Dùng Xero với MonstarX
Tóm tắtKết nối Xero trong Dịch vụ đám mây → Đám mây bằng cách đăng nhập và chọn các tổ chức. Sau đó, tác nhân MonstarX liệt kê được các tổ chức và đọc liên hệ ở mọi chế độ, và tạo hoặc cập nhật một liên hệ khi bạn yêu cầu ở chế độ Xây dựng. MonstarX không bao giờ thấy hóa đơn hay dữ liệu ngân hàng, và ứng dụng của bạn không bao giờ nhận được tài khoản Xero của bạn.
Đọc và cập nhật người liên hệ trong các tổ chức Xero của bạn.
- Loại
- Công cụ làm việc · đăng nhập
- Danh mục
- Thanh toán và hóa đơn
- Kết nối bằng
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
Xero là phần mềm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ. Trong Xero, liên hệ (contacts) là những khách hàng và nhà cung cấp mà bạn xuất hóa đơn và thanh toán. Kết nối Xero với một dự án, và tác nhân MonstarX — AI mà bạn trò chuyện cùng — làm việc được với những liên hệ đó: xây dựng cổng thông tin khách hàng dựa trên danh sách khách hàng thật, kiểm tra thông tin của một nhà cung cấp, hoặc thêm khách hàng mới khi bạn yêu cầu.
Đây là một công cụ làm việc: MonstarX dùng Xero thay bạn. Ứng dụng bạn xây dựng không bao giờ nhận được tài khoản Xero của bạn.
MonstarX làm được gì với Xero?
Phần tiêu đề “MonstarX làm được gì với Xero?”| MonstarX có thể | Khi nào |
|---|---|
| Liệt kê các tổ chức — mọi tổ chức Xero bạn đã cho phép | Mọi chế độ |
| Liệt kê liên hệ trong một tổ chức, từng trang một | Mọi chế độ |
| Đọc đầy đủ một liên hệ | Mọi chế độ |
| Tạo liên hệ — bắt buộc có tên, các thông tin khác theo những gì bạn đưa | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
| Cập nhật liên hệ — sửa các thông tin bạn nêu | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
MonstarX dùng tổ chức đầu tiên của bạn, trừ khi bạn nêu tên một tổ chức khác.
MonstarX không bao giờ: xem hay tạo hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, khoản thanh toán, giao dịch ngân hàng hay báo cáo. Liên hệ là phần duy nhất của Xero mà MonstarX với tới được.
Trước khi bắt đầu
Phần tiêu đề “Trước khi bắt đầu”- Một tài khoản Xero có ít nhất một tổ chức.
- Người dùng Xero của bạn xem và sửa được liên hệ.
- Bạn là chủ sở hữu dự án MonstarX. Chỉ chủ sở hữu mới kết nối hoặc ngắt kết nối được một công cụ.
Kết nối bằng tài khoản của bạn
Phần tiêu đề “Kết nối bằng tài khoản của bạn”Bạn không cần sao chép khóa nào. Bạn đăng nhập Xero, chọn những tổ chức muốn chia sẻ, và Xero sẽ hỏi bạn có cho phép MonstarX:
- Xem và quản lý liên hệ — để đọc liên hệ và, khi bạn yêu cầu, tạo hoặc cập nhật một liên hệ.
- Duy trì quyền truy cập — để kết nối tiếp tục hoạt động mà bạn không phải đăng nhập lại.
Kết nối trong MonstarX
Phần tiêu đề “Kết nối trong MonstarX”-
Mở dự án, nhấp vào Dịch vụ đám mây trên thanh trên cùng, rồi chọn Đám mây.
-
Cuộn xuống Trình kết nối và tìm Xero.
-
Nhấp vào Kết nối. Xero sẽ mở ra. Đăng nhập, chọn những tổ chức MonstarX được dùng rồi nhấp vào Allow access.
-
Bạn được đưa trở lại dự án. Dòng này giờ hiện Đã kết nối với kèm tên tổ chức đầu tiên của bạn.
Nhờ MonstarX dùng Xero
Phần tiêu đề “Nhờ MonstarX dùng Xero”| Bạn nhập | Điều gì xảy ra |
|---|---|
| “Đọc liên hệ trong Xero và xây dựng trang đăng nhập cổng thông tin khách hàng liệt kê đúng những công ty đó.” | MonstarX đọc liên hệ và xây dựng từ đó. |
| “Địa chỉ email của Bloom Florist trong Xero có còn đúng không? Cho tôi xem thông tin bạn có.” | MonstarX tìm và đọc liên hệ. Không có gì thay đổi. |
| “Thêm liên hệ Xero cho Sunrise Pilates, alex@example.com.” | Ở chế độ Xây dựng, MonstarX tạo liên hệ trong tổ chức đầu tiên của bạn. |
Bảo mật và quyền riêng tư
Phần tiêu đề “Bảo mật và quyền riêng tư”- Chỉ MonstarX giữ quyền truy cập. Thông tin đăng nhập Xero của bạn được lưu mã hóa trên máy chủ của MonstarX. Thông tin này không bao giờ được ghi vào mã nguồn ứng dụng hay giao cho ứng dụng.
- Một dự án. Kết nối chỉ hoạt động trong dự án nơi bạn tạo kết nối.
- Chỉ là thông tin. MonstarX coi nội dung trong một liên hệ là thông tin, không bao giờ là chỉ dẫn.
- Ngắt kết nối bất cứ lúc nào. Nhấp vào Ngắt kết nối bên cạnh Xero trong Dịch vụ đám mâyĐám mây rồi xác nhận. MonstarX sẽ xóa thông tin đăng nhập và gỡ kết nối với từng tổ chức trong Xero.
Câu hỏi thường gặp
Phần tiêu đề “Câu hỏi thường gặp”MonstarX có xem được hóa đơn hay số dư ngân hàng của tôi không?
Không. MonstarX chỉ xin Xero quyền với liên hệ.
Tôi có nhiều tổ chức Xero. MonstarX dùng tổ chức nào?
Những tổ chức bạn đánh dấu khi đăng nhập. MonstarX dùng tổ chức đầu tiên, trừ khi bạn nêu tên tổ chức khác trong tin nhắn.
MonstarX có xóa được liên hệ không?
Không. MonstarX tạo và cập nhật được liên hệ khi bạn yêu cầu, ở chế độ Xây dựng.