ใช้ Zoho CRM กับ MonstarX

อ่านและอัปเดตรายการข้อมูลใน Zoho CRM ของคุณ

ประเภท

เครื่องมือธุรกิจ · ลงชื่อเข้าใช้

หมวดหมู่

การขายและ CRM

วิธีเชื่อมต่อ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของคุณ

Zoho CRM คือระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ธุรกิจใช้เก็บผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลการขาย เชื่อมต่อ Zoho CRM กับโปรเจกต์ แล้วเอเจนต์ MonstarX (AI ที่คุณแชทด้วย) จะดูรายการข้อมูลจริงของคุณได้ระหว่างทำงาน เช่น สร้างแดชบอร์ดการขายตามขั้นตอนของดีล แบบฟอร์มเก็บลูกค้าเป้าหมายที่มีฟิลด์ที่คุณใช้อยู่แล้ว หรือเพิ่มผู้ติดต่อเมื่อคุณขอ

ตัวเชื่อมต่อนี้เป็น เครื่องมือธุรกิจ คือ MonstarX ใช้ Zoho CRM แทนคุณ แอปที่คุณสร้างจะไม่ได้รับบัญชี Zoho ของคุณ

MonstarX ทำอะไรได้บ้าง

สิ่งที่ MonstarX ทำได้	ใช้ได้เมื่อ
ดูรายการข้อมูล ใน Contacts, Leads, Deals หรือ Accounts ครั้งละ 100 รายการ	ทุกโหมด
อ่านรายการข้อมูลหนึ่งรายการ จากโมดูลใดก็ได้ใน 4 โมดูลนั้น	ทุกโหมด
สร้างผู้ติดต่อ ด้วยฟิลด์ที่คุณให้มา	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ
อัปเดตผู้ติดต่อ เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่คุณระบุ	เฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอ

เมื่อดูรายการข้อมูล MonstarX จะแสดงฟิลด์หลัก ได้แก่ ชื่อ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ติดต่อ ฟิลด์เดียวกันและชื่อบริษัทสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ชื่อ ขั้นตอน มูลค่า และวันปิดการขายสำหรับดีล และชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และเว็บไซต์สำหรับบัญชี

สิ่งที่ MonstarX จะไม่ทำ: ลบรายการข้อมูล หรือแก้ไขลูกค้าเป้าหมาย ดีล และบัญชี สร้างหรืออัปเดตได้เฉพาะผู้ติดต่อเท่านั้น

ก่อนเริ่มต้น

• บัญชี Zoho CRM ในศูนย์ข้อมูลใดก็ได้ของ Zoho (สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น แคนาดา หรือจีน)
• ผู้ใช้ Zoho ของคุณดูโมดูลเหล่านั้นและแก้ไขผู้ติดต่อได้
• คุณเป็นเจ้าของโปรเจกต์ MonstarX เฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่เชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่องมือได้

เชื่อมต่อบัญชี

ไม่ต้องคัดลอกคีย์ใด ๆ แค่ลงชื่อเข้าใช้ Zoho แล้ว Zoho จะขอให้คุณอนุญาตให้ MonstarX ทำสิ่งต่อไปนี้

• อ่าน สร้าง และอัปเดตผู้ติดต่อ
• อ่านลูกค้าเป้าหมาย ดีล และบัญชี

เชื่อมต่อใน MonstarX

1. เปิดโปรเจกต์ แล้วคลิก แบ็กเอนด์ ในแถบด้านบน จากนั้นคลิก คลาวด์

2. เลื่อนลงไปที่ ตัวเชื่อมต่อ แล้วหา Zoho CRM

   

3. คลิก เชื่อมต่อ หน้า Zoho จะเปิดขึ้น ลงชื่อเข้าใช้ ดูว่า MonstarX ขอสิทธิ์อะไรบ้าง แล้วคลิก Accept

4. ระบบจะพาคุณกลับมาที่โปรเจกต์ และแถวจะแสดงภูมิภาคของศูนย์ข้อมูล Zoho ของคุณ เช่น เชื่อมต่อกับภูมิภาค AU แล้ว

หมายเหตุ

ถ้าเห็น เร็วๆ นี้ แทนปุ่ม เชื่อมต่อ แปลว่าตัวเชื่อมต่อนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ใน MonstarX

ขอให้ MonstarX ใช้งาน

คุณพิมพ์	สิ่งที่เกิดขึ้น
“อ่านดีลใน Zoho แล้วสร้างบอร์ดไปป์ไลน์ที่มีขั้นตอนเดียวกัน”	MonstarX ดูรายการดีล ดูขั้นตอนต่าง ๆ แล้วสร้างบอร์ดให้
“ดู Leads ใน Zoho แล้วให้แบบฟอร์มสมัครถามฟิลด์เดียวกัน”	MonstarX อ่านลูกค้าเป้าหมายหนึ่งหน้า แล้วปรับแบบฟอร์มให้ตรงกัน
“เพิ่ม Alex Morgan, alex@example.com เป็นผู้ติดต่อใน Zoho”	MonstarX สร้างผู้ติดต่อนั้นเมื่ออยู่ในโหมดสร้าง

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

• เก็บไว้ที่ MonstarX MonstarX เก็บข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Zoho ของคุณแบบเข้ารหัสไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ MonstarX ไม่เขียนลงในโค้ดของแอป และไม่ส่งให้แอปเด็ดขาด
• ใช้ได้โปรเจกต์เดียว การเชื่อมต่อใช้ได้เฉพาะในโปรเจกต์ที่คุณเชื่อมต่อไว้
• ถือเป็นข้อมูล ไม่ใช่คำสั่ง MonstarX ถือว่าสิ่งที่อยู่ในรายการข้อมูลเป็นเพียงข้อมูล ไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตาม
• ยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ คลิก ยกเลิกการเชื่อมต่อ ข้าง Zoho CRM ใน แบ็กเอนด์›คลาวด์ แล้วยืนยัน MonstarX จะลบข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ทิ้งทันที ถ้าต้องการเพิกถอนสิทธิ์ใน Zoho ด้วย ให้ไปที่ Connected Apps ในการตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชี Zoho

คำถามที่พบบ่อย

MonstarX แก้ไขดีลของฉันได้ไหม

ไม่ได้ MonstarX อ่านดีล ลูกค้าเป้าหมาย และบัญชีได้ แต่สร้างหรืออัปเดตได้เฉพาะผู้ติดต่อ และเฉพาะใน โหมดสร้าง เมื่อคุณขอเท่านั้น

บัญชี Zoho ของฉันอยู่ในออสเตรเลีย ใช้ได้ไหม

ได้ MonstarX เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลที่บัญชีของคุณอยู่ และแสดงเป็นภูมิภาค

แอปของฉันใช้การเชื่อมต่อนี้ได้ไหม

ไม่ได้ การเชื่อมต่อนี้มีไว้ให้เอเจนต์ MonstarX ใช้เท่านั้น ถ้าแอปต้องใช้ Zoho ก็ขอให้ MonstarX สร้างฟีเจอร์นั้นได้ แล้ว MonstarX จะขอสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแอปจากคุณเอง

หน้าที่เกี่ยวข้อง

ให้ MonstarX ใช้เครื่องมือธุรกิจของคุณเครื่องมือธุรกิจทำงานอย่างไร และมีอะไรให้เชื่อมต่อบ้าง

HubSpotอ่านและอัปเดตผู้ติดต่อใน HubSpot

Salesforceอ่านและอัปเดตผู้ติดต่อใน Salesforce org