ใช้ HubSpot กับ MonstarX

อ่านและอัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot ของคุณ

ประเภท

เครื่องมือธุรกิจ · ลงชื่อเข้าใช้

หมวดหมู่

การขายและ CRM

วิธีเชื่อมต่อ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ

HubSpot คือ CRM หรือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่ธุรกิจใช้เก็บรายชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลการขาย เชื่อมต่อกับโปรเจกต์แล้วเอเจนต์ MonstarX (AI ที่คุณแชทด้วย) จะดูผู้ติดต่อจริงของคุณได้ระหว่างทำงาน เช่น ออกแบบพอร์ทัลลูกค้าตามฟิลด์ที่คุณใช้จริง เติมข้อมูลตัวอย่างให้สมจริง หรือเพิ่มผู้ติดต่อเมื่อคุณขอ

ตัวเชื่อมต่อนี้เป็น เครื่องมือธุรกิจ คือ MonstarX ใช้ HubSpot แทนคุณ แอปที่คุณสร้างจะไม่ได้รับบัญชี HubSpot ของคุณ

MonstarX ทำอะไรได้บ้าง

สิ่งที่ MonstarX ทำได้	ใช้ได้เมื่อ
ดูรายการผู้ติดต่อ ครั้งละ 100 รายการ พร้อมอีเมล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และบริษัท	ทุกโหมด
อ่านผู้ติดต่อ ทีละรายการ ด้วยฟิลด์ชุดเดียวกัน	ทุกโหมด
สร้างผู้ติดต่อ ด้วยฟิลด์ที่คุณให้	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ
อัปเดตผู้ติดต่อ เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่คุณระบุ	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ

สิ่งที่ MonstarX จะไม่ทำ: ลบหรือรวมผู้ติดต่อ หรือแตะบริษัท ดีล ทิกเก็ต อีเมล หรือการตลาด ผู้ติดต่อเป็นส่วนเดียวของ HubSpot ที่ MonstarX มองเห็น

ก่อนเริ่มต้น

• บัญชี HubSpot ใช้ HubSpot CRM แบบฟรีก็พอ
• คุณเห็นและแก้ไขผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot นั้นได้
• คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์ MonstarX เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องมือได้

เชื่อมต่อบัญชี

ไม่ต้องคัดลอกคีย์ใด ๆ แค่ลงชื่อเข้าใช้ HubSpot แล้วเลือกบัญชีถ้ามีมากกว่าหนึ่งบัญชี จากนั้น HubSpot จะขอให้คุณอนุญาตให้ MonstarX ทำสิ่งต่อไปนี้

• อ่านผู้ติดต่อ เพื่อดูรายการและอ่านผู้ติดต่อ
• เขียนผู้ติดต่อ ใช้เฉพาะเพื่อสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อที่คุณขอ

เชื่อมต่อใน MonstarX

1. เปิดโปรเจกต์ แล้วคลิก แบ็กเอนด์ ในแถบด้านบน จากนั้นคลิก คลาวด์

2. เลื่อนลงไปที่ ตัวเชื่อมต่อ แล้วหา HubSpot

   

3. คลิก เชื่อมต่อ หน้า HubSpot จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ เลือกบัญชี ดูว่า MonstarX ขอสิทธิ์อะไรบ้าง แล้วกดเชื่อมต่อ

4. ระบบจะพาคุณกลับมาที่โปรเจกต์ และแถวจะแสดง เชื่อมต่อกับบัญชี … แล้ว พร้อมหมายเลขบัญชี HubSpot ของคุณ

หมายเหตุ

ถ้าเห็น เร็วๆ นี้ แทนปุ่ม เชื่อมต่อ แปลว่าตัวเชื่อมต่อนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ใน MonstarX

ขอให้ MonstarX ใช้งาน

คุณพิมพ์	สิ่งที่เกิดขึ้น
“ดูผู้ติดต่อใน HubSpot แล้วสร้างหน้าไดเรกทอรีลูกค้าที่มีฟิลด์แบบเดียวกัน”	MonstarX อ่านผู้ติดต่อหนึ่งหน้า แล้วสร้างไดเรกทอรีให้ตรงกัน
“ผู้ติดต่อล่าสุดใน HubSpot ของฉันมีกี่คนที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์”	MonstarX อ่านผู้ติดต่อแล้วตอบ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
“เพิ่ม Alex Morgan, alex@example.com จากสตูดิโอพิลาทิสซันไรส์ ลงใน HubSpot”	ในโหมดสร้าง MonstarX จะสร้างผู้ติดต่อนั้น
“อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ของ Alex Morgan ใน HubSpot เป็น 0400 000 000”	ในโหมดสร้าง MonstarX จะหาผู้ติดต่อแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• เก็บไว้ที่ MonstarX MonstarX เก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ HubSpot ของคุณแบบเข้ารหัสไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MonstarX ไม่เขียนลงในโค้ดของแอป และไม่ส่งให้แอปเด็ดขาด
• ใช้ได้โปรเจกต์เดียว การเชื่อมต่อใช้ได้เฉพาะในโปรเจกต์ที่คุณเชื่อมต่อไว้
• ถือเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง MonstarX ถือว่าสิ่งที่อยู่ในข้อมูลผู้ติดต่อเป็นเพียงข้อมูล ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตาม
• ยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้าง HubSpot ใน แบ็กเอนด์›คลาวด์ แล้วยืนยัน MonstarX จะลบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ทิ้งทันที ถ้าต้องการนำ MonstarX ออกจาก HubSpot ด้วย ให้ถอนการติดตั้งที่ Connected apps ในการตั้งค่า HubSpot

ข้อควรรู้

• การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงและแสดงใน HubSpot ทันที รวมถึงใน workflow ที่ทำงานเมื่อมีผู้ติดต่อใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง
• MonstarX อ่านผู้ติดต่อทีละหน้า ถ้า CRM มีข้อมูลมาก ให้ระบุผู้ติดต่อที่ต้องการแทนการขอให้อ่านทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

แอปของฉันบันทึกผู้สมัครใช้งานลง HubSpot ได้ไหม

การเชื่อมต่อนี้ทำไม่ได้ เพราะมีไว้ให้เอเจนต์ MonstarX ใช้เท่านั้น ขอให้ MonstarX สร้างฟีเจอร์นั้น แล้วเพิ่มคีย์ HubSpot สำหรับแอปที่ แบ็กเอนด์ → ข้อมูลลับ

MonstarX ลบผู้ติดต่อได้ไหม

ไม่ได้ MonstarX สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อได้เมื่อคุณขอใน โหมดสร้าง แต่ลบไม่ได้

MonstarX เห็นดีลหรือบริษัทของฉันไหม

ไม่เห็น MonstarX ขอข้อมูลจาก HubSpot เฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ให้ MonstarX ใช้เครื่องมือธุรกิจของคุณเครื่องมือธุรกิจทำงานอย่างไร และมีอะไรให้เชื่อมต่อบ้าง

Salesforceอ่านและอัปเดตผู้ติดต่อใน Salesforce org ของคุณ

Zoho CRMอ่านข้อมูลใน Zoho CRM และอัปเดตผู้ติดต่อ