Use o Xero com o MonstarX
ResumindoConecte o Xero em Backend → Nuvem entrando e escolhendo suas organizações. O agente do MonstarX passa a listar suas organizações e ler contatos em qualquer modo e, no modo Criar, cria ou atualiza um contato quando você pede. Ele nunca vê faturas nem dados bancários, e seu app nunca recebe acesso à sua conta do Xero.
Leia e atualize contatos das suas organizações no Xero.
- Tipo
- Ferramenta de negócios · login
- Categoria
- Pagamentos e cobrança
- Conecte com
- Entre com a sua conta
O Xero é um software de contabilidade para pequenas empresas. No Xero, contatos são os clientes e fornecedores para quem você emite faturas e de quem você paga contas. Conecte o Xero a um projeto e o agente do MonstarX (a IA com quem você conversa) consegue trabalhar com esses contatos: criar um portal do cliente com a sua lista real de clientes, conferir os dados de um fornecedor ou adicionar um cliente novo quando você pedir.
Esta é uma ferramenta de negócio: o MonstarX usa o seu Xero por você. O app que você cria nunca recebe acesso à sua conta do Xero.
O que o MonstarX pode fazer com ele?
Seção intitulada “O que o MonstarX pode fazer com ele?”| O que o MonstarX pode fazer | Quando |
|---|---|
| Listar suas organizações: todas as organizações do Xero que você autorizou | Qualquer modo |
| Listar contatos de uma organização, uma página por vez | Qualquer modo |
| Ler um contato completo | Qualquer modo |
| Criar um contato: o nome é obrigatório, os outros dados conforme você informar | Só no modo Criar, quando você pedir |
| Atualizar um contato: alterar os dados que você indicar | Só no modo Criar, quando você pedir |
O MonstarX usa a sua primeira organização, a menos que você diga outra.
O que ele nunca faz: ver ou criar faturas, contas a pagar, pagamentos, transações bancárias ou relatórios. Os contatos são a única parte do Xero que ele consegue acessar.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Uma conta do Xero com pelo menos uma organização.
- O seu usuário do Xero consegue ver e editar contatos.
- Você é o proprietário do projeto no MonstarX. Só o proprietário pode conectar ou desconectar uma ferramenta.
Conecte sua conta
Seção intitulada “Conecte sua conta”Não há chave nenhuma para copiar. Você entra no Xero, escolhe quais organizações compartilhar e o Xero pede que você permita ao MonstarX:
- Ver e gerenciar seus contatos: para lê-los e, quando você pedir, criar ou atualizar um.
- Manter o acesso: para a conexão continuar funcionando sem você entrar de novo.
Conecte no MonstarX
Seção intitulada “Conecte no MonstarX”-
Abra seu projeto e clique em Backend na barra superior e depois em Nuvem.
-
Role até Conectores e encontre o Xero.
-
Clique em Conectar. O Xero abre. Entre, escolha as organizações que o MonstarX pode usar e permita o acesso.
-
Você volta para o seu projeto. A linha agora mostra Conectado a e o nome da sua primeira organização.
Peça ao MonstarX para usar
Seção intitulada “Peça ao MonstarX para usar”| Você digita | O que acontece |
|---|---|
| “Leia meus contatos do Xero e crie uma página de login do portal do cliente que liste as mesmas empresas.” | O MonstarX lê seus contatos e cria a partir deles. |
| “O e-mail da Bloom Florist no Xero está atualizado? Mostre o que você tem.” | Ele encontra e lê o contato. Nada é alterado. |
| “Adicione um contato no Xero para Sunrise Pilates, alex@example.com.” | No modo Criar, ele cria o contato na sua primeira organização. |
Segurança e privacidade
Seção intitulada “Segurança e privacidade”- Fica com o MonstarX. Sua conexão com o Xero fica guardada com criptografia nos servidores do MonstarX. Ela nunca é escrita no código do seu app nem entregue a ele.
- Um projeto só. A conexão funciona apenas no projeto em que você a fez.
- Lido como informação. O MonstarX trata o conteúdo de um contato como informação, nunca como instrução.
- Desconecte quando quiser. Clique em Desconectar ao lado do Xero em BackendNuvem e confirme. O MonstarX apaga a conexão e se desconecta de cada organização no Xero.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”O MonstarX consegue ver minhas faturas ou meu saldo bancário?
Não. O MonstarX pede ao Xero acesso só aos contatos.
Tenho várias organizações no Xero. Qual delas ele usa?
As que você marcar ao entrar. Ele usa a primeira, a menos que você diga outra na sua mensagem.
O MonstarX pode excluir um contato?
Não. Ele pode criar e atualizar contatos quando você pede, no modo Criar.