Dùng HubSpot với MonstarX
Tóm tắtKết nối HubSpot trong Dịch vụ đám mây → Đám mây bằng cách đăng nhập tài khoản HubSpot. Sau đó tác nhân MonstarX có thể liệt kê và đọc liên hệ của bạn ở mọi chế độ, và tạo hoặc cập nhật một liên hệ khi bạn yêu cầu ở chế độ Xây dựng. Ứng dụng của bạn không bao giờ nhận được tài khoản HubSpot của bạn.
Đọc và cập nhật người liên hệ trong HubSpot của bạn.
- Loại
- Công cụ làm việc · đăng nhập
- Danh mục
- Bán hàng và CRM
- Kết nối bằng
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
HubSpot là một CRM — hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, nơi doanh nghiệp lưu liên hệ và dữ liệu bán hàng. Kết nối HubSpot với một dự án, và tác nhân MonstarX — AI mà bạn trò chuyện cùng — có thể xem liên hệ thật của bạn khi làm việc: thiết kế cổng thông tin khách hàng theo đúng những trường bạn đang lưu, tạo dữ liệu mẫu với bản ghi giống thật, hoặc thêm một liên hệ khi bạn yêu cầu.
Đây là một công cụ làm việc: MonstarX dùng HubSpot thay bạn. Ứng dụng bạn xây dựng không bao giờ nhận được tài khoản HubSpot của bạn.
MonstarX làm được gì với HubSpot?
Phần tiêu đề “MonstarX làm được gì với HubSpot?”| MonstarX có thể | Khi nào |
|---|---|
| Liệt kê liên hệ — 100 liên hệ mỗi lần, kèm email, tên, họ, số điện thoại và công ty | Mọi chế độ |
| Đọc một liên hệ — với cùng các trường đó | Mọi chế độ |
| Tạo liên hệ với các trường bạn đưa ra | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
| Cập nhật liên hệ — thay đổi các trường bạn nêu | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
MonstarX không bao giờ: xóa hay gộp liên hệ, hoặc động đến công ty, giao dịch, ticket, email hay marketing. Liên hệ là phần duy nhất của HubSpot mà MonstarX thấy được.
Trước khi bắt đầu
Phần tiêu đề “Trước khi bắt đầu”- Một tài khoản HubSpot. HubSpot CRM miễn phí là đủ.
- Bạn xem và sửa được liên hệ trong tài khoản HubSpot đó.
- Bạn là chủ sở hữu dự án MonstarX. Chỉ chủ sở hữu mới kết nối hoặc ngắt kết nối được một công cụ.
Kết nối bằng tài khoản của bạn
Phần tiêu đề “Kết nối bằng tài khoản của bạn”Bạn không cần sao chép khóa nào. Bạn đăng nhập HubSpot, chọn tài khoản nếu bạn có nhiều hơn một, và HubSpot sẽ hỏi bạn có cho phép MonstarX:
- Đọc liên hệ — để liệt kê và đọc liên hệ.
- Ghi liên hệ — chỉ dùng để tạo hoặc cập nhật liên hệ mà bạn yêu cầu.
Kết nối trong MonstarX
Phần tiêu đề “Kết nối trong MonstarX”-
Mở dự án, nhấp vào Dịch vụ đám mây trên thanh trên cùng, rồi chọn Đám mây.
-
Cuộn xuống Trình kết nối và tìm HubSpot.
-
Nhấp vào Kết nối. HubSpot sẽ mở ra. Đăng nhập, chọn tài khoản, xem MonstarX xin những quyền gì, rồi kết nối.
-
Bạn được đưa trở lại dự án. Dòng này giờ hiện Đã kết nối với tài khoản kèm số tài khoản HubSpot của bạn.
Nhờ MonstarX dùng HubSpot
Phần tiêu đề “Nhờ MonstarX dùng HubSpot”| Bạn nhập | Điều gì xảy ra |
|---|---|
| “Xem liên hệ HubSpot của tôi và xây dựng trang danh bạ khách hàng với đúng các trường đó.” | MonstarX đọc một trang liên hệ và xây dựng danh bạ cho khớp. |
| “Trong những liên hệ HubSpot mới nhất, có bao nhiêu người chưa có số điện thoại?” | MonstarX đọc các liên hệ và trả lời. Không có gì thay đổi. |
| “Thêm Alex Morgan, alex@example.com, của Sunrise Pilates vào HubSpot.” | Ở chế độ Xây dựng, MonstarX tạo liên hệ đó. |
| “Cập nhật số điện thoại của Alex Morgan trên HubSpot thành 0400 000 000.” | Ở chế độ Xây dựng, MonstarX tìm liên hệ và đổi số điện thoại. |
Bảo mật và quyền riêng tư
Phần tiêu đề “Bảo mật và quyền riêng tư”- Chỉ MonstarX giữ quyền truy cập. Thông tin đăng nhập HubSpot của bạn được lưu mã hóa trên máy chủ của MonstarX. Thông tin này không bao giờ được ghi vào mã nguồn ứng dụng hay giao cho ứng dụng.
- Một dự án. Kết nối chỉ hoạt động trong dự án nơi bạn tạo kết nối.
- Chỉ là thông tin. MonstarX coi nội dung trong bản ghi liên hệ là thông tin, không bao giờ là chỉ dẫn.
- Ngắt kết nối bất cứ lúc nào. Nhấp vào Ngắt kết nối bên cạnh HubSpot trong Dịch vụ đám mâyĐám mây rồi xác nhận. MonstarX sẽ xóa thông tin đăng nhập ngay lập tức. Để gỡ MonstarX khỏi cả HubSpot, hãy gỡ cài đặt trong Connected apps ở phần cài đặt HubSpot.
Điều nên biết
Phần tiêu đề “Điều nên biết”- Thay đổi là thật và hiện ngay trên HubSpot, kể cả trong các workflow chạy khi có liên hệ mới hoặc liên hệ thay đổi.
- MonstarX đọc liên hệ theo từng trang. Với một CRM lớn, hãy nêu tên những liên hệ bạn muốn thay vì yêu cầu đọc toàn bộ.
Câu hỏi thường gặp
Phần tiêu đề “Câu hỏi thường gặp”Ứng dụng của tôi có lưu người đăng ký vào HubSpot được không?
Không qua kết nối này — kết nối chỉ dành cho tác nhân MonstarX. Hãy nhờ MonstarX xây dựng tính năng đó và thêm khóa HubSpot cho ứng dụng trong Dịch vụ đám mây → Giá trị bí mật.
MonstarX có xóa liên hệ được không?
Không. MonstarX có thể tạo và cập nhật liên hệ khi bạn yêu cầu, ở chế độ Xây dựng. MonstarX không thể xóa liên hệ.
MonstarX có thấy giao dịch hay công ty của tôi không?
Không. MonstarX chỉ xin HubSpot quyền truy cập liên hệ.