Salesforce в MonstarX

Q: Может ли MonstarX удалять записи в Salesforce?

Нет. По вашей просьбе в режиме Создать он может создавать и обновлять контакты. Удалить он ничего не может.

КраткоПодключите Salesforce в разделе «Облачные сервисы» → «Облако», войдя в свою организацию Salesforce. После этого конструктор MonstarX сможет в любом режиме показывать и читать контакты, а в режиме «Создать» по вашей просьбе — создать или обновить контакт. Приложение никогда не получает доступ к вашему аккаунту Salesforce.

Читает и обновляет контакты вашей организации в Salesforce.

Тип: Рабочий сервис · вход
Категория: Продажи и CRM
Как подключить: Вход в ваш аккаунт

Salesforce — это CRM, система управления взаимоотношениями с клиентами, где бизнес хранит контакты и продажи. Подключите свою организацию Salesforce (Salesforce вашей компании) к проекту, и конструктор MonstarX — ИИ, с которым вы общаетесь в чате, — сможет во время работы смотреть на ваши реальные контакты: создать портал для партнёров с теми полями, которые вы ведёте, проверить запись или по вашей просьбе добавить контакт.

Это рабочий сервис: MonstarX работает с Salesforce за вас. Само приложение, которое вы создаёте, доступа к вашему аккаунту Salesforce не получает.

Что может MonstarX?

Что может MonstarX	Когда
Показать контакты — 100 последних изменённых, с именем, фамилией, адресом почты и телефоном, затем следующие 100	В любом режиме
Прочитать контакт — все поля записи	В любом режиме
Создать контакт — фамилия обязательна, остальные поля — какие вы укажете	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе
Обновить контакт — изменить поля, которые вы назовёте	Только в режиме Создать и только по вашей просьбе

Чего MonstarX никогда не делает: не удаляет контакты и не читает и не меняет компании (accounts), лиды, сделки (opportunities), обращения (cases) и любые другие объекты. Он работает только с контактами.

Что понадобится

Организация Salesforce с доступом к API (он есть в редакциях Enterprise, Unlimited, Performance и Developer Edition).
Ваш пользователь Salesforce может просматривать и редактировать контакты.
Вы — владелец проекта в MonstarX. Подключать и отключать сервисы может только владелец.

Подключение через вход в аккаунт

Копировать ключи не нужно. Вы входите на собственной странице входа Salesforce, и Salesforce просит разрешить MonstarX:

Access and manage your data (доступ к вашим данным и управление ими) — стандартное разрешение Salesforce для подключённых приложений. MonstarX использует его только для контактов.
Perform requests at any time (выполнять запросы в любое время) — чтобы подключение продолжало работать без повторного входа.

Правила доступа самого Salesforce продолжают действовать: MonstarX видит только те контакты, которые видит ваш пользователь.

Подключите Salesforce в MonstarX

Откройте проект, нажмите Облачные сервисы на верхней панели, затем Облако.
Прокрутите до раздела Подключения и найдите Salesforce.
Нажмите Подключить. Откроется страница входа Salesforce. Войдите, проверьте, что запрашивает MonstarX, и нажмите Allow.
Вы вернётесь в проект. В строке появится Подключён аккаунт и адрес вашей организации в Salesforce.

Как попросить MonstarX

Вы пишете	Что происходит
«Посмотри мои последние контакты в Salesforce и сделай каталог партнёров с такими же полями.»	MonstarX получает список последних контактов и создаёт каталог с теми же полями.
«Открой в Salesforce контакт Александры Морозовой и скажи, какие поля пустые.»	MonstarX читает запись и отвечает. Ничего не меняется.
«Создай контакт в Salesforce: Александра Морозова, alex@example.com.»	В режиме Создать MonstarX создаёт контакт.

Безопасность и конфиденциальность

Доступ остаётся в MonstarX. Данные для входа в Salesforce хранятся в зашифрованном виде на серверах MonstarX, никогда не попадают в код приложения и не передаются самому приложению.
Только один проект. Подключение работает только в том проекте, где вы его создали.
Только как информация. Содержимое записи MonstarX воспринимает как информацию, а не как инструкции.
Отключить можно в любой момент. Нажмите Отключить рядом с Salesforce в разделе Облачные сервисыОблако и подтвердите. MonstarX сразу удалит данные для входа. Чтобы отозвать доступ и на стороне Salesforce, откройте раздел Settings → Connected Apps (в личных настройках — Connections).

Полезно знать

MonstarX входит через стандартную страницу входа Salesforce (login.salesforce.com) — она предназначена для рабочих организаций (production) и организаций Developer Edition.
Изменения вносятся по-настоящему и могут запустить любые процессы и автоматизации, которые в вашей организации срабатывают на контакты.

Вопросы и ответы

Почему Salesforce просит доступ ко всем моим данным?

В Salesforce нет более узкого разрешения только для контактов. Сам конструктор MonstarX только показывает, читает, создаёт и обновляет контакты.

Может ли MonstarX удалять записи в Salesforce?

Нет. По вашей просьбе в режиме Создать он может создавать и обновлять контакты. Удалить он ничего не может.

Может ли приложение пользоваться этим подключением?

Нет. Оно только для конструктора MonstarX. Если приложению нужен Salesforce, попросите MonstarX создать такую функцию, и он запросит для приложения отдельный доступ.