MonstarX-এ Salesforce ব্যবহার করুন
সংক্ষেপেব্যাকএন্ড → ক্লাউড অংশে আপনার অর্গে সাইন ইন করে Salesforce সংযুক্ত করুন। তারপর MonstarX-এর এজেন্ট যেকোনো মোডে পরিচিতির তালিকা দেখতে ও পরিচিতি পড়তে পারবে, আর তৈরি মোডে আপনি বললে একটি পরিচিতি তৈরি বা আপডেট করতে পারবে। আপনার অ্যাপ কখনো আপনার Salesforce অ্যাকাউন্ট পায় না।
আপনার Salesforce অর্গের পরিচিতিদের তথ্য দেখা ও আপডেট করা।
- ধরন
- ব্যবসায়িক টুল · সাইন ইন
- বিভাগ
- বিক্রয় ও CRM
- সংযোগের উপায়
- নিজের অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করে
Salesforce একটি CRM — কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার, যেখানে একটি ব্যবসা তার পরিচিতি ও বিক্রির হিসাব রাখে। আপনার Salesforce অর্গ (আপনার কোম্পানির Salesforce) প্রকল্পে সংযুক্ত করলে MonstarX-এর এজেন্ট — যে AI-এর সঙ্গে আপনি চ্যাট করেন — কাজের সময় আপনার আসল পরিচিতিগুলো দেখতে পারবে: আপনি যে ঘরগুলো রাখেন সেগুলো দিয়ে একটি পার্টনার পোর্টাল তৈরি করা, কোনো রেকর্ড যাচাই করা, কিংবা আপনি বললে একটি পরিচিতি যোগ করা।
এটি একটি ব্যবসায়িক টুল: MonstarX আপনার হয়ে আপনার Salesforce ব্যবহার করে। আপনার তৈরি অ্যাপ কখনো আপনার Salesforce অ্যাকাউন্ট পায় না।
MonstarX এটি দিয়ে কী করতে পারে?
“MonstarX এটি দিয়ে কী করতে পারে?” অংশ| MonstarX যা করতে পারে | কখন |
|---|---|
| পরিচিতির তালিকা দেখা — সবচেয়ে সম্প্রতি বদলানো 100টি, নামের প্রথম ও শেষ অংশ, ইমেইল ও ফোনসহ, তারপর পরের 100টি | যেকোনো মোডে |
| একটি পরিচিতি পড়া — রেকর্ডের প্রতিটি ঘর | যেকোনো মোডে |
| পরিচিতি তৈরি করা — নামের শেষ অংশ দিতেই হয়, বাকি ঘর আপনি যেমন দেন | শুধু তৈরি মোডে, আপনি বললে |
| পরিচিতি আপডেট করা — আপনার বলা ঘরগুলো বদলানো | শুধু তৈরি মোডে, আপনি বললে |
যা কখনো করে না: পরিচিতি মুছে ফেলা, কিংবা অ্যাকাউন্ট, লিড, অপরচুনিটি, কেস বা অন্য কোনো অবজেক্ট পড়া বা বদলানো। এটি শুধু পরিচিতির রেকর্ড নিয়েই কাজ করে।
শুরু করার আগে
“শুরু করার আগে” অংশ- API অ্যাক্সেসসহ একটি Salesforce অর্গ (Enterprise, Unlimited, Performance ও Developer Edition-এ এটি থাকে)।
- আপনার Salesforce ব্যবহারকারী-অ্যাকাউন্ট দিয়ে পরিচিতি দেখা ও সম্পাদনা করা যায়।
- আপনি MonstarX প্রকল্পটির মালিক। শুধু মালিকই টুল সংযুক্ত করতে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
আপনার অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন
“আপনার অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন” অংশকোনো কী কপি করতে হয় না। আপনি Salesforce-এর নিজের লগইন পৃষ্ঠায় সাইন ইন করেন, আর Salesforce আপনার কাছে MonstarX-এর জন্য এই অনুমতিগুলো চায়:
- আপনার ডেটা অ্যাক্সেস ও পরিচালনা করা — সংযুক্ত অ্যাপের জন্য Salesforce-এর সাধারণ অনুমতি। MonstarX এটি শুধু পরিচিতির জন্য ব্যবহার করে।
- যেকোনো সময় অনুরোধ করা — যাতে আপনাকে আবার সাইন ইন না করতে হয় আর সংযোগ চালু থাকে।
Salesforce-এর নিজের শেয়ারিং নিয়ম তখনো প্রযোজ্য: আপনার ব্যবহারকারী-অ্যাকাউন্ট যেসব পরিচিতি দেখতে পায়, MonstarX শুধু সেগুলোই দেখে।
MonstarX-এ সংযুক্ত করুন
