MonstarX-இல் Salesforce-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் Salesforce org-இல் உள்ள தொடர்புகளைப் படித்துப் புதுப்பிக்கும்.

வகை

வணிகக் கருவி · உள்நுழைவு

பிரிவு

விற்பனை & CRM

இணைக்கும் வழி

உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைதல்

Salesforce ஒரு CRM, அதாவது வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மைக் கருவி. ஒரு வணிகம் தன் தொடர்புகளையும் விற்பனையையும் அதில் வைத்திருக்கும். உங்கள் Salesforce org-ஐ (உங்கள் நிறுவனத்தின் Salesforce) ஒரு திட்டத்துடன் இணையுங்கள். பிறகு MonstarX முகவர் (அரட்டையில் நீங்கள் பேசும் AI) வேலை செய்யும்போதே உங்கள் உண்மையான தொடர்புகளைப் பார்க்கலாம். நீங்கள் வைத்திருக்கும் புலங்களைக் கொண்டு ஒரு பார்ட்னர் போர்ட்டலை உருவாக்கலாம், ஒரு பதிவைச் சரிபார்க்கலாம், அல்லது நீங்கள் கேட்கும்போது ஒரு தொடர்பைச் சேர்க்கலாம்.

இது ஒரு வணிகக் கருவி: MonstarX உங்களுக்காக உங்கள் Salesforce-ஐப் பயன்படுத்தும். நீங்கள் உருவாக்கும் செயலிக்கு உங்கள் Salesforce கணக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காது.

இதைக் கொண்டு MonstarX என்ன செய்யும்?

MonstarX செய்யக்கூடியது	எப்போது
தொடர்புகளைப் பட்டியலிடும்: சமீபத்தில் மாற்றப்பட்ட 100 தொடர்புகள், முதல் பெயர், கடைசிப் பெயர், மின்னஞ்சல், தொலைபேசி எண்ணுடன்; பிறகு அடுத்த 100	எந்த முறையிலும்
ஒரு தொடர்பைப் படிக்கும்: பதிவில் உள்ள ஒவ்வொரு புலமும்	எந்த முறையிலும்
ஒரு தொடர்பை உருவாக்கும்: கடைசிப் பெயர் கட்டாயம்; மற்ற புலங்கள் நீங்கள் தருவதைப் பொறுத்து	உருவாக்கம் முறையில் மட்டும், நீங்கள் கேட்டால்
ஒரு தொடர்பைப் புதுப்பிக்கும்: நீங்கள் குறிப்பிடும் புலங்களை மாற்றும்	உருவாக்கம் முறையில் மட்டும், நீங்கள் கேட்டால்

ஒருபோதும் செய்யாதவை: தொடர்புகளை நீக்குவது; accounts, leads, opportunities, cases அல்லது வேறு எந்த object-ஐயும் படிப்பது அல்லது மாற்றுவது. தொடர்புகளுடன் மட்டுமே அது வேலை செய்யும்.

தொடங்கும் முன்

• API அணுகல் உள்ள ஒரு Salesforce org (Enterprise, Unlimited, Performance, Developer Edition ஆகியவற்றில் இது அடங்கும்).
• உங்கள் Salesforce பயனர் கணக்கால் தொடர்புகளைப் பார்க்கவும் திருத்தவும் முடிய வேண்டும்.
• MonstarX திட்டத்தின் உரிமையாளர் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். உரிமையாளர் மட்டுமே ஒரு கருவியை இணைக்கவோ அதன் இணைப்பைத் துண்டிக்கவோ முடியும்.

உள்நுழைந்து அனுமதியுங்கள்

நகலெடுக்க வேண்டிய விசைகள் எதுவும் இல்லை. Salesforce-இன் சொந்த உள்நுழைவுப் பக்கத்தில் உள்நுழைவீர்கள். பிறகு கீழே உள்ளவற்றுக்கு MonstarX-ஐ அனுமதிக்குமாறு Salesforce கேட்கும்:

• Access and manage your data (உங்கள் தரவை அணுகி நிர்வகித்தல்): இணைக்கப்பட்ட செயலிகளுக்கான Salesforce-இன் வழக்கமான அனுமதி. MonstarX இதைத் தொடர்புகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தும்.
• Perform requests at any time (எந்த நேரத்திலும் கோரிக்கைகளைச் செய்தல்): நீங்கள் மீண்டும் உள்நுழையாமலேயே இணைப்பு தொடர்ந்து வேலை செய்ய.

Salesforce-இன் சொந்தப் பகிர்வு விதிகள் அப்போதும் பொருந்தும்: உங்கள் பயனர் கணக்கால் பார்க்கக்கூடிய தொடர்புகளை மட்டுமே MonstarX பார்க்கும்.

MonstarX-இல் இணையுங்கள்

1. உங்கள் திட்டத்தைத் திறந்து, மேல் பட்டியில் உள்ள பின்தளம் என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். பிறகு கிளவுட் என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

2. இணைப்பிகள் பகுதி வரை கீழே சென்று, Salesforce வரிசையைக் கண்டறியுங்கள்.

