Zoho CRM в MonstarX

КраткоПодключите Zoho CRM в разделе «Облачные сервисы» → «Облако», войдя в Zoho. После этого конструктор MonstarX сможет в любом режиме читать контакты, лиды, сделки и компании, а в режиме «Создать» по вашей просьбе — создать или обновить контакт. Приложение никогда не получает доступ к вашему аккаунту Zoho.

Читает и обновляет ваши записи в Zoho CRM.

Тип: Рабочий сервис · вход
Категория: Продажи и CRM
Как подключить: Вход в ваш аккаунт

Zoho CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, где бизнес хранит контакты, лиды и продажи. Подключите её к проекту, и конструктор MonstarX — ИИ, с которым вы общаетесь в чате, — сможет во время работы смотреть на ваши реальные записи: создать панель показателей продаж по этапам ваших сделок, форму для лидов с полями, которые вы уже используете, или по вашей просьбе добавить контакт.

Это рабочий сервис: MonstarX работает с Zoho CRM за вас. Само приложение, которое вы создаёте, доступа к вашему аккаунту Zoho не получает.

Что может MonstarX?

Что может MonstarX	Когда
Показать записи в модулях Contacts, Leads, Deals или Accounts (контакты, лиды, сделки и компании), по 100 за раз	В любом режиме
Прочитать запись из любого из этих четырёх модулей	В любом режиме
Создать контакт с указанными вами полями	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе
Обновить контакт — изменить поля, которые вы назовёте	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе

В списке записей MonstarX показывает основные поля: у контактов — имя, адрес почты и телефон; у лидов — то же плюс компанию; у сделок — название, этап, сумму и дату закрытия; у компаний — название, телефон и сайт.

Чего MonstarX никогда не делает: не удаляет записи и не меняет лиды, сделки и компании. Создавать и обновлять можно только контакты.

Что понадобится

Аккаунт Zoho CRM в любом из центров обработки данных Zoho (США, ЕС, Индия, Австралия, Япония, Канада или Китай).
Ваш пользователь Zoho может просматривать эти модули и редактировать контакты.
Вы — владелец проекта в MonstarX. Подключать и отключать сервисы может только владелец.

Подключение через вход в аккаунт

Копировать ключи не нужно. Вы входите в Zoho, и Zoho просит разрешить MonstarX:

Читать, создавать и обновлять контакты.
Читать лиды, сделки и компании.

Подключите Zoho CRM в MonstarX

Откройте проект, нажмите Облачные сервисы на верхней панели, затем Облако.
Прокрутите до раздела Подключения и найдите Zoho CRM.
Нажмите Подключить. Откроется Zoho. Войдите, проверьте, что запрашивает MonstarX, и нажмите Accept.
Вы вернётесь в проект. В строке будет указан регион вашего центра обработки данных Zoho — например, Подключено, регион: AU.

Как попросить MonstarX

Вы пишете	Что происходит
«Посмотри мои сделки в Zoho и сделай доску воронки продаж с такими же этапами.»	MonstarX получает список сделок, смотрит этапы и создаёт доску.
«Посмотри мои лиды в Zoho и сделай так, чтобы форма регистрации спрашивала те же поля.»	MonstarX читает страницу лидов и подстраивает под них форму.
«Добавь в Zoho контакт: Александра Морозова, alex@example.com.»	В режиме Создать MonstarX создаёт этот контакт.

Безопасность и конфиденциальность

Доступ остаётся в MonstarX. Данные для входа в Zoho хранятся в зашифрованном виде на серверах MonstarX, никогда не попадают в код приложения и не передаются самому приложению.
Только один проект. Подключение работает только в том проекте, где вы его создали.
Только как информация. Содержимое записи MonstarX воспринимает как информацию, а не как инструкции.
Отключить можно в любой момент. Нажмите Отключить рядом с Zoho CRM в разделе Облачные сервисыОблако и подтвердите. MonstarX сразу удалит данные для входа. Чтобы отозвать доступ и на стороне Zoho, откройте в настройках безопасности аккаунта Zoho раздел Connected Apps.

Вопросы и ответы

Может ли MonstarX менять мои сделки?

Нет. Он может читать сделки, лиды и компании. Создавать и обновлять можно только контакты — в режиме Создать и только по вашей просьбе.

Мой аккаунт Zoho находится в Австралии. Это сработает?

Да. MonstarX подключается к тому центру обработки данных, где находится ваш аккаунт, и показывает его как регион.

Может ли приложение пользоваться этим подключением?

Нет. Оно только для конструктора MonstarX. Если приложению нужен Zoho, попросите MonstarX создать такую функцию, и он запросит для приложения отдельный доступ.