استخدام Xero مع MonstarX
باختصاراربط Xero من الخدمات السحابية ← السحابة بتسجيل الدخول واختيار مؤسساتك. بعدها يستطيع وكيل الإنشاء في MonstarX عرض مؤسساتك وقراءة جهات الاتصال في أي وضع، وإنشاء جهة اتصال أو تحديثها عندما تطلب ذلك في وضع الإنشاء. ولا يرى الفواتير أو البيانات المصرفية أبدًا، ولا يحصل تطبيقك على حسابك في Xero.
اقرأ جهات الاتصال في مؤسساتك على Xero وحدّثها.
- النوع
- أداة أعمال · تسجيل الدخول
- الفئة
- المدفوعات والفوترة
- طريقة الربط
- تسجيل الدخول بحسابك
Xero برنامج محاسبة للشركات الصغيرة. وفي Xero، جهات الاتصال هي العملاء والموردون الذين تصدر لهم الفواتير وتدفع لهم. اربط Xero بمشروع، وسيتمكن وكيل الإنشاء في MonstarX، أي الذكاء الاصطناعي الذي تتحدث معه، من العمل على جهات الاتصال تلك: ينشئ بوابة للعملاء حول قائمة عملائك الحقيقية، أو يراجع تفاصيل مورّد، أو يضيف عميلًا جديدًا عندما تطلب ذلك.
هذه أداة أعمال: يستخدم MonstarX حسابك في Xero نيابةً عنك. أما التطبيق الذي تنشئه فلا يحصل على حسابك في Xero أبدًا.
ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟
Section titled “ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟”| ما يستطيع MonstarX فعله | متى |
|---|---|
| عرض مؤسساتك: كل مؤسسة في Xero سمحت له بالوصول إليها | أي وضع |
| عرض جهات الاتصال في مؤسسة ما، صفحة في كل مرة | أي وضع |
| قراءة جهة اتصال واحدة كاملة | أي وضع |
| إنشاء جهة اتصال: الاسم مطلوب، والتفاصيل الأخرى كما تحددها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
| تحديث جهة اتصال: تغيير التفاصيل التي تسمّيها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
يستخدم MonstarX مؤسستك الأولى ما لم تسمِّ مؤسسة أخرى.
ما لا يفعله أبدًا: رؤية الفواتير أو فواتير الموردين أو المدفوعات أو المعاملات المصرفية أو التقارير، أو إنشاؤها. فجهات الاتصال هي الجزء الوحيد الذي يستطيع الوصول إليه في Xero.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- حساب في Xero فيه مؤسسة واحدة على الأقل.
- يستطيع مستخدمك في Xero رؤية جهات الاتصال وتعديلها.
- أنت مالك المشروع في MonstarX. لا يستطيع ربط أداة أو قطع اتصالها إلا المالك.
اربط حسابك
Section titled “اربط حسابك”لا توجد مفاتيح لنسخها. تسجّل الدخول إلى Xero، وتختار المؤسسات التي تريد مشاركتها، فيطلب منك Xero السماح لـ MonstarX بما يلي:
- View and manage your contacts (عرض جهات الاتصال وإدارتها): لقراءتها، ولإنشاء جهة اتصال أو تحديثها عندما تطلب ذلك.
- Keep access (الاحتفاظ بصلاحية الوصول): ليظل الربط يعمل دون أن تسجّل الدخول مجددًا.
اربطه في MonstarX
Section titled “اربطه في MonstarX”-
افتح مشروعك وانقر على الخدمات السحابية في الشريط العلوي، ثم على السحابة.
-
انتقل إلى قسم الموصلات وابحث عن Xero.
-
انقر على ربط. تُفتح صفحة Xero. سجّل الدخول، واختر المؤسسات التي يمكن لـ MonstarX استخدامها، ثم انقر على Allow access.
-
تعود إلى مشروعك. يظهر في الصف الآن متصل بـ متبوعًا باسم مؤسستك الأولى.
اطلب من MonstarX استخدامه
Section titled “اطلب من MonstarX استخدامه”| ما تكتبه | ما يحدث |
|---|---|
| «اقرأ جهات الاتصال لديّ في Xero، وأنشئ صفحة تسجيل دخول لبوابة العملاء تعرض الشركات نفسها.» | يقرأ MonstarX جهات الاتصال لديك وينشئ الصفحة انطلاقًا منها. |
| «هل عنوان البريد الإلكتروني لمتجر الزهور في Xero محدَّث؟ اعرض لي ما لديك.» | يعثر على جهة الاتصال ويقرؤها. لا يتغير شيء. |
| «أضف جهة اتصال في Xero لاستوديو الشروق للبيلاتس، alex@example.com.» | في وضع الإنشاء، ينشئ جهة الاتصال في مؤسستك الأولى. |
الأمان والخصوصية
Section titled “الأمان والخصوصية”- يبقى لدى MonstarX. يُحفظ تسجيل دخولك إلى Xero مشفّرًا على خوادم MonstarX، ولا يُكتب أبدًا في شفرة تطبيقك ولا يُعطى لتطبيقك.
- مشروع واحد. يعمل الربط في المشروع الذي أنشأته فيه فقط.
- معلومات لا تعليمات. يتعامل MonstarX مع محتوى جهة الاتصال على أنه معلومات، لا تعليمات ينفّذها.
- اقطع الاتصال متى شئت. انقر على قطع الاتصال بجانب Xero في الخدمات السحابيةالسحابة، ثم أكّد. يحذف MonstarX تسجيل الدخول، ويزيل ربطه بكل مؤسسة في Xero.
الأسئلة الشائعة
Section titled “الأسئلة الشائعة”هل يستطيع MonstarX رؤية فواتيري أو رصيدي المصرفي؟
لا. لا يطلب MonstarX من Xero سوى جهات الاتصال.
لديّ عدة مؤسسات في Xero. أيها يستخدم؟
المؤسسات التي تحددها عند تسجيل الدخول. ويستخدم الأولى منها ما لم تسمِّ غيرها في رسالتك.
هل يستطيع MonstarX حذف جهة اتصال؟
لا. يستطيع إنشاء جهات الاتصال وتحديثها عندما تطلب ذلك، في وضع الإنشاء.