ใช้ Salesforce กับ MonstarX
สรุปสั้น ๆเชื่อมต่อ Salesforce ที่ แบ็กเอนด์ → คลาวด์ โดยลงชื่อเข้าใช้ org ของคุณ จากนั้นเอเจนต์ MonstarX จะดูรายการและอ่านผู้ติดต่อได้ในทุกโหมด และสร้างหรืออัปเดตผู้ติดต่อเมื่อคุณขอในโหมดสร้าง แอปของคุณจะไม่ได้รับบัญชี Salesforce
อ่านและอัปเดตผู้ติดต่อในองค์กร Salesforce ของคุณ
- ประเภท
- เครื่องมือธุรกิจ · ลงชื่อเข้าใช้
- หมวดหมู่
- การขายและ CRM
- วิธีเชื่อมต่อ
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ
Salesforce คือ CRM (ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่ธุรกิจใช้เก็บผู้ติดต่อและข้อมูลการขาย เชื่อมต่อ Salesforce org (Salesforce ของบริษัทคุณ) กับโปรเจกต์ แล้วเอเจนต์ MonstarX (AI ที่คุณแชทด้วย) จะดูผู้ติดต่อจริงของคุณได้ระหว่างทำงาน เช่น สร้างพอร์ทัลพาร์ตเนอร์ที่มีฟิลด์ตรงกับที่คุณเก็บไว้ ตรวจดูข้อมูลของผู้ติดต่อ หรือเพิ่มผู้ติดต่อเมื่อคุณขอ
ตัวเชื่อมต่อนี้เป็น เครื่องมือธุรกิจ คือ MonstarX ใช้ Salesforce แทนคุณ แอปที่คุณสร้างจะไม่ได้รับบัญชี Salesforce ของคุณ
MonstarX ทำอะไรได้บ้าง
หัวข้อที่มีชื่อว่า “MonstarX ทำอะไรได้บ้าง”| สิ่งที่ MonstarX ทำได้ | ใช้ได้เมื่อ |
|---|---|
| ดูรายการผู้ติดต่อ 100 รายที่แก้ไขล่าสุด พร้อมชื่อ นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ แล้วต่อด้วย 100 รายถัดไป | ทุกโหมด |
| อ่านผู้ติดต่อหนึ่งราย ทุกฟิลด์ในรายการข้อมูลนั้น | ทุกโหมด |
| สร้างผู้ติดต่อ ต้องมีนามสกุล ส่วนฟิลด์อื่นตามที่คุณให้มา | เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ |
| อัปเดตผู้ติดต่อ เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่คุณระบุ | เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ |
สิ่งที่ MonstarX จะไม่ทำ: ลบผู้ติดต่อ หรืออ่านหรือแก้ไข Account, Lead, Opportunity, Case และออบเจกต์อื่น ๆ MonstarX ทำงานกับผู้ติดต่อ (Contact) เท่านั้น
ก่อนเริ่มต้น
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ก่อนเริ่มต้น”- Salesforce org ที่ใช้ API ได้ (รุ่น Enterprise, Unlimited, Performance และ Developer Edition มี API ให้)
- ผู้ใช้ Salesforce ของคุณดูและแก้ไขผู้ติดต่อได้
- คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์ MonstarX เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องมือได้
เชื่อมต่อบัญชี
หัวข้อที่มีชื่อว่า “เชื่อมต่อบัญชี”ไม่ต้องคัดลอกคีย์ใด ๆ แค่ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ของ Salesforce เอง แล้ว Salesforce จะขอให้คุณอนุญาตให้ MonstarX ทำสิ่งต่อไปนี้
- Access and manage your data สิทธิ์มาตรฐานของ Salesforce สำหรับแอปที่เชื่อมต่อ MonstarX ใช้สิทธิ์นี้กับผู้ติดต่อเท่านั้น
- Perform requests at any time เพื่อให้การเชื่อมต่อทำงานต่อได้โดยคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่
กฎการแชร์ของ Salesforce ยังมีผลเหมือนเดิม MonstarX จะเห็นเฉพาะผู้ติดต่อที่ผู้ใช้ของคุณเห็นได้
เชื่อมต่อใน MonstarX
หัวข้อที่มีชื่อว่า “เชื่อมต่อใน MonstarX”-
เปิดโปรเจกต์ แล้วคลิก แบ็กเอนด์ ในแถบด้านบน จากนั้นคลิก คลาวด์