   

3. இணை என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். Salesforce-இன் உள்நுழைவுப் பக்கம் திறக்கும். உள்நுழைந்து, MonstarX என்னென்ன அனுமதிகளைக் கேட்கிறது என்று பாருங்கள். பிறகு Allow என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

4. உங்கள் திட்டத்துக்குத் திரும்புவீர்கள். வரிசையில் இப்போது ‹உங்கள் org-இன் Salesforce முகவரி›-உடன் இணைக்கப்பட்டது என்று தெரியும்.

குறிப்பு

இணை என்பதற்குப் பதிலாக விரைவில் வரும் என்று தெரிந்தால், இந்த இணைப்பி MonstarX-இல் இன்னும் இயக்கப்படவில்லை.

MonstarX-இடம் கேளுங்கள்

நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது	என்ன நடக்கும்
“என் சமீபத்திய Salesforce தொடர்புகளைப் படி. அதே புலங்களுடன் ஒரு பார்ட்னர் கோப்பகத்தை உருவாக்கு.”	MonstarX சமீபத்திய தொடர்புகளைப் பட்டியலிட்டு, அவற்றுக்குப் பொருந்தும்படி கோப்பகத்தை உருவாக்கும்.
“Alex Morgan-இன் Salesforce தொடர்பைத் திறந்து, எந்தப் புலங்கள் காலியாக உள்ளன என்று சொல்.”	பதிவைப் படித்துப் பதில் சொல்லும். எதுவும் மாறாது.
“ஒரு Salesforce தொடர்பை உருவாக்கு: Alex Morgan, alex@example.com.”	உருவாக்க முறையில் தொடர்பை உருவாக்கும்.

பாதுகாப்பும் தனியுரிமையும்

• MonstarX-இடமே இருக்கும். உங்கள் Salesforce உள்நுழைவு MonstarX-இன் சேவையகங்களில் மறையாக்கம் செய்து சேமிக்கப்படும். அது உங்கள் செயலியின் குறியீட்டில் ஒருபோதும் எழுதப்படாது; செயலிக்கும் வழங்கப்படாது.
• ஒரு திட்டத்தில் மட்டும். நீங்கள் இணைத்த திட்டத்தில் மட்டுமே இந்த இணைப்பு வேலை செய்யும்.
• தகவலாக மட்டுமே. ஒரு பதிவில் உள்ளவற்றை MonstarX தகவலாகவே கருதும்; ஒருபோதும் கட்டளைகளாகக் கருதாது.
• எப்போது வேண்டுமானாலும் துண்டிக்கலாம். பின்தளம்›கிளவுட் பகுதியில், Salesforce அருகில் உள்ள இணைப்பைத் துண்டி என்பதைக் கிளிக் செய்து உறுதிப்படுத்துங்கள். MonstarX உள்நுழைவை உடனே மறந்துவிடும். Salesforce-இலும் அதன் அணுகலை நீக்க, Settings → Connected Apps பகுதியில் (உங்கள் தனிப்பட்ட அமைப்புகளில், Connections) அதைத் திரும்பப் பெறுங்கள்.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

• MonstarX, Salesforce-இன் வழக்கமான உள்நுழைவுப் பக்கம் (login.salesforce.com) வழியாக உள்நுழையும். அது production, Developer Edition org-களுக்கானது.
• மாற்றங்கள் உண்மையானவை. தொடர்புகளின் மீது உங்கள் org இயக்கும் flows அல்லது தானியக்கங்களை அவை தொடங்கக்கூடும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

என் எல்லாத் தரவையும் அணுக Salesforce ஏன் அனுமதி கேட்கிறது?

தொடர்புகளுக்கு மட்டுமான குறுகிய அனுமதி Salesforce-இல் இல்லை. MonstarX முகவர் தொடர்புகளைப் பட்டியலிடுவது, படிப்பது, உருவாக்குவது, புதுப்பிப்பது ஆகியவற்றை மட்டுமே செய்யும்.

MonstarX Salesforce பதிவுகளை நீக்க முடியுமா?

முடியாது. நீங்கள் உருவாக்கம் முறையில் கேட்டால், தொடர்புகளை உருவாக்கவும் புதுப்பிக்கவும் முடியும். எதையும் நீக்க முடியாது.

என் செயலி இந்த இணைப்பைப் பயன்படுத்த முடியுமா?

முடியாது. இது MonstarX முகவருக்கு மட்டுமே. உங்கள் செயலிக்கு Salesforce தேவைப்பட்டால், அந்த அம்சத்தை உருவாக்குமாறு MonstarX-இடம் கேளுங்கள். செயலிக்குத் தேவையான தனி அணுகலை அது உங்களிடம் கேட்கும்.

தொடர்புடையவை

உங்கள் வணிகக் கருவிகளை MonstarX பயன்படுத்தட்டும்வணிகக் கருவிகள் எப்படி வேலை செய்கின்றன; நீங்கள் இணைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கருவியும்.

HubSpotஉங்கள் HubSpot தொடர்புகளைப் படித்துப் புதுப்பிக்கும்.

Zoho CRMஉங்கள் Zoho CRM பதிவுகளைப் படித்து, தொடர்புகளைப் புதுப்பிக்கும்.