Gunakan Salesforce dengan MonstarX
RingkasnyaSambungkan Salesforce dalam Backend → Cloud dengan log masuk ke org anda. Pembina MonstarX kemudian boleh menyenaraikan dan membaca kenalan dalam mana-mana mod, serta mencipta atau mengemas kini kenalan apabila anda memintanya dalam mod Bina. Aplikasi anda tidak sekali-kali mendapat akaun Salesforce anda.
Baca dan kemas kini kenalan dalam organisasi Salesforce anda.
- Jenis
- Alat perniagaan · log masuk
- Kategori
- Jualan dan CRM
- Sambung melalui
- Log masuk dengan akaun anda
Salesforce ialah CRM — sistem pengurusan hubungan pelanggan, tempat perniagaan menyimpan kenalan dan jualannya. Sambungkan org Salesforce anda (Salesforce syarikat anda) ke projek, dan pembina MonstarX, AI yang anda ajak berbual, boleh melihat kenalan sebenar anda semasa bekerja: membina portal rakan kongsi dengan medan yang anda simpan, menyemak sesuatu rekod, atau menambah kenalan apabila anda minta.
Ini ialah alat perniagaan: MonstarX menggunakan Salesforce anda bagi pihak anda. Aplikasi yang anda bina tidak sekali-kali mendapat akaun Salesforce anda.
Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?
Bahagian bertajuk “Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?”| Apa yang boleh dilakukan oleh MonstarX | Bila |
|---|---|
| Menyenaraikan kenalan — 100 yang paling baru diubah, dengan nama pertama, nama keluarga, e-mel dan telefon, kemudian 100 seterusnya | Mana-mana mod |
| Membaca satu kenalan — setiap medan dalam rekod itu | Mana-mana mod |
| Mencipta kenalan — nama keluarga wajib, medan lain mengikut yang anda berikan | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
| Mengemas kini kenalan — mengubah medan yang anda sebut | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
Perkara yang tidak sekali-kali dilakukannya: memadam kenalan, atau membaca atau mengubah akaun, bakal pelanggan (leads), peluang (opportunities), kes atau objek lain. Kenalan ialah satu-satunya rekod yang dikendalikannya.
Sebelum anda bermula
Bahagian bertajuk “Sebelum anda bermula”- Org Salesforce yang mempunyai akses API (edisi Enterprise, Unlimited, Performance dan Developer Edition menyertakannya).
- Pengguna Salesforce anda boleh melihat dan menyunting kenalan.
- Anda pemilik projek MonstarX itu. Hanya pemilik boleh menyambungkan atau memutuskan sambungan alat.
Sambungkan akaun anda
Bahagian bertajuk “Sambungkan akaun anda”Tiada kunci yang perlu disalin. Anda log masuk di halaman log masuk Salesforce sendiri, dan Salesforce meminta anda membenarkan MonstarX untuk:
- Access and manage your data (akses dan urus data anda) — kebenaran standard Salesforce untuk aplikasi yang disambungkan. MonstarX menggunakannya untuk kenalan sahaja.
- Perform requests at any time (buat permintaan pada bila-bila masa) — supaya sambungan terus berfungsi tanpa anda perlu log masuk semula.
Peraturan perkongsian Salesforce sendiri tetap terpakai: MonstarX hanya melihat kenalan yang boleh dilihat oleh pengguna anda.
Sambungkannya dalam MonstarX
Bahagian bertajuk “Sambungkannya dalam MonstarX”-
Buka projek anda dan klik Backend di bar atas, kemudian Cloud.
-
Tatal ke Penyambung dan cari Salesforce.
-
Klik Sambungkan. Halaman log masuk Salesforce dibuka. Log masuk, semak apa yang diminta oleh MonstarX, dan klik Allow (Benarkan).
-
Anda kembali ke projek anda. Baris itu kini menunjukkan Disambungkan ke berserta alamat Salesforce bagi org anda.
Minta MonstarX menggunakannya
Bahagian bertajuk “Minta MonstarX menggunakannya”| Anda taip | Apa yang berlaku |
|---|---|
| “Baca kenalan Salesforce terkini saya dan bina direktori rakan kongsi dengan medan yang sama.” | MonstarX menyenaraikan kenalan terkini dan membina direktori yang sepadan. |
| “Buka kenalan Salesforce untuk Alex Morgan dan beritahu saya medan mana yang kosong.” | Ia membaca rekod itu dan menjawab. Tiada apa-apa yang berubah. |
| “Cipta kenalan Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com.” | Dalam mod Bina, ia mencipta kenalan itu. |
Keselamatan dan privasi
Bahagian bertajuk “Keselamatan dan privasi”- Kekal dengan MonstarX. Log masuk Salesforce anda disimpan dalam bentuk tersulit pada pelayan MonstarX. Ia tidak sekali-kali ditulis ke dalam kod aplikasi anda atau diberikan kepada aplikasi anda.
- Satu projek. Sambungan ini hanya berfungsi dalam projek tempat anda membuatnya.
- Dibaca sebagai maklumat. MonstarX menganggap kandungan rekod sebagai maklumat, bukan sebagai arahan.
- Putuskan sambungan bila-bila masa. Klik Putuskan sambungan di sebelah Salesforce dalam BackendCloud dan sahkan. MonstarX serta-merta melupakan log masuk itu. Untuk membatalkan aksesnya dalam Salesforce juga, tarik balik akses di bawah Settings → Connected Apps (dalam tetapan peribadi anda, Connections).
Perlu diketahui
Bahagian bertajuk “Perlu diketahui”- MonstarX log masuk melalui halaman log masuk standard Salesforce (
login.salesforce.com), yang digunakan untuk org production dan Developer Edition. - Perubahan itu benar-benar berlaku dalam Salesforce dan boleh mencetuskan sebarang flow atau automasi yang dijalankan oleh org anda pada kenalan.
Soalan lazim
Bahagian bertajuk “Soalan lazim”Mengapakah Salesforce meminta akses kepada semua data saya?
Salesforce tidak mempunyai kebenaran yang lebih sempit untuk kenalan sahaja. Pembina MonstarX dihadkan kepada menyenaraikan, membaca, mencipta dan mengemas kini kenalan.
Bolehkah MonstarX memadam rekod Salesforce?
Tidak. Ia boleh mencipta dan mengemas kini kenalan apabila anda minta, dalam mod Bina. Ia tidak boleh memadam apa-apa.
Bolehkah aplikasi saya menggunakan sambungan ini?
Tidak. Sambungan ini untuk pembina MonstarX sahaja. Jika aplikasi anda memerlukan Salesforce, minta MonstarX membina ciri itu dan ia akan meminta akses khusus untuk aplikasi itu daripada anda.