استخدام Zoho CRM مع MonstarX
باختصاراربط Zoho CRM من الخدمات السحابية ← السحابة بتسجيل الدخول إلى Zoho. بعدها يستطيع وكيل الإنشاء في MonstarX قراءة جهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات والحسابات في أي وضع، وإنشاء جهة اتصال أو تحديثها عندما تطلب ذلك في وضع الإنشاء. ولا يحصل تطبيقك على حسابك في Zoho أبدًا.
اقرأ سجلاتك في Zoho CRM وحدّثها.
- النوع
- أداة أعمال · تسجيل الدخول
- الفئة
- المبيعات وإدارة العملاء (CRM)
- طريقة الربط
- تسجيل الدخول بحسابك
Zoho CRM نظام لإدارة علاقات العملاء، تحفظ فيه الشركات جهات اتصالها وعملاءها المحتملين ومبيعاتها. اربطه بمشروع، وسيتمكن وكيل الإنشاء في MonstarX، أي الذكاء الاصطناعي الذي تتحدث معه، من الاطلاع على سجلاتك الحقيقية أثناء عمله: ينشئ لوحة مبيعات حول مراحل صفقاتك، أو نموذجًا للعملاء المحتملين بالحقول التي تستخدمها أصلًا، أو يضيف جهة اتصال عندما تطلب ذلك.
هذه أداة أعمال: يستخدم MonstarX حسابك في Zoho CRM نيابةً عنك. أما التطبيق الذي تنشئه فلا يحصل على حسابك في Zoho أبدًا.
ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟
Section titled “ما الذي يستطيع MonstarX فعله به؟”| ما يستطيع MonstarX فعله | متى |
|---|---|
| عرض السجلات في جهات الاتصال (Contacts) أو العملاء المحتملون (Leads) أو الصفقات (Deals) أو الحسابات (Accounts)، 100 سجل في كل مرة | أي وضع |
| قراءة سجل واحد من أي من هذه الوحدات الأربع | أي وضع |
| إنشاء جهة اتصال بالحقول التي تحددها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
| تحديث جهة اتصال: تغيير الحقول التي تسمّيها | في وضع الإنشاء فقط، وعندما تطلب ذلك |
عندما يعرض السجلات، يُظهر الحقول الرئيسية: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف لجهات الاتصال، ويضاف إليها اسم الشركة للعملاء المحتملين، والاسم والمرحلة والمبلغ وتاريخ الإغلاق للصفقات، والاسم والهاتف والموقع الإلكتروني للحسابات.
ما لا يفعله أبدًا: حذف السجلات، أو تغيير العملاء المحتملين أو الصفقات أو الحسابات. فجهات الاتصال وحدها يمكن إنشاؤها أو تحديثها.
قبل أن تبدأ
Section titled “قبل أن تبدأ”- حساب في Zoho CRM، في أي من مراكز بيانات Zoho (الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الهند أو أستراليا أو اليابان أو كندا أو الصين).
- يستطيع مستخدمك في Zoho رؤية تلك الوحدات وتعديل جهات الاتصال.
- أنت مالك المشروع في MonstarX. لا يستطيع ربط أداة أو قطع اتصالها إلا المالك.
اربط حسابك
Section titled “اربط حسابك”لا توجد مفاتيح لنسخها. تسجّل الدخول إلى Zoho، فيطلب منك Zoho السماح لـ MonstarX بما يلي:
- قراءة جهات الاتصال وإنشاؤها وتحديثها.
- قراءة العملاء المحتملين والصفقات والحسابات.
اربطه في MonstarX
Section titled “اربطه في MonstarX”-
افتح مشروعك وانقر على الخدمات السحابية في الشريط العلوي، ثم على السحابة.
-
انتقل إلى قسم الموصلات وابحث عن Zoho CRM.
-
انقر على ربط. تُفتح صفحة Zoho. سجّل الدخول، وراجع ما يطلبه MonstarX، ثم انقر على Accept.
-
تعود إلى مشروعك. يذكر الصف منطقة مركز بيانات Zoho الخاص بك، مثل متصل بمنطقة AU.
اطلب من MonstarX استخدامه
Section titled “اطلب من MonstarX استخدامه”| ما تكتبه | ما يحدث |
|---|---|
| «اقرأ صفقاتي في Zoho، وأنشئ لوحة لمسار المبيعات بالمراحل نفسها.» | يعرض MonstarX صفقاتك، ويتعرّف على المراحل، وينشئ اللوحة. |
| «اطّلع على العملاء المحتملين لديّ في Zoho، واجعل نموذج التسجيل يطلب الحقول نفسها.» | يقرأ صفحة من العملاء المحتملين، ويجعل النموذج مطابقًا لها. |
| «أضف Alex Morgan، alex@example.com، كجهة اتصال في Zoho.» | في وضع الإنشاء، ينشئ جهة الاتصال تلك. |
الأمان والخصوصية
Section titled “الأمان والخصوصية”- يبقى لدى MonstarX. يُحفظ تسجيل دخولك إلى Zoho مشفّرًا على خوادم MonstarX، ولا يُكتب أبدًا في شفرة تطبيقك ولا يُعطى لتطبيقك.
- مشروع واحد. يعمل الربط في المشروع الذي أنشأته فيه فقط.
- معلومات لا تعليمات. يتعامل MonstarX مع محتوى السجل على أنه معلومات، لا تعليمات ينفّذها.
- اقطع الاتصال متى شئت. انقر على قطع الاتصال بجانب Zoho CRM في الخدمات السحابيةالسحابة، ثم أكّد. يحذف MonstarX تسجيل الدخول فورًا. ولإلغاء صلاحية وصوله في Zoho أيضًا، ألغِها من Connected Apps في إعدادات الأمان بحسابك في Zoho.
الأسئلة الشائعة
Section titled “الأسئلة الشائعة”هل يستطيع MonstarX تغيير صفقاتي؟
لا. يستطيع قراءة الصفقات والعملاء المحتملين والحسابات. أما الإنشاء والتحديث فلجهات الاتصال وحدها، وفي وضع الإنشاء فقط عندما تطلب ذلك.
حسابي في Zoho موجود في أستراليا. هل يعمل ذلك؟
نعم. يتصل MonstarX بمركز البيانات الذي يوجد فيه حسابك، ويعرضه على أنه المنطقة.
هل يستطيع تطبيقي استخدام هذا الربط؟
لا. فهو لوكيل الإنشاء في MonstarX وحده. إذا كان تطبيقك يحتاج إلى Zoho، فاطلب من MonstarX إنشاء هذه الميزة، وسيطلب منك صلاحية وصول خاصة بالتطبيق.