MonstarX-এ Zoho CRM ব্যবহার করুন
সংক্ষেপেব্যাকএন্ড → ক্লাউড অংশে Zoho-তে সাইন ইন করে Zoho CRM সংযুক্ত করুন। তারপর MonstarX-এর এজেন্ট যেকোনো মোডে Contacts, Leads, Deals ও Accounts পড়তে পারবে, আর তৈরি মোডে আপনি বললে একটি পরিচিতি (Contact) তৈরি বা আপডেট করতে পারবে। আপনার অ্যাপ কখনো আপনার Zoho অ্যাকাউন্ট পায় না।
আপনার Zoho CRM রেকর্ড দেখা ও আপডেট করা।
- ধরন
- ব্যবসায়িক টুল · সাইন ইন
- বিভাগ
- বিক্রয় ও CRM
- সংযোগের উপায়
- নিজের অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করে
Zoho CRM একটি কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার — যেখানে একটি ব্যবসা তার পরিচিতি, লিড আর বিক্রির হিসাব রাখে। প্রকল্পে এটি সংযুক্ত করলে MonstarX-এর এজেন্ট — যে AI-এর সঙ্গে আপনি চ্যাট করেন — কাজের সময় আপনার আসল রেকর্ডগুলো দেখতে পারবে: আপনার ডিলের ধাপগুলো ঘিরে একটি সেলস ড্যাশবোর্ড তৈরি করা, আপনি আগে থেকেই যে ঘরগুলো ব্যবহার করেন সেগুলো দিয়ে একটি লিড ফর্ম বানানো, কিংবা আপনি বললে একটি পরিচিতি যোগ করা।
এটি একটি ব্যবসায়িক টুল: MonstarX আপনার হয়ে আপনার Zoho CRM ব্যবহার করে। আপনার তৈরি অ্যাপ কখনো আপনার Zoho অ্যাকাউন্ট পায় না।
MonstarX এটি দিয়ে কী করতে পারে?
“MonstarX এটি দিয়ে কী করতে পারে?” অংশ| MonstarX যা করতে পারে | কখন |
|---|---|
| Contacts, Leads, Deals বা Accounts-এর রেকর্ডের তালিকা দেখা, একবারে 100টি | যেকোনো মোডে |
| এই চারটির যেকোনোটি থেকে একটি রেকর্ড পড়া | যেকোনো মোডে |
| আপনার দেওয়া ঘরগুলো দিয়ে পরিচিতি তৈরি করা | শুধু তৈরি মোডে, আপনি বললে |
| পরিচিতি আপডেট করা — আপনার বলা ঘরগুলো বদলানো | শুধু তৈরি মোডে, আপনি বললে |
তালিকা দেখানোর সময় এটি মূল ঘরগুলো দেখায়: পরিচিতির জন্য নাম, ইমেইল ও ফোন; লিডের জন্য এগুলোর সঙ্গে কোম্পানি; ডিলের জন্য নাম, ধাপ, অঙ্ক ও শেষ হওয়ার তারিখ; অ্যাকাউন্টের জন্য নাম, ফোন ও ওয়েবসাইট।
যা কখনো করে না: রেকর্ড মুছে ফেলা, কিংবা লিড, ডিল বা অ্যাকাউন্ট বদলানো। শুধু পরিচিতিই তৈরি বা আপডেট করা যায়।
শুরু করার আগে
“শুরু করার আগে” অংশ- Zoho-এর যেকোনো ডেটা সেন্টারে (US, EU, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডা বা চীন) একটি Zoho CRM অ্যাকাউন্ট।
- আপনার Zoho ব্যবহারকারী-অ্যাকাউন্ট ওই মডিউলগুলো দেখতে আর পরিচিতি সম্পাদনা করতে পারে।
- আপনি MonstarX প্রকল্পটির মালিক। শুধু মালিকই টুল সংযুক্ত করতে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন।
আপনার অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন
“আপনার অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন” অংশকোনো কী কপি করতে হয় না। আপনি Zoho-তে সাইন ইন করেন, আর Zoho আপনার কাছে MonstarX-এর জন্য এই অনুমতিগুলো চায়:
- পরিচিতি পড়া, তৈরি ও আপডেট করা।
- লিড, ডিল ও অ্যাকাউন্ট পড়া।
