Gunakan Xero dengan MonstarX
RingkasnyaSambungkan Xero dalam Backend → Cloud dengan log masuk dan memilih organisasi anda. Pembina MonstarX kemudian boleh menyenaraikan organisasi anda dan membaca kenalan dalam mana-mana mod, serta mencipta atau mengemas kini kenalan apabila anda memintanya dalam mod Bina. Ia tidak sekali-kali melihat invois atau data bank, dan aplikasi anda tidak sekali-kali mendapat akaun Xero anda.
Baca dan kemas kini kenalan dalam organisasi Xero anda.
- Jenis
- Alat perniagaan · log masuk
- Kategori
- Pembayaran dan pengebilan
- Sambung melalui
- Log masuk dengan akaun anda
Xero ialah perisian perakaunan untuk perniagaan kecil. Dalam Xero, kenalan (contacts) ialah pelanggan dan pembekal yang anda invois dan bayar. Sambungkan Xero ke projek, dan pembina MonstarX, AI yang anda ajak berbual, boleh bekerja dengan kenalan itu: membina portal pelanggan berdasarkan senarai pelanggan sebenar anda, menyemak butiran pembekal, atau menambah pelanggan baharu apabila anda minta.
Ini ialah alat perniagaan: MonstarX menggunakan Xero anda bagi pihak anda. Aplikasi yang anda bina tidak sekali-kali mendapat akaun Xero anda.
Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?
Bahagian bertajuk “Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?”| Apa yang boleh dilakukan oleh MonstarX | Bila |
|---|---|
| Menyenaraikan organisasi anda — setiap organisasi Xero yang anda benarkan | Mana-mana mod |
| Menyenaraikan kenalan dalam sesebuah organisasi, satu halaman pada satu masa | Mana-mana mod |
| Membaca satu kenalan sepenuhnya | Mana-mana mod |
| Mencipta kenalan — nama wajib, butiran lain mengikut yang anda berikan | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
| Mengemas kini kenalan — mengubah butiran yang anda sebut | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
MonstarX menggunakan organisasi pertama anda melainkan anda menyebut organisasi lain.
Perkara yang tidak sekali-kali dilakukannya: melihat atau mencipta invois, bil, bayaran, transaksi bank atau laporan. Kenalan ialah satu-satunya bahagian Xero yang boleh dicapainya.
Sebelum anda bermula
Bahagian bertajuk “Sebelum anda bermula”- Akaun Xero dengan sekurang-kurangnya satu organisasi.
- Pengguna Xero anda boleh melihat dan menyunting kenalan.
- Anda pemilik projek MonstarX itu. Hanya pemilik boleh menyambungkan atau memutuskan sambungan alat.
Sambungkan akaun anda
Bahagian bertajuk “Sambungkan akaun anda”Tiada kunci yang perlu disalin. Anda log masuk ke Xero, memilih organisasi yang hendak dikongsi, dan Xero meminta anda membenarkan MonstarX untuk:
- View and manage your contacts (lihat dan urus kenalan anda) — untuk membacanya dan, apabila anda minta, mencipta atau mengemas kini kenalan.
- Keep access (kekalkan akses) — supaya sambungan terus berfungsi tanpa anda perlu log masuk semula.
Sambungkannya dalam MonstarX
Bahagian bertajuk “Sambungkannya dalam MonstarX”-
Buka projek anda dan klik Backend di bar atas, kemudian Cloud.
-
Tatal ke Penyambung dan cari Xero.
-
Klik Sambungkan. Halaman Xero dibuka. Log masuk, pilih organisasi yang boleh digunakan oleh MonstarX, dan klik Allow access (Benarkan akses).
-
Anda kembali ke projek anda. Baris itu kini menunjukkan Disambungkan ke berserta nama organisasi pertama anda.
Minta MonstarX menggunakannya
Bahagian bertajuk “Minta MonstarX menggunakannya”| Anda taip | Apa yang berlaku |
|---|---|
| “Baca kenalan Xero saya dan bina halaman log masuk portal pelanggan yang menyenaraikan syarikat yang sama.” | MonstarX membaca kenalan anda dan membina berdasarkannya. |
| “Adakah alamat e-mel Bloom Florist dalam Xero masih terkini? Tunjukkan apa yang ada.” | Ia mencari dan membaca kenalan itu. Tiada apa-apa yang berubah. |
| “Tambah kenalan Xero untuk Sunrise Pilates, alex@example.com.” | Dalam mod Bina, ia mencipta kenalan itu dalam organisasi pertama anda. |
Keselamatan dan privasi
Bahagian bertajuk “Keselamatan dan privasi”- Kekal dengan MonstarX. Log masuk Xero anda disimpan dalam bentuk tersulit pada pelayan MonstarX. Ia tidak sekali-kali ditulis ke dalam kod aplikasi anda atau diberikan kepada aplikasi anda.
- Satu projek. Sambungan ini hanya berfungsi dalam projek tempat anda membuatnya.
- Dibaca sebagai maklumat. MonstarX menganggap kandungan kenalan sebagai maklumat, bukan sebagai arahan.
- Putuskan sambungan bila-bila masa. Klik Putuskan sambungan di sebelah Xero dalam BackendCloud dan sahkan. MonstarX melupakan log masuk itu dan mengalih keluar sambungannya kepada setiap organisasi dalam Xero.
Soalan lazim
Bahagian bertajuk “Soalan lazim”Bolehkah MonstarX melihat invois atau baki bank saya?
Tidak. MonstarX hanya meminta kenalan daripada Xero.
Saya ada beberapa organisasi Xero. Yang mana satu digunakan?
Organisasi yang anda tandakan semasa log masuk. Ia menggunakan yang pertama melainkan anda menyebut organisasi lain dalam mesej anda.
Bolehkah MonstarX memadam kenalan?
Tidak. Ia boleh mencipta dan mengemas kini kenalan apabila anda minta, dalam mod Bina.