استخدام Salesforce مع MonstarX
باختصاراربط Salesforce من الخدمات السحابية ← السحابة بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعدها يستطيع وكيل الإنشاء في MonstarX عرض جهات الاتصال وقراءتها في أي وضع، وإنشاء جهة اتصال أو تحديثها عندما تطلب ذلك في وضع الإنشاء. ولا يحصل تطبيقك على حسابك في Salesforce أبدًا.
اقرأ جهات الاتصال في مؤسستك على Salesforce وحدّثها.
- النوع
- أداة أعمال · تسجيل الدخول
- الفئة
- المبيعات وإدارة العملاء (CRM)
- طريقة الربط
- تسجيل الدخول بحسابك
Salesforce نظام CRM، أي نظام لإدارة علاقات العملاء، تحفظ فيه الشركات جهات اتصالها ومبيعاتها. اربط مؤسستك على Salesforce (حساب شركتك في Salesforce، ويُسمّى org) بمشروع، وسيتمكن وكيل الإنشاء في MonstarX، أي الذكاء الاصطناعي الذي تتحدث معه، من الاطلاع على جهات اتصالك الحقيقية أثناء عمله: ينشئ بوابة للشركاء بالحقول التي تحتفظ بها، أو يراجع سجلًا، أو يضيف جهة اتصال عندما تطلب ذلك.
هذه أداة أعمال: يستخدم MonstarX حسابك في Salesforce نيابةً عنك. أما التطبيق الذي تنشئه فلا يحصل على حسابك في Salesforce أبدًا.
ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟
Section titled “ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟”| ما يستطيع MonstarX فعله | متى |
|---|---|
| عرض جهات الاتصال: أحدث 100 جهة تغيّرت، مع الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني والهاتف، ثم الـ 100 التالية | أي وضع |
| قراءة جهة اتصال واحدة: كل الحقول في السجل | أي وضع |
| إنشاء جهة اتصال: اسم العائلة مطلوب، والحقول الأخرى كما تحددها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
| تحديث جهة اتصال: تغيير الحقول التي تسمّيها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
ما لا يفعله أبدًا: حذف جهات الاتصال، أو قراءة الحسابات أو العملاء المحتملين أو الفرص أو الحالات أو أي كائن آخر أو تغييرها. فجهات الاتصال هي السجلات الوحيدة التي يتعامل معها.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- مؤسسة على Salesforce مع صلاحية الوصول إلى API (تتضمنها إصدارات Enterprise وUnlimited وPerformance وDeveloper Edition).
- يستطيع مستخدمك في Salesforce رؤية جهات الاتصال وتعديلها.
- أنت مالك المشروع في MonstarX. لا يستطيع ربط أداة أو قطع اتصالها إلا المالك.
اربط حسابك
Section titled “اربط حسابك”لا توجد مفاتيح لنسخها. تسجّل الدخول من صفحة تسجيل الدخول الخاصة بـ Salesforce، فيطلب منك Salesforce السماح لـ MonstarX بما يلي:
- Access and manage your data (الوصول إلى بياناتك وإدارتها): الإذن القياسي الذي يطلبه Salesforce للتطبيقات المتصلة. ولا يستخدمه MonstarX إلا لجهات الاتصال.
- Perform requests at any time (تنفيذ الطلبات في أي وقت): ليظل الربط يعمل دون أن تسجّل الدخول مجددًا.
تظل قواعد المشاركة في Salesforce سارية: لا يرى MonstarX إلا جهات الاتصال التي يستطيع مستخدمك رؤيتها.
اربطه في MonstarX
Section titled “اربطه في MonstarX”-
افتح مشروعك وانقر على الخدمات السحابية في الشريط العلوي، ثم على السحابة.
-
انتقل إلى قسم الموصلات وابحث عن Salesforce.
-
انقر على ربط. تُفتح صفحة تسجيل الدخول إلى Salesforce. سجّل الدخول، وراجع ما يطلبه MonstarX، ثم انقر على Allow.
-
تعود إلى مشروعك. يظهر في الصف الآن متصل بـ متبوعًا بعنوان مؤسستك على Salesforce.
اطلب من MonstarX استخدامه
Section titled “اطلب من MonstarX استخدامه”| ما تكتبه | ما يحدث |
|---|---|
| «اقرأ أحدث جهات الاتصال لديّ في Salesforce، وأنشئ دليلًا للشركاء بتلك الحقول.» | يعرض MonstarX أحدث جهات الاتصال، وينشئ الدليل بما يطابقها. |
| «افتح جهة الاتصال الخاصة بـ Alex Morgan في Salesforce، وأخبرني بالحقول الفارغة.» | يقرأ السجل ويجيب. لا يتغير شيء. |
| «أنشئ جهة اتصال في Salesforce: Alex Morgan، alex@example.com.» | في وضع الإنشاء، ينشئ جهة الاتصال. |
الأمان والخصوصية
Section titled “الأمان والخصوصية”- يبقى لدى MonstarX. يُحفظ تسجيل دخولك إلى Salesforce مشفّرًا على خوادم MonstarX، ولا يُكتب أبدًا في شفرة تطبيقك ولا يُعطى لتطبيقك.
- مشروع واحد. يعمل الربط في المشروع الذي أنشأته فيه فقط.
- معلومات لا تعليمات. يتعامل MonstarX مع محتوى السجل على أنه معلومات، لا تعليمات ينفّذها.
- اقطع الاتصال متى شئت. انقر على قطع الاتصال بجانب Salesforce في الخدمات السحابيةالسحابة، ثم أكّد. يحذف MonstarX تسجيل الدخول فورًا. ولإلغاء صلاحية الوصول في Salesforce أيضًا، ألغِها من Settings → Connected Apps (أو من Connections في إعداداتك الشخصية).
معلومات مفيدة
Section titled “معلومات مفيدة”- يسجّل MonstarX الدخول عبر صفحة تسجيل الدخول القياسية في Salesforce (
login.salesforce.com)، وهي مخصصة لمؤسسات الإنتاج ومؤسسات Developer Edition. - التغييرات حقيقية، وقد تشغّل أي مسارات عمل (flows) أو عمليات أتمتة تجريها مؤسستك على جهات الاتصال.
الأسئلة الشائعة
Section titled “الأسئلة الشائعة”لماذا يطلب Salesforce الوصول إلى كل بياناتي؟
لا يوفّر Salesforce إذنًا أضيق يقتصر على جهات الاتصال. ويقتصر عمل وكيل الإنشاء في MonstarX على عرض جهات الاتصال وقراءتها وإنشائها وتحديثها.
هل يستطيع MonstarX حذف سجلات Salesforce؟
لا. يستطيع إنشاء جهات الاتصال وتحديثها عندما تطلب ذلك، في وضع الإنشاء. لكنه لا يستطيع حذف أي شيء.
هل يستطيع تطبيقي استخدام هذا الربط؟
لا. فهو لوكيل الإنشاء في MonstarX وحده. إذا كان تطبيقك يحتاج إلى Salesforce، فاطلب من MonstarX إنشاء هذه الميزة، وسيطلب منك صلاحية وصول خاصة بالتطبيق.