-
เลื่อนลงไปที่ ตัวเชื่อมต่อ แล้วหา Salesforce
-
คลิก เชื่อมต่อ หน้าลงชื่อเข้าใช้ของ Salesforce จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ ดูว่า MonstarX ขอสิทธิ์อะไรบ้าง แล้วคลิก Allow
-
ระบบจะพาคุณกลับมาที่โปรเจกต์ และแถวจะแสดง เชื่อมต่อกับ … แล้ว พร้อมที่อยู่ Salesforce ของ org คุณ
ขอให้ MonstarX ใช้งาน
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ขอให้ MonstarX ใช้งาน”| คุณพิมพ์ | สิ่งที่เกิดขึ้น |
|---|---|
| “อ่านผู้ติดต่อล่าสุดใน Salesforce แล้วสร้างไดเรกทอรีพาร์ตเนอร์ที่มีฟิลด์เหล่านั้น” | MonstarX ดูรายการผู้ติดต่อล่าสุด แล้วสร้างไดเรกทอรีให้ตรงกัน |
| “เปิดผู้ติดต่อ Salesforce ของ Alex Morgan แล้วบอกว่าฟิลด์ไหนยังว่าง” | MonstarX อ่านรายการข้อมูลแล้วตอบ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง |
| “สร้างผู้ติดต่อใน Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com” | MonstarX สร้างผู้ติดต่อให้เมื่ออยู่ในโหมดสร้าง |
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว”- เก็บไว้ที่ MonstarX MonstarX เก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Salesforce ของคุณแบบเข้ารหัสไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MonstarX ไม่เขียนลงในโค้ดของแอป และไม่ส่งให้แอปเด็ดขาด
- ใช้ได้โปรเจกต์เดียว การเชื่อมต่อใช้ได้เฉพาะในโปรเจกต์ที่คุณเชื่อมต่อไว้
- ถือเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง MonstarX ถือว่าสิ่งที่อยู่ในรายการข้อมูลเป็นเพียงข้อมูล ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตาม
- ยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้าง Salesforce ใน แบ็กเอนด์คลาวด์ แล้วยืนยัน MonstarX จะลบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ทิ้งทันที ถ้าต้องการเพิกถอนสิทธิ์ใน Salesforce ด้วย ให้ไปที่ Settings → Connected Apps (ในการตั้งค่าส่วนตัวคือ Connections)
ข้อควรรู้
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ข้อควรรู้”- MonstarX ลงชื่อเข้าใช้ผ่านหน้าลงชื่อเข้าใช้มาตรฐานของ Salesforce (
login.salesforce.com) ซึ่งใช้กับ org แบบ production และ Developer Edition - การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง และอาจเริ่ม flow หรือระบบอัตโนมัติที่ org ของคุณตั้งไว้กับผู้ติดต่อ
คำถามที่พบบ่อย
หัวข้อที่มีชื่อว่า “คำถามที่พบบ่อย”ทำไม Salesforce ขอสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทั้งหมด
Salesforce ไม่มีสิทธิ์ที่แคบกว่านี้สำหรับผู้ติดต่ออย่างเดียว ส่วนเอเจนต์ MonstarX ทำได้แค่ดูรายการ อ่าน สร้าง และอัปเดตผู้ติดต่อเท่านั้น
MonstarX ลบรายการข้อมูลใน Salesforce ได้ไหม
ไม่ได้ MonstarX สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อได้เมื่อคุณขอใน โหมดสร้าง แต่ลบอะไรไม่ได้เลย
แอปของฉันใช้การเชื่อมต่อนี้ได้ไหม
ไม่ได้ การเชื่อมต่อนี้มีไว้ให้เอเจนต์ MonstarX ใช้เท่านั้น ถ้าแอปต้องใช้ Salesforce ก็ขอให้ MonstarX สร้างฟีเจอร์นั้นได้ แล้ว MonstarX จะขอสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแอปจากคุณเอง