Use o Salesforce com o MonstarX
ResumindoConecte o Salesforce em Backend → Nuvem entrando na sua org. O agente do MonstarX passa a listar e ler contatos em qualquer modo e, no modo Criar, cria ou atualiza um contato quando você pede. Seu app nunca recebe acesso à sua conta do Salesforce.
Leia e atualize contatos da sua organização no Salesforce.
- Tipo
- Ferramenta de negócios · login
- Categoria
- Vendas e CRM
- Conecte com
- Entre com a sua conta
O Salesforce é um CRM — um sistema de gestão de relacionamento com clientes, onde uma empresa guarda seus contatos e vendas. Conecte a sua org do Salesforce (o Salesforce da sua empresa) a um projeto e o agente do MonstarX (a IA com quem você conversa) pode olhar seus contatos reais enquanto trabalha: criar um portal de parceiros com os campos que você usa, conferir um registro ou adicionar um contato quando você pedir.
Esta é uma ferramenta de negócio: o MonstarX usa o seu Salesforce por você. O app que você cria nunca recebe acesso à sua conta do Salesforce.
O que o MonstarX pode fazer com ele?
Seção intitulada “O que o MonstarX pode fazer com ele?”| O que o MonstarX pode fazer | Quando |
|---|---|
| Listar contatos: os 100 alterados mais recentemente, com nome, sobrenome, e-mail e telefone, e depois os 100 seguintes | Qualquer modo |
| Ler um contato: todos os campos do registro | Qualquer modo |
| Criar um contato: o sobrenome é obrigatório, os outros campos conforme você informar | Só no modo Criar, quando você pedir |
| Atualizar um contato: alterar os campos que você indicar | Só no modo Criar, quando você pedir |
O que ele nunca faz: excluir contatos, ou ler ou alterar contas, leads, oportunidades, casos ou qualquer outro objeto. Os contatos são os únicos registros com que ele trabalha.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Uma org do Salesforce com acesso à API (as edições Enterprise, Unlimited, Performance e Developer incluem).
- O seu usuário do Salesforce consegue ver e editar contatos.
- Você é o proprietário do projeto no MonstarX. Só o proprietário pode conectar ou desconectar uma ferramenta.
Conecte sua conta
Seção intitulada “Conecte sua conta”Não há chave nenhuma para copiar. Você entra na própria página de login do Salesforce e o Salesforce pede que você permita ao MonstarX:
- Acessar e gerenciar seus dados: a permissão padrão do Salesforce para apps conectados. O MonstarX a usa só para contatos.
- Fazer solicitações a qualquer momento: para a conexão continuar funcionando sem você entrar de novo.
As regras de compartilhamento do próprio Salesforce continuam valendo: o MonstarX só vê os contatos que o seu usuário consegue ver.
Conecte no MonstarX
Seção intitulada “Conecte no MonstarX”-
Abra seu projeto e clique em Backend na barra superior e depois em Nuvem.
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Role até Conectores e encontre o Salesforce.
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Clique em Conectar. A página de login do Salesforce abre. Entre, confira o que o MonstarX pede e permita o acesso.
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Você volta para o seu projeto. A linha agora mostra Conectado a e o endereço do Salesforce da sua org.
Peça ao MonstarX para usar
Seção intitulada “Peça ao MonstarX para usar”| Você digita | O que acontece |
|---|---|
| “Leia meus contatos mais recentes do Salesforce e crie um diretório de parceiros com esses campos.” | O MonstarX lista os contatos recentes e cria o diretório no mesmo formato. |
| “Abra o contato de Alex Morgan no Salesforce e me diga quais campos estão vazios.” | Ele lê o registro e responde. Nada é alterado. |
| “Crie um contato no Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com.” | No modo Criar, ele cria o contato. |
Segurança e privacidade
Seção intitulada “Segurança e privacidade”- Fica com o MonstarX. Sua conexão com o Salesforce fica guardada com criptografia nos servidores do MonstarX. Ela nunca é escrita no código do seu app nem entregue a ele.
- Um projeto só. A conexão funciona apenas no projeto em que você a fez.
- Lido como informação. O MonstarX trata o conteúdo de um registro como informação, nunca como instrução.
- Desconecte quando quiser. Clique em Desconectar ao lado do Salesforce em BackendNuvem e confirme. O MonstarX apaga a conexão na hora. Para remover o acesso dele no Salesforce também, revogue-o em Settings → Connected Apps (nas suas configurações pessoais, Connections).
Bom saber
Seção intitulada “Bom saber”- O MonstarX entra pela página de login padrão do Salesforce (
login.salesforce.com), que serve para orgs de produção e da Developer Edition. - As alterações são reais e podem disparar fluxos ou automações que a sua org roda em contatos.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”Por que o Salesforce pede acesso a todos os meus dados?
O Salesforce não tem uma permissão mais restrita só para contatos. O agente do MonstarX fica limitado a listar, ler, criar e atualizar contatos.
O MonstarX pode excluir registros do Salesforce?
Não. Ele pode criar e atualizar contatos quando você pede, no modo Criar. Não consegue excluir nada.
Meu app pode usar esta conexão?
Não. Ela é só para o agente do MonstarX. Se o seu app precisar do Salesforce, peça ao MonstarX para criar essa funcionalidade e ele vai pedir a você um acesso próprio para o app.