Tumia Zoho CRM kwenye MonstarX
Kwa ufupiUnganisha Zoho CRM katika Huduma za wingu → Wingu kwa kuingia kwenye Zoho. Kisha MonstarX inaweza kusoma Contacts, Leads, Deals na Accounts katika hali yoyote, na kuunda au kusasisha mtu wa mawasiliano (Contact) unapoiomba katika hali ya kuunda. Programu yako haipati akaunti yako ya Zoho kamwe.
Soma na usasishe rekodi zako za Zoho CRM.
- Aina
- Zana ya biashara · kuingia
- Kundi
- Mauzo na CRM
- Unganisha kwa
- Kuingia kwenye akaunti yako
Zoho CRM ni mfumo wa kusimamia uhusiano na wateja — ambapo biashara huhifadhi watu wake wa mawasiliano, wateja watarajiwa na mauzo. Iunganishe kwenye mradi, na MonstarX — AI unayozungumza nayo — itaweza kuangalia rekodi zako halisi inapofanya kazi: kuunda dashibodi ya mauzo kulingana na hatua za mikataba yako, fomu ya wateja watarajiwa yenye sehemu unazotumia tayari, au kuongeza mtu wa mawasiliano unapoiomba.
Hii ni zana ya biashara: MonstarX hutumia Zoho CRM yako kwa niaba yako. Programu unayounda haipati akaunti yako ya Zoho kamwe.
MonstarX inaweza kufanya nini na Zoho CRM?
Sehemu yenye kichwa “MonstarX inaweza kufanya nini na Zoho CRM?”| Kile MonstarX inaweza kufanya | Lini |
|---|---|
| Kuorodhesha rekodi katika Contacts, Leads, Deals au Accounts, 100 kwa wakati mmoja | Hali yoyote |
| Kusoma rekodi moja kutoka yoyote kati ya hizo nne | Hali yoyote |
| Kuunda mtu wa mawasiliano pamoja na sehemu unazotoa | Katika hali ya Unda pekee, unapoiomba |
| Kusasisha mtu wa mawasiliano — kubadilisha sehemu unazozitaja | Katika hali ya Unda pekee, unapoiomba |
Inapoorodhesha rekodi huonyesha sehemu kuu: jina, barua pepe na simu kwa watu wa mawasiliano; hizo pamoja na kampuni kwa wateja watarajiwa; jina, hatua, kiasi na tarehe ya kufunga kwa mikataba; jina, simu na tovuti kwa akaunti.
Kile ambacho haifanyi kamwe: kufuta rekodi, au kubadilisha wateja watarajiwa, mikataba au akaunti. Ni watu wa mawasiliano pekee wanaoweza kuundwa au kusasishwa.
Kabla ya kuanza
Sehemu yenye kichwa “Kabla ya kuanza”- Akaunti ya Zoho CRM, katika kituo chochote cha data cha Zoho (Marekani, EU, India, Australia, Japani, Kanada au China).
- Mtumiaji wako wa Zoho anaweza kuona moduli hizo na kuhariri watu wa mawasiliano.
- Wewe ndiye mmiliki wa mradi wa MonstarX. Ni mmiliki pekee anayeweza kuunganisha au kutenganisha zana.
Unganisha akaunti yako
Sehemu yenye kichwa “Unganisha akaunti yako”Hakuna ufunguo wa kunakili. Unaingia kwenye Zoho, na Zoho inakuomba uiruhusu MonstarX:
- Kusoma, kuunda na kusasisha watu wa mawasiliano.
- Kusoma wateja watarajiwa, mikataba na akaunti.
Iunganishe kwenye MonstarX
Sehemu yenye kichwa “Iunganishe kwenye MonstarX”-
Fungua mradi wako na ubofye Huduma za wingu kwenye upau wa juu, kisha Wingu.
-
Tembeza hadi Viunganishi na utafute Zoho CRM.
-
Bofya Unganisha. Zoho inafunguka. Ingia, angalia kile MonstarX inaomba, kisha ubofye Accept.
-
Unarudi kwenye mradi wako. Safu inataja eneo la kituo chako cha data cha Zoho — kwa mfano Imeunganishwa kwenye eneo la AU.
Iombe MonstarX iitumie
Sehemu yenye kichwa “Iombe MonstarX iitumie”| Unaandika | Kinachotokea |
|---|---|
| “Soma mikataba yangu ya Zoho kisha uunde ubao wa mauzo wenye hatua hizohizo.” | MonstarX huorodhesha mikataba yako, huona hatua zake na kuunda ubao. |
| “Angalia Leads zangu za Zoho kisha ufanye fomu ya kujisajili iulize sehemu hizohizo.” | Husoma ukurasa mmoja wa wateja watarajiwa na kulinganisha fomu nao. |
| “Ongeza Alex Morgan, alex@example.com, kama mtu wa mawasiliano kwenye Zoho.” | Katika hali ya kuunda, humwongeza mtu huyo wa mawasiliano. |
Usalama na faragha
Sehemu yenye kichwa “Usalama na faragha”- Hubaki kwa MonstarX. Taarifa zako za kuingia kwenye Zoho huhifadhiwa kwa usimbaji fiche kwenye seva za MonstarX. Haziandikwi kamwe kwenye msimbo wa programu yako wala hazipewi programu yako.
- Mradi mmoja. Muunganisho hufanya kazi tu katika mradi ulipouunda.
- Husomwa kama taarifa. MonstarX huchukulia kilicho kwenye rekodi kama taarifa, kamwe si maagizo.
- Tenganisha wakati wowote. Bofya Tenganisha kando ya Zoho CRM kwenye Huduma za winguWingu na uthibitishe. MonstarX husahau taarifa za kuingia papo hapo. Ili kuondoa ufikiaji wake kwenye Zoho pia, ubatilishe chini ya Connected Apps katika mipangilio ya usalama ya akaunti yako ya Zoho.
Maswali ya kawaida
Sehemu yenye kichwa “Maswali ya kawaida”Je, MonstarX inaweza kubadilisha mikataba yangu?
Hapana. Inaweza kusoma mikataba, wateja watarajiwa na akaunti. Ni watu wa mawasiliano pekee wanaoweza kuundwa au kusasishwa, na katika hali ya Unda pekee unapoiomba.
Akaunti yangu ya Zoho iko Australia. Je, inafanya kazi?
Ndiyo. MonstarX huunganishwa na kituo cha data ambako akaunti yako iko, na hukionyesha kama eneo.
Je, programu yangu inaweza kutumia muunganisho huu?
Hapana. Ni kwa ajili ya MonstarX pekee. Ikiwa programu yako inahitaji Zoho, iombe MonstarX iunde kipengele hicho, nayo itakuomba ufikiaji wa programu yenyewe.