Gunakan Zoho CRM dengan MonstarX
RingkasnyaSambungkan Zoho CRM dalam Backend → Cloud dengan log masuk ke Zoho. Pembina MonstarX kemudian boleh membaca Contacts, Leads, Deals dan Accounts dalam mana-mana mod, serta mencipta atau mengemas kini kenalan apabila anda memintanya dalam mod Bina. Aplikasi anda tidak sekali-kali mendapat akaun Zoho anda.
Baca dan kemas kini rekod Zoho CRM anda.
- Jenis
- Alat perniagaan · log masuk
- Kategori
- Jualan dan CRM
- Sambung melalui
- Log masuk dengan akaun anda
Zoho CRM ialah sistem pengurusan hubungan pelanggan — tempat perniagaan menyimpan kenalan, bakal pelanggan dan jualannya. Sambungkannya ke projek, dan pembina MonstarX, AI yang anda ajak berbual, boleh melihat rekod sebenar anda semasa bekerja: membina papan pemuka jualan berdasarkan peringkat urus niaga anda, borang bakal pelanggan dengan medan yang sudah anda gunakan, atau menambah kenalan apabila anda minta.
Ini ialah alat perniagaan: MonstarX menggunakan Zoho CRM anda bagi pihak anda. Aplikasi yang anda bina tidak sekali-kali mendapat akaun Zoho anda.
Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?
Bahagian bertajuk “Apakah yang boleh dilakukan oleh MonstarX dengannya?”| Apa yang boleh dilakukan oleh MonstarX | Bila |
|---|---|
| Menyenaraikan rekod dalam Contacts (kenalan), Leads (bakal pelanggan), Deals (urus niaga) atau Accounts (akaun), 100 pada satu masa | Mana-mana mod |
| Membaca satu rekod daripada mana-mana empat modul itu | Mana-mana mod |
| Mencipta kenalan dengan medan yang anda berikan | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
| Mengemas kini kenalan — mengubah medan yang anda sebut | Hanya dalam mod Bina, apabila anda memintanya |
Apabila menyenaraikan rekod, ia menunjukkan medan utama: nama, e-mel dan telefon untuk kenalan; ditambah syarikat untuk bakal pelanggan; nama, peringkat, amaun dan tarikh tutup untuk urus niaga; nama, telefon dan laman web untuk akaun.
Perkara yang tidak sekali-kali dilakukannya: memadam rekod, atau mengubah bakal pelanggan, urus niaga atau akaun. Hanya kenalan boleh dicipta atau dikemas kini.
Sebelum anda bermula
Bahagian bertajuk “Sebelum anda bermula”- Akaun Zoho CRM, di mana-mana pusat data Zoho (AS, EU, India, Australia, Jepun, Kanada atau China).
- Pengguna Zoho anda boleh melihat modul itu dan menyunting kenalan.
- Anda pemilik projek MonstarX itu. Hanya pemilik boleh menyambungkan atau memutuskan sambungan alat.
Sambungkan akaun anda
Bahagian bertajuk “Sambungkan akaun anda”Tiada kunci yang perlu disalin. Anda log masuk ke Zoho, dan Zoho meminta anda membenarkan MonstarX untuk:
- Membaca, mencipta dan mengemas kini kenalan.
- Membaca bakal pelanggan, urus niaga dan akaun.
Sambungkannya dalam MonstarX
Bahagian bertajuk “Sambungkannya dalam MonstarX”-
Buka projek anda dan klik Backend di bar atas, kemudian Cloud.
-
Tatal ke Penyambung dan cari Zoho CRM.
-
Klik Sambungkan. Halaman Zoho dibuka. Log masuk, semak apa yang diminta oleh MonstarX, dan klik Accept (Terima).
-
Anda kembali ke projek anda. Baris itu menamakan rantau pusat data Zoho anda — contohnya Disambungkan ke rantau AU.
Minta MonstarX menggunakannya
Bahagian bertajuk “Minta MonstarX menggunakannya”| Anda taip | Apa yang berlaku |
|---|---|
| “Baca urus niaga Zoho saya dan bina papan saluran jualan dengan peringkat yang sama.” | MonstarX menyenaraikan urus niaga anda, melihat peringkatnya dan membina papan itu. |
| “Lihat Leads dalam Zoho saya dan buat borang pendaftaran meminta medan yang sama.” | Ia membaca satu halaman bakal pelanggan dan memadankan borang dengannya. |
| “Tambah Alex Morgan, alex@example.com, sebagai kenalan dalam Zoho.” | Dalam mod Bina, ia mencipta kenalan itu. |
Keselamatan dan privasi
Bahagian bertajuk “Keselamatan dan privasi”- Kekal dengan MonstarX. Log masuk Zoho anda disimpan dalam bentuk tersulit pada pelayan MonstarX. Ia tidak sekali-kali ditulis ke dalam kod aplikasi anda atau diberikan kepada aplikasi anda.
- Satu projek. Sambungan ini hanya berfungsi dalam projek tempat anda membuatnya.
- Dibaca sebagai maklumat. MonstarX menganggap kandungan rekod sebagai maklumat, bukan sebagai arahan.
- Putuskan sambungan bila-bila masa. Klik Putuskan sambungan di sebelah Zoho CRM dalam BackendCloud dan sahkan. MonstarX serta-merta melupakan log masuk itu. Untuk membatalkan aksesnya dalam Zoho juga, tarik balik akses di bawah Connected Apps dalam tetapan keselamatan akaun Zoho anda.
Soalan lazim
Bahagian bertajuk “Soalan lazim”Bolehkah MonstarX mengubah urus niaga saya?
Tidak. Ia boleh membaca urus niaga, bakal pelanggan dan akaun. Hanya kenalan boleh dicipta atau dikemas kini, dan hanya dalam mod Bina apabila anda memintanya.
Akaun Zoho saya berada di Australia. Adakah itu boleh digunakan?
Boleh. MonstarX menyambung ke pusat data tempat akaun anda berada dan menunjukkannya sebagai rantau.
Bolehkah aplikasi saya menggunakan sambungan ini?
Tidak. Sambungan ini untuk pembina MonstarX sahaja. Jika aplikasi anda memerlukan Zoho, minta MonstarX membina ciri itu dan ia akan meminta akses khusus untuk aplikasi itu daripada anda.