MonstarX-இல் Zoho CRM-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்

சுருக்கமாகபின்தளம் → கிளவுட் பகுதியில், Zoho-இல் உள்நுழைந்து Zoho CRM-ஐ இணையுங்கள். பிறகு MonstarX முகவர் எந்த முறையிலும் Contacts, Leads, Deals, Accounts ஆகியவற்றைப் படிக்கும். உருவாக்க முறையில் நீங்கள் கேட்டால் ஒரு Contact-ஐ உருவாக்கும் அல்லது புதுப்பிக்கும். உங்கள் Zoho கணக்கு உங்கள் செயலிக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காது.

உங்கள் Zoho CRM பதிவுகளைப் படித்துப் புதுப்பிக்கும்.

வகை: வணிகக் கருவி · உள்நுழைவு
பிரிவு: விற்பனை & CRM
இணைக்கும் வழி: உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைதல்

Zoho CRM ஒரு வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மைக் கருவி. ஒரு வணிகம் தன் தொடர்புகள், லீடுகள், விற்பனை ஆகியவற்றை அதில் வைத்திருக்கும். அதை ஒரு திட்டத்துடன் இணைத்தால், MonstarX முகவர் (அரட்டையில் நீங்கள் பேசும் AI) வேலை செய்யும்போதே உங்கள் உண்மையான பதிவுகளைப் பார்க்கலாம். உங்கள் deal நிலைகளை வைத்து ஒரு விற்பனை டாஷ்போர்டை உருவாக்கலாம், நீங்கள் ஏற்கெனவே பயன்படுத்தும் புலங்களுடன் ஒரு லீடு படிவத்தை உருவாக்கலாம், அல்லது நீங்கள் கேட்கும்போது ஒரு தொடர்பைச் சேர்க்கலாம்.

இது ஒரு வணிகக் கருவி: MonstarX உங்களுக்காக உங்கள் Zoho CRM-ஐப் பயன்படுத்தும். நீங்கள் உருவாக்கும் செயலிக்கு உங்கள் Zoho கணக்கு ஒருபோதும் கிடைக்காது.

இதைக் கொண்டு MonstarX என்ன செய்யும்?

MonstarX செய்யக்கூடியது	எப்போது
Contacts, Leads, Deals அல்லது Accounts-இல் உள்ள பதிவுகளைப் பட்டியலிடும், ஒருமுறைக்கு 100	எந்த முறையிலும்
அந்த நான்கில் எதிலிருந்தும் ஒரு பதிவைப் படிக்கும்	எந்த முறையிலும்
நீங்கள் தரும் புலங்களுடன் ஒரு தொடர்பை உருவாக்கும்	உருவாக்கம் முறையில் மட்டும், நீங்கள் கேட்டால்
ஒரு தொடர்பைப் புதுப்பிக்கும்: நீங்கள் குறிப்பிடும் புலங்களை மாற்றும்	உருவாக்கம் முறையில் மட்டும், நீங்கள் கேட்டால்

பதிவுகளைப் பட்டியலிடும்போது முக்கியப் புலங்களைக் காட்டும்: தொடர்புகளுக்குப் பெயர், மின்னஞ்சல், தொலைபேசி; லீடுகளுக்கு அவற்றுடன் நிறுவனமும்; deals-க்குப் பெயர், நிலை, தொகை, முடிவுத் தேதி; accounts-க்குப் பெயர், தொலைபேசி, இணையதளம்.

ஒருபோதும் செய்யாதவை: பதிவுகளை நீக்குவது; லீடுகள், deals, accounts ஆகியவற்றை மாற்றுவது. தொடர்புகளை மட்டுமே உருவாக்கவோ புதுப்பிக்கவோ முடியும்.

தொடங்கும் முன்

Zoho-இன் எந்தத் தரவு மையத்திலும் (US, EU, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், கனடா அல்லது சீனா) உள்ள ஒரு Zoho CRM கணக்கு.
உங்கள் Zoho பயனர் கணக்கால் அந்த modules-ஐப் பார்க்கவும், தொடர்புகளைத் திருத்தவும் முடிய வேண்டும்.
MonstarX திட்டத்தின் உரிமையாளர் நீங்களாக இருக்க வேண்டும். உரிமையாளர் மட்டுமே ஒரு கருவியை இணைக்கவோ அதன் இணைப்பைத் துண்டிக்கவோ முடியும்.

உள்நுழைந்து அனுமதியுங்கள்

நகலெடுக்க வேண்டிய விசைகள் எதுவும் இல்லை. நீங்கள் Zoho-இல் உள்நுழைவீர்கள். பிறகு கீழே உள்ளவற்றுக்கு MonstarX-ஐ அனுமதிக்குமாறு Zoho கேட்கும்:

தொடர்புகளைப் படித்தல், உருவாக்குதல், புதுப்பித்தல்.
லீடுகள், deals, accounts ஆகியவற்றைப் படித்தல்.

