 로그인합니다. 이 페이지는 운영 조직과 Developer Edition 조직용입니다.
변경 사항은 실제로 반영되며, 조직에서 연락처에 걸어 둔 플로나 자동화가 실행될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce가 왜 모든 데이터에 대한 접근을 요청하나요?

Salesforce에는 연락처만으로 좁힌 권한이 없습니다. MonstarX 에이전트는 연락처를 조회, 읽기, 만들기, 수정하는 일로만 제한됩니다.

MonstarX가 Salesforce 레코드를 삭제할 수 있나요?

아니요. 만들기 모드에서 요청할 때 연락처를 만들고 수정할 수 있을 뿐, 아무것도 삭제할 수 없습니다.

앱에서 이 연결을 쓸 수 있나요?

아니요. 이 연결은 MonstarX 에이전트 전용입니다. 앱에 Salesforce 기능이 필요하면 MonstarX에 요청하세요. 앱 전용 접근 정보를 따로 물어봅니다.