MonstarX-এ সংযুক্ত করুন
“MonstarX-এ সংযুক্ত করুন” অংশ-
প্রকল্প খুলে ওপরের বারে ব্যাকএন্ড ট্যাবে ক্লিক করুন, তারপর ক্লাউড বেছে নিন।
-
স্ক্রল করে কানেক্টর অংশে যান এবং Zoho CRM খুঁজে নিন।
-
সংযুক্ত করুন বোতামে ক্লিক করুন। Zoho খুলবে। সাইন ইন করুন, MonstarX কী কী অনুমতি চাইছে দেখে নিন, তারপর Accept বোতামে ক্লিক করুন।
-
এরপর আপনি প্রকল্পে ফিরে আসবেন। সারিতে আপনার Zoho ডেটা সেন্টারের অঞ্চল দেখাবে, যেমন AU অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত।
MonstarX-কে ব্যবহার করতে বলুন
“MonstarX-কে ব্যবহার করতে বলুন” অংশ| আপনি যা লেখেন | যা হয় |
|---|---|
| “আমার Zoho ডিলগুলো পড়ে একই ধাপগুলো দিয়ে একটি পাইপলাইন বোর্ড তৈরি করুন।” | MonstarX আপনার ডিলের তালিকা দেখে, ধাপগুলো বুঝে নেয়, আর বোর্ডটি তৈরি করে। |
| “আমার Zoho Leads দেখে সাইন-আপ ফর্মে যেন একই ঘরগুলো চাওয়া হয়।” | লিডের এক পৃষ্ঠা পড়ে, আর ফর্মটি সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। |
| “অ্যালেক্স মরগান, alex@example.com — একে Zoho-তে একটি পরিচিতি হিসেবে যোগ করুন।” | তৈরি মোডে পরিচিতিটি তৈরি করে। |
নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা
“নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা” অংশ- MonstarX-এর কাছেই থাকে। আপনার Zoho সাইন-ইন এনক্রিপ্ট করে MonstarX-এর সার্ভারে রাখা হয়। এটি কখনো অ্যাপের কোডে লেখা হয় না, অ্যাপকেও দেওয়া হয় না।
- শুধু একটি প্রকল্পে। যে প্রকল্পে সংযুক্ত করেছেন, সংযোগটি শুধু সেখানেই কাজ করে।
- শুধু তথ্য হিসেবে পড়ে। রেকর্ডে যা আছে, MonstarX তা তথ্য হিসেবে ধরে, কখনো নির্দেশ হিসেবে নয়।
- যখন খুশি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। ব্যাকএন্ডক্লাউড খুলে Zoho CRM-এর পাশে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন বোতামে ক্লিক করুন, তারপর নিশ্চিত করুন। MonstarX সঙ্গে সঙ্গে সাইন-ইনটি মুছে ফেলে। Zoho থেকেও এর অ্যাক্সেস সরাতে চাইলে আপনার Zoho অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা সেটিংসে Connected Apps থেকে সেটি বাতিল করুন।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
“সাধারণ জিজ্ঞাসা” অংশMonstarX কি আমার ডিল বদলাতে পারে?
না। এটি ডিল, লিড ও অ্যাকাউন্ট পড়তে পারে। শুধু পরিচিতি তৈরি বা আপডেট করা যায়, আর তা-ও শুধু তৈরি মোডে, আপনি বললে।
আমার Zoho অ্যাকাউন্ট অস্ট্রেলিয়ায়। এতে কি কাজ হবে?
হ্যাঁ। আপনার অ্যাকাউন্ট যে ডেটা সেন্টারে আছে, MonstarX সেখানেই সংযুক্ত হয়, আর সেটিকে অঞ্চল হিসেবে দেখায়।
আমার অ্যাপ কি এই সংযোগ ব্যবহার করতে পারবে?
না। এটি শুধু MonstarX-এর এজেন্টের জন্য। অ্যাপে Zoho দরকার হলে MonstarX-কে ফিচারটি তৈরি করতে বলুন, তখন এটি অ্যাপের নিজস্ব অ্যাক্সেসের জন্য আপনার কাছে জানতে চাইবে।