Gunakan Salesforce dengan MonstarX
SingkatnyaHubungkan Salesforce di Backend → Cloud dengan masuk ke org Anda. Setelah itu, MonstarX dapat menampilkan dan membaca kontak di semua mode, serta membuat atau memperbarui kontak saat Anda memintanya di mode Bangun. Aplikasi Anda tidak pernah menerima akun Salesforce Anda.
Baca dan perbarui kontak di organisasi Salesforce Anda.
- Jenis
- Alat bisnis · masuk
- Kategori
- Penjualan dan CRM
- Hubungkan dengan
- Masuk dengan akun Anda
Salesforce adalah CRM — sistem pengelolaan hubungan pelanggan, tempat bisnis menyimpan kontak dan data penjualannya. Hubungkan org Salesforce Anda (Salesforce milik perusahaan Anda) ke proyek, dan pembuat aplikasi MonstarX — AI yang Anda ajak bercakap — dapat melihat kontak Anda yang sebenarnya saat bekerja: membangun portal mitra dengan kolom yang Anda simpan, memeriksa sebuah catatan, atau menambahkan kontak saat Anda memintanya.
Ini adalah alat bisnis: MonstarX memakai Salesforce atas nama Anda. Aplikasi yang Anda bangun tidak pernah menerima akun Salesforce Anda.
Apa yang bisa dilakukan MonstarX?
Section titled “Apa yang bisa dilakukan MonstarX?”| Yang bisa dilakukan MonstarX | Kapan |
|---|---|
| Menampilkan daftar kontak — 100 kontak yang terakhir diubah, dengan nama depan, nama belakang, email, dan telepon, lalu 100 berikutnya | Semua mode |
| Membaca satu kontak — semua kolom di catatan tersebut | Semua mode |
| Membuat kontak — nama belakang wajib diisi, kolom lain sesuai yang Anda berikan | Hanya di mode Bangun, jika Anda memintanya |
| Memperbarui kontak — mengubah kolom yang Anda sebutkan | Hanya di mode Bangun, jika Anda memintanya |
Yang tidak pernah dilakukannya: menghapus kontak, atau membaca maupun mengubah akun, prospek, peluang, kasus, atau objek lain apa pun. Kontak adalah satu-satunya catatan yang dikerjakannya.
Sebelum memulai
Section titled “Sebelum memulai”- Org Salesforce dengan akses API (sudah termasuk di Enterprise, Unlimited, Performance, dan Developer Edition).
- Pengguna Salesforce Anda dapat melihat dan mengedit kontak.
- Anda adalah pemilik proyek MonstarX. Hanya pemilik yang dapat menghubungkan atau memutuskan koneksi alat.
Hubungkan akun Anda
Section titled “Hubungkan akun Anda”Tidak ada kunci yang perlu disalin. Anda masuk di halaman login milik Salesforce sendiri, lalu Salesforce meminta izin Anda agar MonstarX dapat:
- Access and manage your data — izin standar Salesforce untuk aplikasi yang terhubung. MonstarX memakainya hanya untuk kontak.
- Perform requests at any time — agar koneksi tetap berfungsi tanpa Anda harus masuk lagi.
Aturan berbagi Salesforce sendiri tetap berlaku: MonstarX hanya melihat kontak yang dapat dilihat pengguna Anda.
Hubungkan di MonstarX
Section titled “Hubungkan di MonstarX”-
Buka proyek Anda, klik Backend di bilah atas, lalu Cloud.
-
Gulir ke Konektor dan cari Salesforce.
-
Klik Hubungkan. Halaman login Salesforce terbuka. Masuk, periksa izin yang diminta MonstarX, lalu klik Allow.
-
Anda kembali ke proyek. Baris tersebut kini menampilkan Terhubung ke diikuti alamat org Salesforce Anda.
Minta MonstarX menggunakannya
Section titled “Minta MonstarX menggunakannya”| Anda mengetik | Yang terjadi |
|---|---|
| “Baca kontak Salesforce terbaru saya dan buat direktori mitra dengan kolom-kolom itu.” | MonstarX menampilkan kontak terbaru dan membangun direktori yang sesuai. |
| “Buka kontak Salesforce untuk Alex Morgan dan beri tahu kolom mana yang masih kosong.” | MonstarX membaca catatan tersebut dan menjawab. Tidak ada yang berubah. |
| “Buat kontak Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com.” | Di mode Bangun, MonstarX membuat kontak tersebut. |
Keamanan dan privasi
Section titled “Keamanan dan privasi”- Tetap di MonstarX. Data masuk Salesforce Anda disimpan terenkripsi di server MonstarX. Data ini tidak pernah ditulis ke kode aplikasi atau diberikan ke aplikasi Anda.
- Satu proyek. Koneksi hanya berfungsi di proyek tempat Anda membuatnya.
- Dibaca sebagai informasi. MonstarX memperlakukan isi catatan sebagai informasi, tidak pernah sebagai instruksi.
- Putuskan koneksi kapan saja. Klik Putuskan koneksi di samping Salesforce di BackendCloud, lalu konfirmasi. MonstarX langsung menghapus data masuk tersebut. Untuk mencabut aksesnya di Salesforce juga, buka Settings → Connected Apps (di pengaturan pribadi Anda, Connections).
Perlu diketahui
Section titled “Perlu diketahui”- MonstarX masuk melalui halaman login standar Salesforce (
login.salesforce.com), yang ditujukan untuk org produksi dan Developer Edition. - Perubahan yang dibuat bersifat nyata dan dapat memicu flow atau otomatisasi apa pun yang dijalankan org Anda pada kontak.
Pertanyaan umum
Section titled “Pertanyaan umum”Mengapa Salesforce meminta akses ke semua data saya?
Salesforce tidak punya izin yang lebih sempit khusus untuk kontak. MonstarX dibatasi hanya untuk menampilkan, membaca, membuat, dan memperbarui kontak.
Bisakah MonstarX menghapus catatan Salesforce?
Tidak. MonstarX dapat membuat dan memperbarui kontak saat Anda memintanya, di mode Bangun. MonstarX tidak dapat menghapus apa pun.
Bisakah aplikasi saya memakai koneksi ini?
Tidak. Koneksi ini hanya untuk pembuat aplikasi MonstarX. Jika aplikasi Anda memerlukan Salesforce, minta MonstarX membangun fitur tersebut, dan MonstarX akan meminta akses tersendiri untuk aplikasi itu.