MonstarX के साथ Salesforce इस्तेमाल करें
संक्षेप मेंबैकएंड → क्लाउड में अपने org में साइन इन करके Salesforce कनेक्ट करें। फिर MonstarX का बिल्डर किसी भी मोड में संपर्कों की सूची देख और उन्हें पढ़ सकता है, और बिल्ड मोड में आपके कहने पर कोई संपर्क बना या अपडेट कर सकता है। आपके ऐप को आपका Salesforce खाता कभी नहीं मिलता।
अपने Salesforce org के संपर्क पढ़ें और अपडेट करें।
- प्रकार
- बिज़नेस टूल · साइन इन
- श्रेणी
- सेल्स और CRM
- कनेक्ट करने का तरीका
- अपने खाते से साइन इन करें
Salesforce एक CRM है — कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जहाँ कोई बिज़नेस अपने संपर्क और सेल्स रखता है। अपना Salesforce org (आपकी कंपनी का Salesforce) किसी प्रोजेक्ट से कनेक्ट करें, तो MonstarX का बिल्डर — वह AI जिससे आप चैट करते हैं — काम करते समय आपके असली संपर्क देख सकता है: आपके रखे फ़ील्ड के साथ पार्टनर पोर्टल बना सकता है, कोई रिकॉर्ड जाँच सकता है, या आपके कहने पर कोई संपर्क जोड़ सकता है।
यह एक बिज़नेस टूल है: MonstarX आपकी ओर से आपका Salesforce इस्तेमाल करता है। आप जो ऐप बनाते हैं, उसे आपका Salesforce खाता कभी नहीं मिलता।
MonstarX इससे क्या कर सकता है?
Section titled “MonstarX इससे क्या कर सकता है?”| MonstarX क्या कर सकता है | कब |
|---|---|
| संपर्कों की सूची देखना — हाल में बदले गए 100 संपर्क, पहले नाम, आखिरी नाम, ईमेल और फ़ोन के साथ, फिर अगले 100 | किसी भी मोड में |
| एक संपर्क पढ़ना — रिकॉर्ड का हर फ़ील्ड | किसी भी मोड में |
| संपर्क बनाना — आखिरी नाम ज़रूरी है, बाकी फ़ील्ड जितने आप दें | सिर्फ़ बनाएँ मोड में, जब आप कहें |
| संपर्क अपडेट करना — आपके बताए फ़ील्ड बदलना | सिर्फ़ बनाएँ मोड में, जब आप कहें |
यह कभी नहीं करता: संपर्क हटाना, या अकाउंट, लीड, अवसर (opportunities), केस या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पढ़ना या बदलना। यह सिर्फ़ संपर्कों (contacts) के रिकॉर्ड के साथ काम करता है।
शुरू करने से पहले
Section titled “शुरू करने से पहले”- API की पहुँच वाला Salesforce org (Enterprise, Unlimited, Performance और Developer Edition में यह शामिल है)।
- आपका Salesforce यूज़र संपर्क देख और बदल सकता हो।
- MonstarX प्रोजेक्ट के मालिक आप हों। सिर्फ़ मालिक ही कोई टूल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है।
अपना खाता कनेक्ट करें
Section titled “अपना खाता कनेक्ट करें”कोई कुंजी कॉपी नहीं करनी है। आप Salesforce के अपने लॉगिन पेज पर साइन इन करते हैं, और Salesforce आपसे MonstarX को ये अनुमतियाँ देने के लिए कहता है:
- Access and manage your data (आपका डेटा देखना और मैनेज करना) — कनेक्टेड ऐप के लिए Salesforce की सामान्य अनुमति। MonstarX इसे सिर्फ़ संपर्कों के लिए इस्तेमाल करता है।
- Perform requests at any time (किसी भी समय अनुरोध करना) — ताकि आपको दोबारा साइन इन किए बिना कनेक्शन चलता रहे।
Salesforce के अपने शेयरिंग नियम फिर भी लागू होते हैं: MonstarX को सिर्फ़ वही संपर्क दिखते हैं जो आपका यूज़र देख सकता है।
