HubSpot в MonstarX

Читает и обновляет ваши контакты в HubSpot.

Тип

Рабочий сервис · вход

Категория

Продажи и CRM

Как подключить

Вход в ваш аккаунт

HubSpot — это CRM, система управления взаимоотношениями с клиентами, где бизнес хранит контакты и продажи. Подключите HubSpot к проекту, и конструктор MonstarX — ИИ, с которым вы общаетесь в чате, — сможет во время работы смотреть на ваши реальные контакты: построить клиентский портал на тех полях, которые вы действительно ведёте, заполнить примеры данных правдоподобными записями или по вашей просьбе добавить контакт.

Это рабочий сервис: MonstarX работает с HubSpot за вас. Само приложение, которое вы создаёте, доступа к вашему аккаунту HubSpot не получает.

Что может MonstarX?

Что может MonstarX	Когда
Показать контакты — по 100 за раз, с адресом почты, именем, фамилией, телефоном и компанией	В любом режиме
Прочитать контакт — те же поля	В любом режиме
Создать контакт с указанными вами полями	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе
Обновить контакт — изменить поля, которые вы назовёте	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе

Чего MonstarX никогда не делает: не удаляет и не объединяет контакты и не трогает компании, сделки, тикеты, письма и маркетинг. Из всего HubSpot он видит только контакты.

Что понадобится

• Аккаунт HubSpot. Бесплатной HubSpot CRM достаточно.
• Вы можете просматривать и редактировать контакты в этом аккаунте HubSpot.
• Вы — владелец проекта в MonstarX. Подключать и отключать сервисы может только владелец.

Подключение через вход в аккаунт

Копировать ключи не нужно. Вы входите в HubSpot, выбираете аккаунт (если их несколько), и HubSpot просит разрешить MonstarX:

• Читать контакты — чтобы показывать и читать их.
• Записывать контакты — только чтобы создать или обновить контакт, о котором вы попросили.

Подключите HubSpot в MonstarX

1. Откройте проект, нажмите Облачные сервисы на верхней панели, затем Облако.

2. Прокрутите до раздела Подключения и найдите HubSpot.

   

3. Нажмите Подключить. Откроется HubSpot. Войдите, выберите аккаунт, проверьте, что запрашивает MonstarX, и подтвердите подключение.

4. Вы вернётесь в проект. В строке появится Подключён аккаунт и номер вашего аккаунта HubSpot.

Заметка

Если вместо кнопки Подключить вы видите Скоро, это подключение в MonstarX пока не включено.

Как попросить MonstarX

Вы пишете	Что происходит
«Посмотри мои контакты в HubSpot и сделай страницу-справочник клиентов с такими же полями.»	MonstarX читает страницу контактов и создаёт справочник с теми же полями.
«У скольких из последних контактов в HubSpot нет номера телефона?»	MonstarX читает контакты и отвечает. Ничего не меняется.
«Добавь в HubSpot Александру Морозову, alex@example.com, из студии пилатеса „Рассвет“.»	В режиме Создать MonstarX создаёт этот контакт.
«Поменяй в HubSpot телефон Александры Морозовой на +7 900 000-00-00.»	В режиме Создать MonstarX находит контакт и меняет номер телефона.

Безопасность и конфиденциальность

• Доступ остаётся в MonstarX. Данные для входа в HubSpot хранятся в зашифрованном виде на серверах MonstarX, никогда не попадают в код приложения и не передаются самому приложению.
• Только один проект. Подключение работает только в том проекте, где вы его создали.
• Только как информация. Содержимое карточки контакта MonstarX воспринимает как информацию, а не как инструкции.
• Отключить можно в любой момент. Нажмите Отключить рядом с HubSpot в разделе Облачные сервисы›Облако и подтвердите. MonstarX сразу удалит данные для входа. Чтобы убрать MonstarX и из HubSpot, удалите его в разделе Connected apps в настройках HubSpot.

Полезно знать

• Изменения вносятся по-настоящему и сразу видны в HubSpot — в том числе в рабочих процессах (workflows), которые запускаются при создании или изменении контактов.
• MonstarX читает контакты по страницам. Если CRM большая, называйте нужные контакты, а не просите прочитать всё.

Вопросы и ответы

Может ли приложение сохранять новые регистрации в HubSpot?

Не через это подключение — оно только для конструктора MonstarX. Попросите MonstarX создать такую функцию и добавьте для приложения ключ HubSpot в разделе Облачные сервисы → Секреты.

Может ли MonstarX удалять контакты?

Нет. По вашей просьбе в режиме Создать он может создавать и обновлять контакты. Удалять их он не может.

Видит ли он мои сделки или компании?

Нет. MonstarX запрашивает у HubSpot только контакты.

Читайте также

Дайте MonstarX доступ к рабочим сервисамКак устроены рабочие сервисы и какие из них можно подключить.

SalesforceЧтение и обновление контактов вашей организации в Salesforce.

Zoho CRMЧтение записей Zoho CRM и обновление контактов.