Dùng Salesforce với MonstarX
Tóm tắtKết nối Salesforce trong Dịch vụ đám mây → Đám mây bằng cách đăng nhập vào org của bạn. Sau đó, tác nhân MonstarX liệt kê và đọc được liên hệ ở mọi chế độ, và tạo hoặc cập nhật một liên hệ khi bạn yêu cầu ở chế độ Xây dựng. Ứng dụng của bạn không bao giờ nhận được tài khoản Salesforce của bạn.
Đọc và cập nhật người liên hệ trong tổ chức Salesforce của bạn.
- Loại
- Công cụ làm việc · đăng nhập
- Danh mục
- Bán hàng và CRM
- Kết nối bằng
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
Salesforce là một CRM — phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, nơi doanh nghiệp lưu liên hệ và dữ liệu bán hàng. Kết nối org Salesforce (Salesforce của công ty bạn) với một dự án, và tác nhân MonstarX — AI mà bạn trò chuyện cùng — xem được liên hệ thật của bạn trong lúc làm việc: xây dựng cổng thông tin đối tác với đúng các trường bạn đang lưu, kiểm tra một bản ghi, hoặc thêm một liên hệ khi bạn yêu cầu.
Đây là một công cụ làm việc: MonstarX dùng Salesforce thay bạn. Ứng dụng bạn xây dựng không bao giờ nhận được tài khoản Salesforce của bạn.
MonstarX làm được gì với Salesforce?
Phần tiêu đề “MonstarX làm được gì với Salesforce?”| MonstarX có thể | Khi nào |
|---|---|
| Liệt kê liên hệ — 100 liên hệ được sửa gần nhất, kèm tên, họ, email và số điện thoại, rồi đến 100 liên hệ tiếp theo | Mọi chế độ |
| Đọc một liên hệ — mọi trường trong bản ghi | Mọi chế độ |
| Tạo liên hệ — bắt buộc có họ, các trường khác theo thông tin bạn đưa | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
| Cập nhật liên hệ — sửa các trường bạn nêu | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
MonstarX không bao giờ: xóa liên hệ; đọc hay sửa account, lead, opportunity, case hay bất kỳ đối tượng nào khác. MonstarX chỉ làm việc với bản ghi liên hệ.
Trước khi bắt đầu
Phần tiêu đề “Trước khi bắt đầu”- Một org Salesforce có quyền truy cập API (Enterprise, Unlimited, Performance và Developer Edition đều có).
- Người dùng Salesforce của bạn xem và sửa được liên hệ.
- Bạn là chủ sở hữu dự án MonstarX. Chỉ chủ sở hữu mới kết nối hoặc ngắt kết nối được một công cụ.
Kết nối bằng tài khoản của bạn
Phần tiêu đề “Kết nối bằng tài khoản của bạn”Bạn không cần sao chép khóa nào. Bạn đăng nhập trên trang đăng nhập của chính Salesforce, và Salesforce sẽ hỏi bạn có cho phép MonstarX:
- Access and manage your data (truy cập và quản lý dữ liệu) — quyền tiêu chuẩn của Salesforce cho ứng dụng kết nối. MonstarX chỉ dùng quyền này cho liên hệ.
- Perform requests at any time (gửi yêu cầu bất cứ lúc nào) — để kết nối tiếp tục hoạt động mà bạn không phải đăng nhập lại.
Quy tắc chia sẻ của Salesforce vẫn được áp dụng: MonstarX chỉ thấy những liên hệ mà người dùng của bạn thấy được.
Kết nối trong MonstarX
Phần tiêu đề “Kết nối trong MonstarX”-
Mở dự án, nhấp vào Dịch vụ đám mây trên thanh trên cùng, rồi chọn Đám mây.
-
Cuộn xuống Trình kết nối và tìm Salesforce.
-
Nhấp vào Kết nối. Trang đăng nhập Salesforce sẽ mở ra. Đăng nhập, xem MonstarX xin những quyền gì, rồi nhấp vào Allow.
-
Bạn được đưa trở lại dự án. Dòng này giờ hiện Đã kết nối với kèm địa chỉ Salesforce của org bạn.
Nhờ MonstarX dùng Salesforce
Phần tiêu đề “Nhờ MonstarX dùng Salesforce”| Bạn nhập | Điều gì xảy ra |
|---|---|
| “Đọc các liên hệ mới nhất trong Salesforce và xây dựng danh bạ đối tác với đúng các trường đó.” | MonstarX liệt kê các liên hệ gần đây và xây dựng danh bạ cho khớp. |
| “Mở liên hệ Alex Morgan trong Salesforce và cho tôi biết trường nào đang trống.” | MonstarX đọc bản ghi và trả lời. Không có gì thay đổi. |
| “Tạo liên hệ Salesforce: Alex Morgan, alex@example.com.” | Ở chế độ Xây dựng, MonstarX tạo liên hệ. |
Bảo mật và quyền riêng tư
Phần tiêu đề “Bảo mật và quyền riêng tư”- Chỉ MonstarX giữ quyền truy cập. Thông tin đăng nhập Salesforce của bạn được lưu mã hóa trên máy chủ của MonstarX. Thông tin này không bao giờ được ghi vào mã nguồn ứng dụng hay giao cho ứng dụng.
- Một dự án. Kết nối chỉ hoạt động trong dự án nơi bạn tạo kết nối.
- Chỉ là thông tin. MonstarX coi nội dung trong bản ghi là thông tin, không bao giờ là chỉ dẫn.
- Ngắt kết nối bất cứ lúc nào. Nhấp vào Ngắt kết nối bên cạnh Salesforce trong Dịch vụ đám mâyĐám mây rồi xác nhận. MonstarX sẽ xóa thông tin đăng nhập ngay lập tức. Để thu hồi cả quyền truy cập trong Salesforce, hãy vào Settings → Connected Apps (trong phần cài đặt cá nhân, mục Connections).
Điều nên biết
Phần tiêu đề “Điều nên biết”- MonstarX đăng nhập qua trang đăng nhập tiêu chuẩn của Salesforce (
login.salesforce.com), dành cho org production và Developer Edition. - Các thay đổi là thật, và có thể kích hoạt các flow hay quy trình tự động mà org của bạn chạy trên liên hệ.
Câu hỏi thường gặp
Phần tiêu đề “Câu hỏi thường gặp”Vì sao Salesforce xin quyền truy cập toàn bộ dữ liệu của tôi?
Salesforce không có quyền nào hẹp hơn chỉ dành cho liên hệ. Tác nhân MonstarX bị giới hạn ở việc liệt kê, đọc, tạo và cập nhật liên hệ.
MonstarX có xóa được bản ghi Salesforce không?
Không. MonstarX tạo và cập nhật được liên hệ khi bạn yêu cầu, ở chế độ Xây dựng. MonstarX không xóa được gì.
Ứng dụng của tôi có dùng được kết nối này không?
Không. Kết nối chỉ dành cho tác nhân MonstarX. Nếu ứng dụng cần Salesforce, hãy nhờ MonstarX xây dựng tính năng đó, và MonstarX sẽ hỏi bạn quyền truy cập riêng cho ứng dụng.