在 MonstarX 中使用 Salesforce
要点在“后端 → 云服务”中登录你的 Salesforce 组织，即可连接 Salesforce。之后，MonstarX 的构建助手在任何模式下都能列出和读取联系人；在构建模式下，你要求时它还能创建或更新联系人。你的应用永远拿不到你的 Salesforce 账户。
读取和更新你 Salesforce 组织中的联系人。
- 类型
- 业务工具 · 登录
- 类别
- 销售与 CRM
- 连接方式
- 使用你的账户登录
Salesforce 是一款 CRM，也就是客户关系管理工具，企业用它管理联系人和销售。把你的 Salesforce 组织（org，也就是你公司的 Salesforce）连接到项目后，MonstarX 的构建助手（就是和你聊天的那个 AI）在工作时就能查看你真实的联系人：按你记录的字段构建合作伙伴门户、核对某条记录，或在你要求时添加联系人。
这是一个业务工具：由 MonstarX 替你使用 Salesforce。你构建的应用永远拿不到你的 Salesforce 账户。
MonstarX 能用它做什么？
Section titled “MonstarX 能用它做什么？”| MonstarX 能做什么 | 什么时候 |
|---|---|
| 列出联系人：最近修改的 100 位，包含名字、姓氏、邮箱和电话，之后再列出下 100 位 | 任何模式 |
| 读取单个联系人：记录上的所有字段 | 任何模式 |
| 创建联系人：姓氏必填，其他字段按你提供的填写 | 仅在构建模式下，且你要求时 |
| 更新联系人：修改你指定的字段 | 仅在构建模式下，且你要求时 |
它绝不会做的事：删除联系人，或读取、修改客户（accounts）、潜在客户、业务机会、个案或其他任何对象。它只处理联系人记录。
- 一个开通了 API 访问的 Salesforce 组织（Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 都包含）。
- 你的 Salesforce 用户可以查看和编辑联系人。
- 你是这个 MonstarX 项目的所有者。只有所有者可以连接或断开工具。
连接你的账户
Section titled “连接你的账户”不需要复制任何密钥。你在 Salesforce 自己的登录页面登录，Salesforce 会请你允许 MonstarX：
- 访问和管理你的数据：这是 Salesforce 为已连接应用提供的标准权限。MonstarX 只把它用于联系人。
- 随时执行请求：这样连接可以持续有效，你不需要重新登录。
Salesforce 自己的共享规则依然有效：MonstarX 只能看到你的用户能看到的联系人。
在 MonstarX 中连接
Section titled “在 MonstarX 中连接”-
打开你的项目，点击顶部栏中的后端，再点击云服务。
-
滚动到连接器，找到 Salesforce。
-
点击连接。Salesforce 登录页面会打开。登录，看一下 MonstarX 申请的权限，然后点击 Allow（允许）。
-
你会回到项目中。这一行现在会显示已连接到，后面是你组织的 Salesforce 地址。
让 MonstarX 使用它
Section titled “让 MonstarX 使用它”| 你输入 | 会发生什么 |
|---|---|
| “读取我最近的 Salesforce 联系人，用这些字段构建一个合作伙伴名录。” | MonstarX 列出最近的联系人，按同样的字段构建名录。 |
| “打开 Alex Morgan 的 Salesforce 联系人，告诉我哪些字段是空的。” | 它读取这条记录并回答。不会改动任何内容。 |
| “创建一个 Salesforce 联系人：Alex Morgan，alex@example.com。” | 在构建模式下，它会创建这位联系人。 |
- 只留在 MonstarX。 你的 Salesforce 登录信息加密存储在 MonstarX 的服务器上，绝不会写进应用代码，也不会交给你的应用。
- 仅限一个项目。 这个连接只在你建立连接的项目中有效。
- 只当作信息。 MonstarX 把记录中的内容当作信息，绝不当作指令。
- 随时断开。 在 后端云服务 中点击 Salesforce 旁边的断开连接并确认。MonstarX 会立即删除登录信息。如果也想在 Salesforce 中撤销它的访问权限，请在 Settings → Connected Apps（在个人设置中是 Connections）中撤销。
- MonstarX 通过 Salesforce 的标准登录页面（
login.salesforce.com）登录，它适用于生产组织和 Developer Edition 组织。 - 修改是真实生效的，可能会触发你的组织针对联系人运行的流程或自动化。
为什么 Salesforce 要求访问我的全部数据？
Salesforce 没有只针对联系人的更窄权限。MonstarX 的构建助手只限于列出、读取、创建和更新联系人。
MonstarX 能删除 Salesforce 记录吗？
不能。在构建模式下，你要求时它可以创建和更新联系人，但不能删除任何内容。
我的应用能使用这个连接吗？
不能。它只供 MonstarX 的构建助手使用。如果你的应用需要 Salesforce，请让 MonstarX 构建这个功能，它会请你为应用单独授权。