Use o Zoho CRM com o MonstarX
ResumindoConecte o Zoho CRM em Backend → Nuvem entrando no Zoho. O agente do MonstarX passa a ler Contatos, Leads, Negócios e Contas em qualquer modo e, no modo Criar, cria ou atualiza um Contato quando você pede. Seu app nunca recebe acesso à sua conta do Zoho.
Leia e atualize seus registros do Zoho CRM.
- Tipo
- Ferramenta de negócios · login
- Categoria
- Vendas e CRM
- Conecte com
- Entre com a sua conta
O Zoho CRM é um sistema de gestão de relacionamento com clientes — onde uma empresa guarda seus contatos, leads e vendas. Conecte-o a um projeto e o agente do MonstarX (a IA com quem você conversa) pode olhar seus registros reais enquanto trabalha: criar um painel de vendas com as etapas dos seus negócios, um formulário de leads com os campos que você já usa, ou adicionar um contato quando você pedir.
Esta é uma ferramenta de negócio: o MonstarX usa o seu Zoho CRM por você. O app que você cria nunca recebe acesso à sua conta do Zoho.
O que o MonstarX pode fazer com ele?
Seção intitulada “O que o MonstarX pode fazer com ele?”| O que o MonstarX pode fazer | Quando |
|---|---|
| Listar registros em Contatos, Leads, Negócios ou Contas, 100 por vez | Qualquer modo |
| Ler um registro de qualquer um desses quatro | Qualquer modo |
| Criar um contato com os campos que você informar | Só no modo Criar, quando você pedir |
| Atualizar um contato: alterar os campos que você indicar | Só no modo Criar, quando você pedir |
Ao listar registros, ele mostra os campos principais: nome, e-mail e telefone para contatos; o mesmo mais a empresa para leads; nome, etapa, valor e data de fechamento para negócios; nome, telefone e site para contas.
O que ele nunca faz: excluir registros, nem alterar leads, negócios ou contas. Só contatos podem ser criados ou atualizados.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Uma conta do Zoho CRM, em qualquer data center do Zoho (EUA, UE, Índia, Austrália, Japão, Canadá ou China).
- O seu usuário do Zoho consegue ver esses módulos e editar contatos.
- Você é o proprietário do projeto no MonstarX. Só o proprietário pode conectar ou desconectar uma ferramenta.
Conecte sua conta
Seção intitulada “Conecte sua conta”Não há chave nenhuma para copiar. Você entra no Zoho e o Zoho pede que você permita ao MonstarX:
- Ler, criar e atualizar contatos.
- Ler leads, negócios e contas.
Conecte no MonstarX
Seção intitulada “Conecte no MonstarX”-
Abra seu projeto e clique em Backend na barra superior e depois em Nuvem.
-
Role até Conectores e encontre o Zoho CRM.
-
Clique em Conectar. O Zoho abre. Entre, confira o que o MonstarX pede e permita o acesso.
-
Você volta para o seu projeto. A linha mostra a região do data center do seu Zoho — por exemplo, Conectado à região AU.
Peça ao MonstarX para usar
Seção intitulada “Peça ao MonstarX para usar”| Você digita | O que acontece |
|---|---|
| “Leia meus negócios do Zoho e crie um quadro de funil com as mesmas etapas.” | O MonstarX lista seus negócios, vê as etapas e cria o quadro. |
| “Veja meus Leads do Zoho e faça o formulário de cadastro pedir os mesmos campos.” | Ele lê uma página de leads e ajusta o formulário a eles. |
| “Adicione Alex Morgan, alex@example.com, como contato no Zoho.” | No modo Criar, ele cria esse contato. |
Segurança e privacidade
Seção intitulada “Segurança e privacidade”- Fica com o MonstarX. Sua conexão com o Zoho fica guardada com criptografia nos servidores do MonstarX. Ela nunca é escrita no código do seu app nem entregue a ele.
- Um projeto só. A conexão funciona apenas no projeto em que você a fez.
- Lido como informação. O MonstarX trata o conteúdo de um registro como informação, nunca como instrução.
- Desconecte quando quiser. Clique em Desconectar ao lado do Zoho CRM em BackendNuvem e confirme. O MonstarX apaga a conexão na hora. Para remover o acesso dele no Zoho também, revogue-o em Connected Apps, nas configurações de segurança da sua conta do Zoho.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”O MonstarX pode alterar meus negócios?
Não. Ele pode ler negócios, leads e contas. Só contatos podem ser criados ou atualizados, e só no modo Criar, quando você pede.
Minha conta do Zoho fica na Austrália. Funciona?
Sim. O MonstarX se conecta ao data center em que a sua conta está e mostra esse data center como a região.
Meu app pode usar esta conexão?
Não. Ela é só para o agente do MonstarX. Se o seu app precisar do Zoho, peça ao MonstarX para criar essa funcionalidade e ele vai pedir a você um acesso próprio para o app.