在 MonstarX 中使用 Zoho CRM

要点在“后端 → 云服务”中登录 Zoho，即可连接 Zoho CRM。之后，MonstarX 的构建助手在任何模式下都能读取联系人（Contacts）、潜在客户（Leads）、商机（Deals）和客户（Accounts）；在构建模式下，你要求时它还能创建或更新联系人。你的应用永远拿不到你的 Zoho 账户。

读取和更新你的 Zoho CRM 记录。

类型: 业务工具 · 登录
类别: 销售与 CRM
连接方式: 使用你的账户登录

Zoho CRM 是一款客户关系管理工具，企业用它管理联系人、潜在客户和销售。把它连接到项目后，MonstarX 的构建助手（就是和你聊天的那个 AI）在工作时就能查看你真实的记录：围绕你的商机阶段构建销售仪表板、用你已有的字段做一个留资表单，或在你要求时添加联系人。

这是一个业务工具：由 MonstarX 替你使用 Zoho CRM。你构建的应用永远拿不到你的 Zoho 账户。

MonstarX 能用它做什么？

MonstarX 能做什么	什么时候
列出记录：Contacts（联系人）、Leads（潜在客户）、Deals（商机）或 Accounts（客户）中的记录，一次 100 条	任何模式
读取单条记录：以上四个模块中的任意一条	任何模式
创建联系人：使用你提供的字段	仅在构建模式下，且你要求时
更新联系人：修改你指定的字段	仅在构建模式下，且你要求时

列出记录时，它会显示主要字段：联系人显示姓名、邮箱和电话；潜在客户在此基础上再加公司；商机显示名称、阶段、金额和预计成交日期；客户显示名称、电话和网站。

它绝不会做的事：删除记录，或修改潜在客户、商机或客户。只有联系人可以创建或更新。

开始之前

一个 Zoho CRM 账户，位于 Zoho 的任一数据中心均可（美国、欧盟、印度、澳大利亚、日本、加拿大或中国）。
你的 Zoho 用户可以查看这些模块，并编辑联系人。
你是这个 MonstarX 项目的所有者。只有所有者可以连接或断开工具。

连接你的账户

不需要复制任何密钥。你登录 Zoho 后，Zoho 会请你允许 MonstarX：

读取、创建和更新联系人。
读取潜在客户、商机和客户。

在 MonstarX 中连接

打开你的项目，点击顶部栏中的后端，再点击云服务。
滚动到连接器，找到 Zoho CRM。
点击连接。Zoho 页面会打开。登录，看一下 MonstarX 申请的权限，然后点击 Accept（接受）。
你会回到项目中。这一行会显示你 Zoho 数据中心的区域，例如已连接到AU区域。

让 MonstarX 使用它

你输入	会发生什么
“读取我的 Zoho 商机，做一个阶段相同的销售管道看板。”	MonstarX 列出你的商机，弄清有哪些阶段，然后构建看板。
“看看我的 Zoho 潜在客户，让注册表单收集同样的字段。”	它读取一页潜在客户，并让表单与之匹配。
“把 Alex Morgan（alex@example.com）作为联系人添加到 Zoho。”	在构建模式下，它会创建这位联系人。

安全与隐私

只留在 MonstarX。 你的 Zoho 登录信息加密存储在 MonstarX 的服务器上，绝不会写进应用代码，也不会交给你的应用。
仅限一个项目。 这个连接只在你建立连接的项目中有效。
只当作信息。 MonstarX 把记录中的内容当作信息，绝不当作指令。
随时断开。 在后端云服务中点击 Zoho CRM 旁边的断开连接并确认。MonstarX 会立即删除登录信息。如果也想在 Zoho 中撤销它的访问权限，请在 Zoho 账户安全设置中的 Connected Apps（已连接的应用）中撤销。

常见问题

MonstarX 能修改我的商机吗？

不能。它可以读取商机、潜在客户和客户。只有联系人可以创建或更新，而且只在构建模式下、你要求时。

我的 Zoho 账户在澳大利亚，可以用吗？

可以。MonstarX 会连接你账户所在的数据中心，并把它显示为区域。

我的应用能使用这个连接吗？

不能。它只供 MonstarX 的构建助手使用。如果你的应用需要 Zoho，请让 MonstarX 构建这个功能，它会请你为应用单独授权。