Tumia Salesforce kwenye MonstarX
Kwa ufupiUnganisha Salesforce katika Huduma za wingu → Wingu kwa kuingia kwenye shirika lako la Salesforce. Kisha MonstarX inaweza kuorodhesha na kusoma watu wa mawasiliano katika hali yoyote, na kuunda au kusasisha mtu wa mawasiliano unapoiomba katika hali ya kuunda. Programu yako haipati akaunti yako ya Salesforce kamwe.
Soma na usasishe anwani katika shirika lako la Salesforce.
- Aina
- Zana ya biashara · kuingia
- Kundi
- Mauzo na CRM
- Unganisha kwa
- Kuingia kwenye akaunti yako
Salesforce ni CRM — mfumo wa kusimamia uhusiano na wateja, ambapo biashara huhifadhi watu wake wa mawasiliano na mauzo. Unganisha shirika lako la Salesforce (org — Salesforce ya kampuni yako) kwenye mradi, na MonstarX — AI unayozungumza nayo — itaweza kuangalia watu wako halisi wa mawasiliano inapofanya kazi: kuunda tovuti ya washirika yenye sehemu unazohifadhi, kuangalia rekodi fulani, au kuongeza mtu wa mawasiliano unapoiomba.
Hii ni zana ya biashara: MonstarX hutumia Salesforce yako kwa niaba yako. Programu unayounda haipati akaunti yako ya Salesforce kamwe.
MonstarX inaweza kufanya nini na Salesforce?
Sehemu yenye kichwa “MonstarX inaweza kufanya nini na Salesforce?”| Kile MonstarX inaweza kufanya | Lini |
|---|---|
| Kuorodhesha watu wa mawasiliano — 100 waliobadilishwa hivi karibuni zaidi, pamoja na jina la kwanza, jina la ukoo, barua pepe na simu, kisha 100 wanaofuata | Hali yoyote |
| Kusoma mtu mmoja wa mawasiliano — kila sehemu ya rekodi | Hali yoyote |
| Kuunda mtu wa mawasiliano — jina la ukoo linahitajika, sehemu nyingine kadiri unavyozitoa | Katika hali ya Unda pekee, unapoiomba |
| Kusasisha mtu wa mawasiliano — kubadilisha sehemu unazozitaja | Katika hali ya Unda pekee, unapoiomba |
Kile ambacho haifanyi kamwe: kufuta watu wa mawasiliano, au kusoma au kubadilisha akaunti, wateja watarajiwa (leads), fursa za mauzo (opportunities), kesi au kitu kingine chochote. Watu wa mawasiliano (contacts) ndizo rekodi pekee inazofanyia kazi.
Kabla ya kuanza
Sehemu yenye kichwa “Kabla ya kuanza”- Shirika (org) la Salesforce lenye ufikiaji wa API (Enterprise, Unlimited, Performance na Developer Edition zinao).
- Mtumiaji wako wa Salesforce anaweza kuona na kuhariri watu wa mawasiliano.
- Wewe ndiye mmiliki wa mradi wa MonstarX. Ni mmiliki pekee anayeweza kuunganisha au kutenganisha zana.
Unganisha akaunti yako
Sehemu yenye kichwa “Unganisha akaunti yako”Hakuna ufunguo wa kunakili. Unaingia kwenye ukurasa wa kuingia wa Salesforce wenyewe, na Salesforce inakuomba uiruhusu MonstarX:
- Kufikia na kusimamia data yako — ruhusa ya kawaida ya Salesforce kwa programu zilizounganishwa. MonstarX huitumia kwa watu wa mawasiliano pekee.
- Kufanya maombi wakati wowote — ili muunganisho uendelee kufanya kazi bila wewe kuingia tena.
Sheria za Salesforce zenyewe za kushiriki data bado zinatumika: MonstarX huona tu watu wa mawasiliano ambao mtumiaji wako anaweza kuwaona.
Iunganishe kwenye MonstarX
Sehemu yenye kichwa “Iunganishe kwenye MonstarX”-
Fungua mradi wako na ubofye Huduma za wingu kwenye upau wa juu, kisha Wingu.
-
Tembeza hadi Viunganishi na utafute Salesforce.
-
Bofya Unganisha. Ukurasa wa kuingia wa Salesforce unafunguka. Ingia, angalia kile MonstarX inaomba, kisha ubofye Allow.
-
Unarudi kwenye mradi wako. Sasa safu inaonyesha Imeunganishwa na pamoja na anwani ya Salesforce ya shirika lako.
Iombe MonstarX iitumie
Sehemu yenye kichwa “Iombe MonstarX iitumie”| Unaandika | Kinachotokea |
|---|---|
| “Soma watu wangu wa mawasiliano wa karibuni kwenye Salesforce na uunde orodha ya washirika yenye sehemu hizo.” | MonstarX huorodhesha watu wa mawasiliano wa karibuni na kuunda orodha inayolingana nao. |
| “Fungua mtu wa mawasiliano Alex Morgan kwenye Salesforce kisha uniambie ni sehemu zipi zilizo tupu.” | Husoma rekodi na kukujibu. Hakuna kinachobadilika. |
| “Unda mtu wa mawasiliano kwenye Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com.” | Katika hali ya kuunda, humwongeza mtu huyo wa mawasiliano. |
Usalama na faragha
Sehemu yenye kichwa “Usalama na faragha”- Hubaki kwa MonstarX. Taarifa zako za kuingia kwenye Salesforce huhifadhiwa kwa usimbaji fiche kwenye seva za MonstarX. Haziandikwi kamwe kwenye msimbo wa programu yako wala hazipewi programu yako.
- Mradi mmoja. Muunganisho hufanya kazi tu katika mradi ulipouunda.
- Husomwa kama taarifa. MonstarX huchukulia kilicho kwenye rekodi kama taarifa, kamwe si maagizo.
- Tenganisha wakati wowote. Bofya Tenganisha kando ya Salesforce kwenye Huduma za winguWingu na uthibitishe. MonstarX husahau taarifa za kuingia papo hapo. Ili kuondoa ufikiaji wake kwenye Salesforce pia, ubatilishe kwenye Settings → Connected Apps (katika mipangilio yako binafsi, Connections).
Mambo ya kujua
Sehemu yenye kichwa “Mambo ya kujua”- MonstarX huingia kupitia ukurasa wa kawaida wa kuingia wa Salesforce (
login.salesforce.com), ambao ni kwa ajili ya mashirika ya production na Developer Edition. - Mabadiliko ni halisi, na yanaweza kuanzisha mitiririko (flows) au michakato ya kiotomatiki ambayo shirika lako huendesha kwa watu wa mawasiliano.
Maswali ya kawaida
Sehemu yenye kichwa “Maswali ya kawaida”Kwa nini Salesforce inaomba kufikia data yangu yote?
Salesforce haina ruhusa finyu zaidi ya watu wa mawasiliano pekee. MonstarX imewekewa mipaka ya kuorodhesha, kusoma, kuunda na kusasisha watu wa mawasiliano tu.
Je, MonstarX inaweza kufuta rekodi za Salesforce?
Hapana. Inaweza kuunda na kusasisha watu wa mawasiliano unapoiomba, katika hali ya Unda. Haiwezi kufuta chochote.
Je, programu yangu inaweza kutumia muunganisho huu?
Hapana. Ni kwa ajili ya MonstarX pekee. Ikiwa programu yako inahitaji Salesforce, iombe MonstarX iunde kipengele hicho, nayo itakuomba ufikiaji wa programu yenyewe.