ใช้ Xero กับ MonstarX

อ่านและอัปเดตผู้ติดต่อในองค์กร Xero ของคุณ

ประเภท

เครื่องมือธุรกิจ · ลงชื่อเข้าใช้

หมวดหมู่

การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

วิธีเชื่อมต่อ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ

Xero คือโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ใน Xero ผู้ติดต่อ คือลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่คุณออกใบแจ้งหนี้และจ่ายเงินให้ เชื่อมต่อ Xero กับโปรเจกต์ แล้วเอเจนต์ MonstarX (AI ที่คุณแชทด้วย) จะทำงานกับผู้ติดต่อเหล่านั้นได้ เช่น สร้างพอร์ทัลลูกค้าจากรายชื่อลูกค้าจริงของคุณ ตรวจดูรายละเอียดของซัพพลายเออร์ หรือเพิ่มลูกค้ารายใหม่เมื่อคุณขอ

ตัวเชื่อมต่อนี้เป็น เครื่องมือธุรกิจ คือ MonstarX ใช้ Xero แทนคุณ แอปที่คุณสร้างจะไม่ได้รับบัญชี Xero ของคุณ

MonstarX ทำอะไรได้บ้าง

สิ่งที่ MonstarX ทำได้	ใช้ได้เมื่อ
ดูรายการองค์กร ทุกองค์กร Xero ที่คุณอนุญาต	ทุกโหมด
ดูรายการผู้ติดต่อ ในองค์กร ทีละหน้า	ทุกโหมด
อ่านผู้ติดต่อหนึ่งราย แบบครบทุกรายละเอียด	ทุกโหมด
สร้างผู้ติดต่อ ต้องมีชื่อ ส่วนรายละเอียดอื่นตามที่คุณให้มา	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ
อัปเดตผู้ติดต่อ เปลี่ยนเฉพาะรายละเอียดที่คุณระบุ	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ

MonstarX ใช้องค์กรแรกของคุณ เว้นแต่คุณจะระบุองค์กรอื่น

สิ่งที่ MonstarX จะไม่ทำ: ดูหรือสร้างใบแจ้งหนี้ บิล การชำระเงิน รายการธนาคาร หรือรายงาน ผู้ติดต่อเป็นส่วนเดียวใน Xero ที่ MonstarX เข้าถึงได้

ก่อนเริ่มต้น

• บัญชี Xero ที่มีองค์กรอย่างน้อย 1 องค์กร
• ผู้ใช้ Xero ของคุณดูและแก้ไขผู้ติดต่อได้
• คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์ MonstarX เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องมือได้

เชื่อมต่อบัญชี

ไม่ต้องคัดลอกคีย์ใด ๆ แค่ลงชื่อเข้าใช้ Xero เลือกองค์กรที่จะแชร์ แล้ว Xero จะขอให้คุณอนุญาตให้ MonstarX ทำสิ่งต่อไปนี้

• ดูและจัดการผู้ติดต่อ เพื่ออ่านผู้ติดต่อ และสร้างหรืออัปเดตเมื่อคุณขอ
• เข้าถึงต่อเนื่อง เพื่อให้การเชื่อมต่อทำงานต่อได้โดยคุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่

เชื่อมต่อใน MonstarX

1. เปิดโปรเจกต์ แล้วคลิก แบ็กเอนด์ ในแถบด้านบน จากนั้นคลิก คลาวด์

2. เลื่อนลงไปที่ ตัวเชื่อมต่อ แล้วหา Xero

   

3. คลิก เชื่อมต่อ หน้า Xero จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ เลือกองค์กรที่ MonstarX ใช้ได้ แล้วคลิก Allow access

4. ระบบจะพาคุณกลับมาที่โปรเจกต์ และแถวจะแสดง เชื่อมต่อกับ … แล้ว พร้อมชื่อองค์กรแรกของคุณ

หมายเหตุ

ถ้าเห็น เร็วๆ นี้ แทนปุ่ม เชื่อมต่อ แปลว่าตัวเชื่อมต่อนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ใน MonstarX

ขอให้ MonstarX ใช้งาน

คุณพิมพ์	สิ่งที่เกิดขึ้น
“อ่านผู้ติดต่อใน Xero แล้วสร้างหน้าลงชื่อเข้าใช้พอร์ทัลลูกค้าที่แสดงรายชื่อบริษัทเดียวกัน”	MonstarX อ่านผู้ติดต่อแล้วสร้างจากข้อมูลนั้น
“อีเมลของร้านดอกไม้บลูมใน Xero เป็นปัจจุบันไหม ขอดูข้อมูลที่มีหน่อย”	MonstarX ค้นหาและอ่านผู้ติดต่อ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
“เพิ่มผู้ติดต่อใน Xero ชื่อ Sunrise Pilates, alex@example.com”	MonstarX สร้างผู้ติดต่อในองค์กรแรกของคุณเมื่ออยู่ในโหมดสร้าง

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• เก็บไว้ที่ MonstarX MonstarX เก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Xero ของคุณแบบเข้ารหัสไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MonstarX ไม่เขียนลงในโค้ดของแอป และไม่ส่งให้แอปเด็ดขาด
• ใช้ได้โปรเจกต์เดียว การเชื่อมต่อใช้ได้เฉพาะในโปรเจกต์ที่คุณเชื่อมต่อไว้
• ถือเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง MonstarX ถือว่าสิ่งที่อยู่ในผู้ติดต่อเป็นเพียงข้อมูล ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตาม
• ยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้าง Xero ใน แบ็กเอนด์›คลาวด์ แล้วยืนยัน MonstarX จะลบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ทิ้ง และนำการเชื่อมต่อกับแต่ละองค์กรออกจาก Xero

คำถามที่พบบ่อย

MonstarX เห็นใบแจ้งหนี้หรือยอดเงินในธนาคารของฉันไหม

ไม่เห็น MonstarX ขอข้อมูลจาก Xero เฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น

ฉันมีหลายองค์กรใน Xero MonstarX ใช้องค์กรไหน

องค์กรที่คุณเลือกตอนลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้องค์กรแรก เว้นแต่คุณจะระบุองค์กรอื่นในข้อความ

MonstarX ลบผู้ติดต่อได้ไหม

ไม่ได้ MonstarX สร้างและอัปเดตผู้ติดต่อได้เมื่อคุณขอใน โหมดสร้าง

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ให้ MonstarX ใช้เครื่องมือธุรกิจของคุณเครื่องมือธุรกิจทำงานอย่างไร และมีอะไรให้เชื่อมต่อบ้าง

HubSpotอ่านและอัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot

Shopifyค้นดูสินค้าและคำสั่งซื้อของร้าน