MonstarX के साथ Zoho CRM इस्तेमाल करें

संक्षेप मेंबैकएंड → क्लाउड में Zoho में साइन इन करके Zoho CRM कनेक्ट करें। फिर MonstarX का बिल्डर किसी भी मोड में Contacts, Leads, Deals और Accounts पढ़ सकता है, और बिल्ड मोड में आपके कहने पर कोई Contact बना या अपडेट कर सकता है। आपके ऐप को आपका Zoho खाता कभी नहीं मिलता।

अपने Zoho CRM रिकॉर्ड पढ़ें और अपडेट करें।

प्रकार: बिज़नेस टूल · साइन इन
श्रेणी: सेल्स और CRM
कनेक्ट करने का तरीका: अपने खाते से साइन इन करें

Zoho CRM एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है — जहाँ कोई बिज़नेस अपने संपर्क, लीड और सेल्स रखता है। इसे किसी प्रोजेक्ट से कनेक्ट करें, तो MonstarX का बिल्डर — वह AI जिससे आप चैट करते हैं — काम करते समय आपके असली रिकॉर्ड देख सकता है: आपकी डील के चरणों के हिसाब से सेल्स डैशबोर्ड बना सकता है, उन्हीं फ़ील्ड वाला लीड फ़ॉर्म बना सकता है जो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, या आपके कहने पर कोई संपर्क जोड़ सकता है।

यह एक बिज़नेस टूल है: MonstarX आपकी ओर से आपका Zoho CRM इस्तेमाल करता है। आप जो ऐप बनाते हैं, उसे आपका Zoho खाता कभी नहीं मिलता।

MonstarX इससे क्या कर सकता है?

MonstarX क्या कर सकता है	कब
रिकॉर्ड की सूची देखना — Contacts (संपर्क), Leads (लीड), Deals (डील) या Accounts (अकाउंट) में, एक बार में 100	किसी भी मोड में
एक रिकॉर्ड पढ़ना — इन चारों में से किसी का भी	किसी भी मोड में
संपर्क बनाना — आपके दिए फ़ील्ड के साथ	सिर्फ़ बनाएँ मोड में, जब आप कहें
संपर्क अपडेट करना — आपके बताए फ़ील्ड बदलना	सिर्फ़ बनाएँ मोड में, जब आप कहें

सूची में यह मुख्य फ़ील्ड दिखाता है: संपर्कों के लिए नाम, ईमेल और फ़ोन; लीड के लिए इनके साथ कंपनी भी; डील के लिए नाम, चरण, रकम और क्लोज़िंग की तारीख; अकाउंट के लिए नाम, फ़ोन और वेबसाइट।

यह कभी नहीं करता: रिकॉर्ड हटाना, या लीड, डील या अकाउंट बदलना। सिर्फ़ संपर्क बनाए या अपडेट किए जा सकते हैं।

शुरू करने से पहले

Zoho के किसी भी डेटा सेंटर (US, EU, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा या चीन) में एक Zoho CRM खाता।
आपका Zoho यूज़र ये मॉड्यूल देख सकता हो और संपर्क बदल सकता हो।
MonstarX प्रोजेक्ट के मालिक आप हों। सिर्फ़ मालिक ही कोई टूल कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है।

अपना खाता कनेक्ट करें

कोई कुंजी कॉपी नहीं करनी है। आप Zoho में साइन इन करते हैं, और Zoho आपसे MonstarX को ये अनुमतियाँ देने के लिए कहता है:

Read, create and update contacts (संपर्क पढ़ना, बनाना और अपडेट करना)।
Read leads, deals and accounts (लीड, डील और अकाउंट पढ़ना)।

MonstarX में कनेक्ट करें

अपना प्रोजेक्ट खोलें, ऊपर की बार में बैकएंड पर क्लिक करें, फिर क्लाउड पर।
कनेक्टर सेक्शन तक स्क्रॉल करें और Zoho CRM ढूँढें।
कनेक्ट करें पर क्लिक करें। Zoho खुलता है। साइन इन करें, देखें कि MonstarX क्या माँग रहा है, और Accept पर क्लिक करें।
आप अपने प्रोजेक्ट पर लौट आते हैं। अब पंक्ति में आपके Zoho डेटा सेंटर का क्षेत्र दिखता है, जैसे “AU क्षेत्र से कनेक्ट है”।

MonstarX से इसका इस्तेमाल करवाएँ

आप लिखते हैं	क्या होता है
“मेरी Zoho डील पढ़ें और उन्हीं चरणों वाला एक पाइपलाइन बोर्ड बनाएँ।”	MonstarX आपकी डील की सूची देखता है, चरण पहचानता है और बोर्ड बनाता है।
“मेरे Zoho Leads देखें और साइन-अप फ़ॉर्म में वही फ़ील्ड माँगें।”	वह लीड का एक पेज पढ़ता है और फ़ॉर्म को उनके मुताबिक बनाता है।
“Alex Morgan, alex@example.com को Zoho में संपर्क के तौर पर जोड़ें।”	बिल्ड मोड में, वह यह संपर्क बना देता है।

सुरक्षा और गोपनीयता

MonstarX के पास सुरक्षित। आपका Zoho साइन-इन MonstarX के सर्वर पर एन्क्रिप्ट करके रखा जाता है। इसे न आपके ऐप के कोड में लिखा जाता है, न आपके ऐप को दिया जाता है।
सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट। कनेक्शन सिर्फ़ उसी प्रोजेक्ट में चलता है जहाँ आपने इसे बनाया।
सिर्फ़ जानकारी। MonstarX किसी रिकॉर्ड में लिखी बातों को जानकारी मानता है, निर्देश कभी नहीं।
कभी भी डिस्कनेक्ट करें। बैकएंडक्लाउड में Zoho CRM के बगल में डिस्कनेक्ट करें पर क्लिक करें और पुष्टि करें। MonstarX साइन-इन तुरंत मिटा देता है। Zoho में भी उसकी पहुँच हटाने के लिए, अपने Zoho खाते की सुरक्षा सेटिंग्स में Connected Apps के तहत उसे रद्द करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या MonstarX मेरी डील बदल सकता है?

नहीं। वह डील, लीड और अकाउंट पढ़ सकता है। सिर्फ़ संपर्क बनाए या अपडेट किए जा सकते हैं, और वह भी सिर्फ़ बनाएँ मोड में, जब आप कहें।

मेरा Zoho खाता ऑस्ट्रेलिया में है। क्या यह चलेगा?

हाँ। MonstarX उसी डेटा सेंटर से कनेक्ट होता है जहाँ आपका खाता है, और उसे क्षेत्र के रूप में दिखाता है।

क्या मेरा ऐप यह कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता है?

नहीं। यह सिर्फ़ MonstarX के बिल्डर के लिए है। अगर आपके ऐप को Zoho चाहिए, तो MonstarX से वह सुविधा बनाने को कहें; वह आपसे ऐप के लिए अलग पहुँच माँगेगा।