MonstarX में कनेक्ट करें
Section titled “MonstarX में कनेक्ट करें”-
अपना प्रोजेक्ट खोलें, ऊपर की बार में बैकएंड पर क्लिक करें, फिर क्लाउड पर।
-
कनेक्टर सेक्शन तक स्क्रॉल करें और Salesforce ढूँढें।
-
कनेक्ट करें पर क्लिक करें। Salesforce का लॉगिन पेज खुलता है। साइन इन करें, देखें कि MonstarX क्या माँग रहा है, और Allow पर क्लिक करें।
-
आप अपने प्रोजेक्ट पर लौट आते हैं। अब पंक्ति में “आपके org का Salesforce पता से कनेक्ट है” दिखता है।
MonstarX से इसका इस्तेमाल करवाएँ
Section titled “MonstarX से इसका इस्तेमाल करवाएँ”| आप लिखते हैं | क्या होता है |
|---|---|
| “मेरे Salesforce के ताज़ा संपर्क पढ़ें और उन्हीं फ़ील्ड के साथ एक पार्टनर डायरेक्टरी बनाएँ।” | MonstarX हाल के संपर्कों की सूची देखता है और उनसे मेल खाती डायरेक्टरी बनाता है। |
| “Alex Morgan का Salesforce संपर्क खोलें और बताएँ कि कौन-से फ़ील्ड खाली हैं।” | वह रिकॉर्ड पढ़कर जवाब देता है। कुछ नहीं बदलता। |
| “Salesforce में एक संपर्क बनाएँ: Alex Morgan, alex@example.com।” | बिल्ड मोड में, वह संपर्क बना देता है। |
सुरक्षा और गोपनीयता
Section titled “सुरक्षा और गोपनीयता”- MonstarX के पास सुरक्षित। आपका Salesforce साइन-इन MonstarX के सर्वर पर एन्क्रिप्ट करके रखा जाता है। इसे न आपके ऐप के कोड में लिखा जाता है, न आपके ऐप को दिया जाता है।
- सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट। कनेक्शन सिर्फ़ उसी प्रोजेक्ट में चलता है जहाँ आपने इसे बनाया।
- सिर्फ़ जानकारी। MonstarX किसी रिकॉर्ड में लिखी बातों को जानकारी मानता है, निर्देश कभी नहीं।
- कभी भी डिस्कनेक्ट करें। बैकएंडक्लाउड में Salesforce के बगल में डिस्कनेक्ट करें पर क्लिक करें और पुष्टि करें। MonstarX साइन-इन तुरंत मिटा देता है। Salesforce में भी उसकी पहुँच हटाने के लिए, उसे Settings → Connected Apps में रद्द करें (अपनी पर्सनल सेटिंग्स में, Connections)।
जानने लायक बातें
Section titled “जानने लायक बातें”- MonstarX, Salesforce के सामान्य लॉगिन पेज (
login.salesforce.com) से साइन इन करता है, जो प्रोडक्शन और Developer Edition org के लिए है। - बदलाव असली होते हैं, और संपर्कों पर आपके org में चलने वाले फ़्लो या ऑटोमेशन को शुरू कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Section titled “अक्सर पूछे जाने वाले सवाल”Salesforce मेरे सारे डेटा की पहुँच क्यों माँगता है?
Salesforce में सिर्फ़ संपर्कों के लिए कोई छोटी अनुमति नहीं है। MonstarX का बिल्डर संपर्कों की सूची देखने, उन्हें पढ़ने, बनाने और अपडेट करने तक सीमित है।
क्या MonstarX, Salesforce के रिकॉर्ड हटा सकता है?
नहीं। आपके कहने पर, बनाएँ मोड में, वह संपर्क बना और अपडेट कर सकता है। वह कुछ भी हटा नहीं सकता।
क्या मेरा ऐप यह कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता है?
नहीं। यह सिर्फ़ MonstarX के बिल्डर के लिए है। अगर आपके ऐप को Salesforce चाहिए, तो MonstarX से वह सुविधा बनाने को कहें; वह आपसे ऐप के लिए अलग पहुँच माँगेगा।