MonstarX-இல் இணையுங்கள்

உங்கள் திட்டத்தைத் திறந்து, மேல் பட்டியில் உள்ள பின்தளம் என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். பிறகு கிளவுட் என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.
இணைப்பிகள் பகுதி வரை கீழே சென்று, Zoho CRM வரிசையைக் கண்டறியுங்கள்.
இணை என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். Zoho திறக்கும். உள்நுழைந்து, MonstarX என்னென்ன அனுமதிகளைக் கேட்கிறது என்று பாருங்கள். பிறகு Accept என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.
உங்கள் திட்டத்துக்குத் திரும்புவீர்கள். வரிசையில் உங்கள் Zoho தரவு மையத்தின் பிராந்தியம் (region) தெரியும். உதாரணம்: AU பிராந்தியத்துடன் இணைக்கப்பட்டது.

MonstarX-இடம் கேளுங்கள்

நீங்கள் தட்டச்சு செய்வது	என்ன நடக்கும்
“என் Zoho deals-ஐப் படி. அதே நிலைகளுடன் ஒரு pipeline போர்டை உருவாக்கு.”	MonstarX உங்கள் deals-ஐப் பட்டியலிட்டு, நிலைகளைப் பார்த்து, போர்டை உருவாக்கும்.
“என் Zoho Leads-ஐப் பார். பதிவுப் படிவம் அதே புலங்களைக் கேட்கும்படி செய்.”	ஒரு பக்க லீடுகளைப் படித்து, படிவத்தை அவற்றுக்குப் பொருத்தும்.
“Alex Morgan, alex@example.com-ஐ Zoho-இல் ஒரு தொடர்பாகச் சேர்.”	உருவாக்க முறையில் அந்தத் தொடர்பை உருவாக்கும்.

பாதுகாப்பும் தனியுரிமையும்

MonstarX-இடமே இருக்கும். உங்கள் Zoho உள்நுழைவு MonstarX-இன் சேவையகங்களில் மறையாக்கம் செய்து சேமிக்கப்படும். அது உங்கள் செயலியின் குறியீட்டில் ஒருபோதும் எழுதப்படாது; செயலிக்கும் வழங்கப்படாது.
ஒரு திட்டத்தில் மட்டும். நீங்கள் இணைத்த திட்டத்தில் மட்டுமே இந்த இணைப்பு வேலை செய்யும்.
தகவலாக மட்டுமே. ஒரு பதிவில் உள்ளவற்றை MonstarX தகவலாகவே கருதும்; ஒருபோதும் கட்டளைகளாகக் கருதாது.
எப்போது வேண்டுமானாலும் துண்டிக்கலாம். பின்தளம்கிளவுட் பகுதியில், Zoho CRM அருகில் உள்ள இணைப்பைத் துண்டி என்பதைக் கிளிக் செய்து உறுதிப்படுத்துங்கள். MonstarX உள்நுழைவை உடனே மறந்துவிடும். Zoho-இலும் அதன் அணுகலை நீக்க, உங்கள் Zoho கணக்கின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் உள்ள Connected Apps பகுதியில் அதைத் திரும்பப் பெறுங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

MonstarX என் deals-ஐ மாற்ற முடியுமா?

முடியாது. deals, லீடுகள், accounts ஆகியவற்றைப் படிக்க மட்டுமே முடியும். தொடர்புகளை மட்டுமே உருவாக்கவோ புதுப்பிக்கவோ முடியும்; அதுவும் நீங்கள் கேட்கும்போது உருவாக்கம் முறையில் மட்டும்.

என் Zoho கணக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளது. அது வேலை செய்யுமா?

ஆம். உங்கள் கணக்கு உள்ள தரவு மையத்துடன் MonstarX இணைந்து, அதைப் பிராந்தியமாக (region) காட்டும்.

என் செயலி இந்த இணைப்பைப் பயன்படுத்த முடியுமா?

முடியாது. இது MonstarX முகவருக்கு மட்டுமே. உங்கள் செயலிக்கு Zoho தேவைப்பட்டால், அந்த அம்சத்தை உருவாக்குமாறு MonstarX-இடம் கேளுங்கள். செயலிக்குத் தேவையான தனி அணுகலை அது உங்களிடம் கேட்கும்.

தொடர்புடையவை

உங்கள் வணிகக் கருவிகளை MonstarX பயன்படுத்தட்டும்வணிகக் கருவிகள் எப்படி வேலை செய்கின்றன; நீங்கள் இணைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கருவியும்.

HubSpotஉங்கள் HubSpot தொடர்புகளைப் படித்துப் புதுப்பிக்கும்.

Salesforceஉங்கள் Salesforce org-இல் உள்ள தொடர்புகளைப் படித்துப் புதுப்பிக்கும்.

இன்னும் உதவி தேவையா?MonstarX-இன் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் மூலையிலும் இருக்கும் உதவியாளர் லூனாவிடம் கேளுங்கள். லூனா உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்வார், எது எங்கே இருக்கிறது என்று காட்டுவார், திரைப்பிடிப்புகளுடன் பிழை அறிக்கையையும் எங்களுக்கு அனுப்புவார்.