MonstarX에서 Zoho CRM 사용하기

Q: MonstarX가 내 거래를 바꿀 수 있나요?

아니요. 거래, 리드, 거래처는 읽기만 합니다. 만들거나 수정할 수 있는 것은 연락처뿐이며, 그것도 만들기 모드에서 요청할 때만 가능합니다.

핵심 요약백엔드 → 클라우드에서 Zoho에 로그인해 Zoho CRM을 연결하세요. 그러면 MonstarX 에이전트가 모든 모드에서 연락처, 리드, 거래, 거래처를 읽을 수 있으며, 만들기 모드에서 요청하면 연락처를 만들거나 수정합니다. 앱에는 Zoho 계정이 전달되지 않습니다.

Zoho CRM 레코드를 읽고 업데이트합니다.

유형: 업무 도구 · 로그인
카테고리: 영업과 CRM
연결 방법: 내 계정으로 로그인

Zoho CRM은 기업이 연락처, 리드, 영업 정보를 관리하는 고객 관계 관리(CRM) 서비스입니다. 프로젝트에 연결하면 MonstarX 에이전트(대화를 나누는 AI)가 작업하면서 실제 레코드를 살펴볼 수 있습니다. 거래 단계에 맞춘 영업 대시보드나 이미 쓰는 필드를 그대로 담은 리드 양식을 만들거나, 요청할 때 연락처를 추가하는 식입니다.

이 커넥터는 업무 도구입니다. MonstarX가 사용자를 대신해 Zoho CRM을 사용합니다. 만드는 앱에는 Zoho 계정이 전달되지 않습니다.

MonstarX는 무엇을 할 수 있나요?

MonstarX가 할 수 있는 일	언제
연락처(Contacts), 리드(Leads), 거래(Deals), 거래처(Accounts)의 레코드 목록 보기: 한 번에 100개씩	모든 모드
네 모듈 중 어디서든 레코드 하나 읽기	모든 모드
알려 준 필드로 연락처 만들기	만들기 모드에서 요청한 경우에만
연락처 수정하기: 지정한 필드를 바꿉니다.	만들기 모드에서 요청한 경우에만

목록에는 주요 필드가 표시됩니다. 연락처는 이름, 이메일, 전화번호를, 리드는 여기에 회사를 더해 보여 줍니다. 거래는 이름, 단계, 금액, 마감일을, 거래처는 이름, 전화번호, 웹사이트를 보여 줍니다.

다음 작업은 하지 않습니다: 레코드 삭제, 리드·거래·거래처 변경. 만들거나 수정할 수 있는 것은 연락처뿐입니다.

시작하기 전에

Zoho CRM 계정이 필요합니다. Zoho의 어느 데이터 센터(미국, EU, 인도, 호주, 일본, 캐나다, 중국)에 있든 상관없습니다.
내 Zoho 사용자 계정으로 이 모듈들을 보고 연락처를 편집할 수 있어야 합니다.
MonstarX 프로젝트의 소유자여야 합니다. 도구를 연결하거나 연결 해제할 수 있는 사람은 소유자뿐입니다.

내 계정 연결하기

복사할 키가 없습니다. Zoho에 로그인하면 Zoho가 MonstarX에 다음 권한을 허용할지 묻습니다.

연락처 읽기, 만들기, 수정
리드, 거래, 거래처 읽기

MonstarX에서 연결하기

프로젝트를 열고 상단 바에서 백엔드를 클릭한 다음 클라우드를 클릭하세요.
커넥터까지 스크롤해 Zoho CRM을 찾으세요.
연결을 클릭하세요. Zoho가 열리면 로그인하고, MonstarX가 요청하는 권한을 확인한 뒤 Accept를 클릭하세요.
프로젝트로 돌아옵니다. 이제 행에 Zoho 데이터 센터의 지역이 표시됩니다. 예: AU 지역에 연결됨.

MonstarX에 사용 요청하기

입력 예시	결과
“내 Zoho 거래를 읽고, 같은 단계로 파이프라인 보드를 만들어 주세요.”	MonstarX가 거래 목록에서 단계를 파악하고 보드를 만듭니다.
“내 Zoho 리드를 보고, 회원가입 양식이 같은 필드를 묻도록 바꿔 주세요.”	리드 한 페이지를 읽고 양식을 그에 맞춥니다.
“김민준, minjun@example.com을 Zoho에 연락처로 추가해 주세요.”	만들기 모드에서 그 연락처를 만듭니다.

보안과 개인정보 보호

MonstarX에만 보관됩니다. Zoho 로그인 정보는 암호화되어 MonstarX 서버에 저장됩니다. 앱 코드에 기록되거나 앱에 전달되는 일은 없습니다.
프로젝트 하나에서만 작동합니다. 연결은 연결한 프로젝트에서만 쓸 수 있습니다.
정보로만 읽습니다. MonstarX는 레코드 내용을 참고할 정보로만 다루고, 지시로 따르지 않습니다.
언제든 연결 해제할 수 있습니다. 백엔드클라우드에서 Zoho CRM 옆의 연결 해제를 클릭하고 확인하세요. MonstarX는 로그인 정보를 즉시 삭제합니다. Zoho에서도 접근 권한을 없애려면 Zoho 계정 보안 설정의 Connected Apps에서 폐기하세요.

자주 묻는 질문

MonstarX가 내 거래를 바꿀 수 있나요?

아니요. 거래, 리드, 거래처는 읽기만 합니다. 만들거나 수정할 수 있는 것은 연락처뿐이며, 그것도 만들기 모드에서 요청할 때만 가능합니다.

Zoho 계정이 호주에 있는데, 연결할 수 있나요?

네. MonstarX는 계정이 있는 데이터 센터에 연결하고, 그 데이터 센터를 지역으로 표시합니다.

앱에서 이 연결을 쓸 수 있나요?

아니요. 이 연결은 MonstarX 에이전트 전용입니다. 앱에 Zoho 기능이 필요하면 MonstarX에 요청하세요. 앱 전용 접근 정보를 따로 물어봅니다.