“MonstarX-এ সংযুক্ত করুন” অংশ-
প্রকল্প খুলে ওপরের বারে ব্যাকএন্ড ট্যাবে ক্লিক করুন, তারপর ক্লাউড বেছে নিন।
-
স্ক্রল করে কানেক্টর অংশে যান এবং Salesforce খুঁজে নিন।
-
সংযুক্ত করুন বোতামে ক্লিক করুন। Salesforce-এর লগইন পৃষ্ঠা খুলবে। সাইন ইন করুন, MonstarX কী কী অনুমতি চাইছে দেখে নিন, তারপর Allow বোতামে ক্লিক করুন।
-
এরপর আপনি প্রকল্পে ফিরে আসবেন। সারিতে এখন লেখা থাকবে [আপনার অর্গের Salesforce ঠিকানা]-এর সঙ্গে সংযুক্ত।
MonstarX-কে ব্যবহার করতে বলুন
“MonstarX-কে ব্যবহার করতে বলুন” অংশ| আপনি যা লেখেন | যা হয় |
|---|---|
| “আমার সাম্প্রতিক Salesforce পরিচিতিগুলো পড়ে ওই ঘরগুলো দিয়ে একটি পার্টনার ডিরেক্টরি তৈরি করুন।” | MonstarX সাম্প্রতিক পরিচিতির তালিকা দেখে, আর সেই অনুযায়ী ডিরেক্টরি তৈরি করে। |
| “Salesforce-এ অ্যালেক্স মরগানের পরিচিতি খুলে বলুন, কোন কোন ঘর খালি।” | রেকর্ডটি পড়ে উত্তর দেয়। কিছুই বদলায় না। |
| “Salesforce-এ একটি পরিচিতি তৈরি করুন: অ্যালেক্স মরগান, alex@example.com।” | তৈরি মোডে পরিচিতিটি তৈরি করে। |
নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা
“নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা” অংশ- MonstarX-এর কাছেই থাকে। আপনার Salesforce সাইন-ইন এনক্রিপ্ট করে MonstarX-এর সার্ভারে রাখা হয়। এটি কখনো অ্যাপের কোডে লেখা হয় না, অ্যাপকেও দেওয়া হয় না।
- শুধু একটি প্রকল্পে। যে প্রকল্পে সংযুক্ত করেছেন, সংযোগটি শুধু সেখানেই কাজ করে।
- শুধু তথ্য হিসেবে পড়ে। রেকর্ডে যা আছে, MonstarX তা তথ্য হিসেবে ধরে, কখনো নির্দেশ হিসেবে নয়।
- যখন খুশি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। ব্যাকএন্ডক্লাউড খুলে Salesforce-এর পাশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন বোতামে ক্লিক করুন, তারপর নিশ্চিত করুন। MonstarX সঙ্গে সঙ্গে সাইন-ইনটি মুছে ফেলে। Salesforce থেকেও এর অ্যাক্সেস সরাতে চাইলে Settings → Connected Apps (আপনার ব্যক্তিগত সেটিংসে Connections) থেকে সেটি বাতিল করুন।
জেনে রাখুন
“জেনে রাখুন” অংশ- MonstarX সাইন ইন করে Salesforce-এর সাধারণ লগইন পৃষ্ঠা (
login.salesforce.com) দিয়ে, যা production ও Developer Edition অর্গের জন্য। - এগুলো আসল পরিবর্তন, আর পরিচিতির ওপর আপনার অর্গ যেসব flow বা অটোমেশন চালায়, সেগুলো চালু হয়ে যেতে পারে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
“সাধারণ জিজ্ঞাসা” অংশSalesforce আমার সব ডেটা অ্যাক্সেসের অনুমতি চায় কেন?
শুধু পরিচিতির জন্য Salesforce-এ এর চেয়ে সীমিত কোনো অনুমতি নেই। MonstarX-এর এজেন্ট শুধু পরিচিতির তালিকা দেখা, পরিচিতি পড়া, তৈরি ও আপডেট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
MonstarX কি Salesforce-এর রেকর্ড মুছে ফেলতে পারে?
না। আপনি বললে তৈরি মোডে এটি পরিচিতি তৈরি ও আপডেট করতে পারে। কিছুই মুছতে পারে না।
আমার অ্যাপ কি এই সংযোগ ব্যবহার করতে পারবে?
না। এটি শুধু MonstarX-এর এজেন্টের জন্য। অ্যাপে Salesforce দরকার হলে MonstarX-কে ফিচারটি তৈরি করতে বলুন, তখন এটি অ্যাপের নিজস্ব অ্যাক্সেসের জন্য আপনার কাছে জানতে চাইবে।