Gunakan Zoho CRM dengan MonstarX
SingkatnyaHubungkan Zoho CRM di Backend → Cloud dengan masuk ke Zoho. Setelah itu, MonstarX dapat membaca Contacts, Leads, Deals, dan Accounts di semua mode, serta membuat atau memperbarui kontak saat Anda memintanya di mode Bangun. Aplikasi Anda tidak pernah menerima akun Zoho Anda.
Baca dan perbarui catatan Zoho CRM Anda.
- Jenis
- Alat bisnis · masuk
- Kategori
- Penjualan dan CRM
- Hubungkan dengan
- Masuk dengan akun Anda
Zoho CRM adalah sistem pengelolaan hubungan pelanggan — tempat bisnis menyimpan kontak, prospek, dan data penjualannya. Hubungkan Zoho CRM ke proyek, dan pembuat aplikasi MonstarX — AI yang Anda ajak bercakap — dapat melihat catatan Anda yang sebenarnya saat bekerja: membangun dasbor penjualan berdasarkan tahap transaksi Anda, formulir prospek dengan kolom yang sudah Anda pakai, atau menambahkan kontak saat Anda memintanya.
Ini adalah alat bisnis: MonstarX memakai Zoho CRM atas nama Anda. Aplikasi yang Anda bangun tidak pernah menerima akun Zoho Anda.
Apa yang bisa dilakukan MonstarX?
Section titled “Apa yang bisa dilakukan MonstarX?”| Yang bisa dilakukan MonstarX | Kapan |
|---|---|
| Menampilkan daftar catatan di Contacts, Leads, Deals, atau Accounts, 100 sekaligus | Semua mode |
| Membaca satu catatan dari salah satu keempat modul itu | Semua mode |
| Membuat kontak dengan kolom yang Anda berikan | Hanya di mode Bangun, jika Anda memintanya |
| Memperbarui kontak — mengubah kolom yang Anda sebutkan | Hanya di mode Bangun, jika Anda memintanya |
Saat menampilkan daftar catatan, MonstarX menunjukkan kolom utamanya: nama, email, dan telepon untuk kontak; ditambah perusahaan untuk prospek; nama, tahap, nilai, dan tanggal penutupan untuk transaksi; nama, telepon, dan situs web untuk akun.
Yang tidak pernah dilakukannya: menghapus catatan, atau mengubah prospek, transaksi, maupun akun. Hanya kontak yang dapat dibuat atau diperbarui.
Sebelum memulai
Section titled “Sebelum memulai”- Akun Zoho CRM, di pusat data Zoho mana pun (AS, Uni Eropa, India, Australia, Jepang, Kanada, atau Tiongkok).
- Pengguna Zoho Anda dapat melihat modul-modul tersebut dan mengedit kontak.
- Anda adalah pemilik proyek MonstarX. Hanya pemilik yang dapat menghubungkan atau memutuskan koneksi alat.
Hubungkan akun Anda
Section titled “Hubungkan akun Anda”Tidak ada kunci yang perlu disalin. Anda masuk ke Zoho, lalu Zoho meminta izin Anda agar MonstarX dapat:
- Membaca, membuat, dan memperbarui kontak.
- Membaca prospek, transaksi, dan akun.
Hubungkan di MonstarX
Section titled “Hubungkan di MonstarX”-
Buka proyek Anda, klik Backend di bilah atas, lalu Cloud.
-
Gulir ke Konektor dan cari Zoho CRM.
-
Klik Hubungkan. Zoho terbuka. Masuk, periksa izin yang diminta MonstarX, lalu klik Accept.
-
Anda kembali ke proyek. Baris tersebut kini menyebut wilayah pusat data Zoho Anda — misalnya Terhubung ke wilayah AU.
Minta MonstarX menggunakannya
Section titled “Minta MonstarX menggunakannya”| Anda mengetik | Yang terjadi |
|---|---|
| “Baca transaksi Zoho saya dan buat papan pipeline dengan tahap yang sama.” | MonstarX menampilkan transaksi Anda, melihat tahap-tahapnya, lalu membangun papannya. |
| “Lihat Leads di Zoho saya dan buat formulir pendaftaran menanyakan kolom yang sama.” | MonstarX membaca satu halaman prospek dan menyesuaikan formulirnya. |
| “Tambahkan Alex Morgan, alex@example.com, sebagai kontak di Zoho.” | Di mode Bangun, MonstarX membuat kontak tersebut. |
Keamanan dan privasi
Section titled “Keamanan dan privasi”- Tetap di MonstarX. Data masuk Zoho Anda disimpan terenkripsi di server MonstarX. Data ini tidak pernah ditulis ke kode aplikasi atau diberikan ke aplikasi Anda.
- Satu proyek. Koneksi hanya berfungsi di proyek tempat Anda membuatnya.
- Dibaca sebagai informasi. MonstarX memperlakukan isi catatan sebagai informasi, tidak pernah sebagai instruksi.
- Putuskan koneksi kapan saja. Klik Putuskan koneksi di samping Zoho CRM di BackendCloud, lalu konfirmasi. MonstarX langsung menghapus data masuk tersebut. Untuk mencabut aksesnya di Zoho juga, buka Connected Apps di pengaturan keamanan akun Zoho Anda.
Pertanyaan umum
Section titled “Pertanyaan umum”Bisakah MonstarX mengubah transaksi saya?
Tidak. MonstarX dapat membaca transaksi, prospek, dan akun. Hanya kontak yang dapat dibuat atau diperbarui, dan hanya di mode Bangun saat Anda memintanya.
Akun Zoho saya ada di Australia. Apakah itu bisa?
Bisa. MonstarX terhubung ke pusat data tempat akun Anda berada dan menampilkannya sebagai wilayah.
Bisakah aplikasi saya memakai koneksi ini?
Tidak. Koneksi ini hanya untuk pembuat aplikasi MonstarX. Jika aplikasi Anda memerlukan Zoho, minta MonstarX membangun fitur tersebut, dan MonstarX akan meminta akses tersendiri untuk aplikasi itu.