Dùng Zoho CRM với MonstarX
Tóm tắtKết nối Zoho CRM trong Dịch vụ đám mây → Đám mây bằng cách đăng nhập Zoho. Sau đó, tác nhân MonstarX đọc được Contacts, Leads, Deals và Accounts ở mọi chế độ, và tạo hoặc cập nhật một liên hệ (Contact) khi bạn yêu cầu ở chế độ Xây dựng. Ứng dụng của bạn không bao giờ nhận được tài khoản Zoho của bạn.
Đọc và cập nhật bản ghi trong Zoho CRM của bạn.
- Loại
- Công cụ làm việc · đăng nhập
- Danh mục
- Bán hàng và CRM
- Kết nối bằng
- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn
Zoho CRM là phần mềm quản lý quan hệ khách hàng — nơi doanh nghiệp lưu liên hệ, khách hàng tiềm năng và dữ liệu bán hàng. Kết nối Zoho CRM với một dự án, và tác nhân MonstarX — AI mà bạn trò chuyện cùng — xem được bản ghi thật của bạn trong lúc làm việc: xây dựng bảng điều khiển bán hàng theo các giai đoạn giao dịch của bạn, một biểu mẫu thu khách hàng tiềm năng với đúng các trường bạn đang dùng, hoặc thêm một liên hệ khi bạn yêu cầu.
Đây là một công cụ làm việc: MonstarX dùng Zoho CRM thay bạn. Ứng dụng bạn xây dựng không bao giờ nhận được tài khoản Zoho của bạn.
MonstarX làm được gì với Zoho CRM?
Phần tiêu đề “MonstarX làm được gì với Zoho CRM?”| MonstarX có thể | Khi nào |
|---|---|
| Liệt kê bản ghi trong Contacts (liên hệ), Leads (khách hàng tiềm năng), Deals (giao dịch) hoặc Accounts (tài khoản công ty), 100 bản ghi mỗi lần | Mọi chế độ |
| Đọc một bản ghi trong bất kỳ mục nào ở trên | Mọi chế độ |
| Tạo liên hệ với các trường bạn đưa | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
| Cập nhật liên hệ — sửa các trường bạn nêu | Chỉ ở chế độ Xây dựng, khi bạn yêu cầu |
Khi liệt kê bản ghi, MonstarX hiển thị các trường chính: tên, email và số điện thoại với liên hệ; thêm tên công ty với khách hàng tiềm năng; tên, giai đoạn, giá trị và ngày dự kiến chốt với giao dịch; tên, số điện thoại và trang web với tài khoản công ty.
MonstarX không bao giờ: xóa bản ghi, hay sửa khách hàng tiềm năng, giao dịch hoặc tài khoản công ty. Chỉ liên hệ mới được tạo hoặc cập nhật.
Trước khi bắt đầu
Phần tiêu đề “Trước khi bắt đầu”- Một tài khoản Zoho CRM, ở bất kỳ trung tâm dữ liệu nào của Zoho (Mỹ, EU, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Canada hoặc Trung Quốc).
- Người dùng Zoho của bạn xem được các mục đó và sửa được liên hệ.
- Bạn là chủ sở hữu dự án MonstarX. Chỉ chủ sở hữu mới kết nối hoặc ngắt kết nối được một công cụ.
Kết nối bằng tài khoản của bạn
Phần tiêu đề “Kết nối bằng tài khoản của bạn”Bạn không cần sao chép khóa nào. Bạn đăng nhập Zoho, và Zoho sẽ hỏi bạn có cho phép MonstarX:
- Đọc, tạo và cập nhật liên hệ.
- Đọc khách hàng tiềm năng, giao dịch và tài khoản công ty.
Kết nối trong MonstarX
Phần tiêu đề “Kết nối trong MonstarX”-
Mở dự án, nhấp vào Dịch vụ đám mây trên thanh trên cùng, rồi chọn Đám mây.
-
Cuộn xuống Trình kết nối và tìm Zoho CRM.
-
Nhấp vào Kết nối. Zoho sẽ mở ra. Đăng nhập, xem MonstarX xin những quyền gì, rồi nhấp vào Accept.
-
Bạn được đưa trở lại dự án. Dòng này ghi vùng trung tâm dữ liệu Zoho của bạn — ví dụ Đã kết nối với vùng AU.
Nhờ MonstarX dùng Zoho CRM
Phần tiêu đề “Nhờ MonstarX dùng Zoho CRM”| Bạn nhập | Điều gì xảy ra |
|---|---|
| “Đọc các giao dịch trong Zoho và xây dựng bảng theo dõi pipeline với đúng các giai đoạn đó.” | MonstarX liệt kê giao dịch, xem các giai đoạn và xây dựng bảng theo dõi. |
| “Xem Leads trong Zoho và cho biểu mẫu đăng ký hỏi đúng những trường đó.” | MonstarX đọc một trang khách hàng tiềm năng và chỉnh biểu mẫu cho khớp. |
| “Thêm Alex Morgan, alex@example.com, làm liên hệ trong Zoho.” | Ở chế độ Xây dựng, MonstarX tạo liên hệ đó. |
Bảo mật và quyền riêng tư
Phần tiêu đề “Bảo mật và quyền riêng tư”- Chỉ MonstarX giữ quyền truy cập. Thông tin đăng nhập Zoho của bạn được lưu mã hóa trên máy chủ của MonstarX. Thông tin này không bao giờ được ghi vào mã nguồn ứng dụng hay giao cho ứng dụng.
- Một dự án. Kết nối chỉ hoạt động trong dự án nơi bạn tạo kết nối.
- Chỉ là thông tin. MonstarX coi nội dung trong bản ghi là thông tin, không bao giờ là chỉ dẫn.
- Ngắt kết nối bất cứ lúc nào. Nhấp vào Ngắt kết nối bên cạnh Zoho CRM trong Dịch vụ đám mâyĐám mây rồi xác nhận. MonstarX sẽ xóa thông tin đăng nhập ngay lập tức. Để thu hồi cả quyền truy cập trong Zoho, hãy vào Connected Apps trong phần cài đặt bảo mật của tài khoản Zoho.
Câu hỏi thường gặp
Phần tiêu đề “Câu hỏi thường gặp”MonstarX có sửa được giao dịch của tôi không?
Không. MonstarX đọc được giao dịch, khách hàng tiềm năng và tài khoản công ty. Chỉ liên hệ mới được tạo hoặc cập nhật, và chỉ ở chế độ Xây dựng khi bạn yêu cầu.
Tài khoản Zoho của tôi ở Úc. Có dùng được không?
Được. MonstarX kết nối tới trung tâm dữ liệu nơi tài khoản của bạn đặt và hiển thị trung tâm đó dưới dạng vùng.
Ứng dụng của tôi có dùng được kết nối này không?
Không. Kết nối chỉ dành cho tác nhân MonstarX. Nếu ứng dụng cần Zoho, hãy nhờ MonstarX xây dựng tính năng đó, và MonstarX sẽ hỏi bạn quyền truy cập riêng cho ứng dụng.